01 Feb 2021

IDC:前五大厂商格生变,国内智能手机市场整装待发

北京,2021年2月2日——根据国际数据公司(IDC)手机季度跟踪报告,2020年第四季度中国智能手机市场出货量约8,640万台,同比小幅上升0.3%。2020年全年整体出货量约3.26亿台,同比下降11.2%。第四季度,Apple,OPPO,vivo,小米均出现了明显的正增长。IDC认为,市场格局的潜在变化令众多头部厂商看到了机会,而争取市场机会所带来的一系列动作,也将有效带动2021年国内整体市场发展回暖。

2020年第四季度前五大智能手机厂商市场表现:

华为 遭受禁令所产生的负面影响愈发显著。新品旗舰Mate 40系列的供应严重受限,出货量相比2019年同期的Mate 30系列,降幅超过60%。畅享、nova等系列虽然也有新品上市,但同样也面临不同程度的缺货,这造成了高端市场的巨大空缺,和线下渠道中端价位段内的市场机会。此外,刚刚独立拆分的荣耀,也难以在“双十一”期间在线上市场展现出足够的动力。因此,华为在第四季度的同比降幅扩大无法避免。全年国内市场约1.25亿台出货量,相比2019年也出现两位数下滑。

Apple 本季度在iPhone 12系列的驱动下,国内市场出货量约1,670万台,为2016年以来最高。在四季度国内高端市场出现的机会下,线下渠道合作伙伴对iPhone 12系列新产品展现出了充足的信心与需求,同时,得益于Apple严格的渠道秩序管控,iPhone 12系列在第四季度大部分时间内保持着稳定的价格与良好的渠道利润,另外,消费者在新品上市之后依旧展现出了对iPhone 11系列大量的需求。上述因素共同驱动Apple在第四季度排名升至第二,在前五厂商中唯一全年总出货量同比正增长。

OPPO在第四季度出货量在A32、Reno 5系列等主要产品的驱动下,也出现了18.3%的高速同比增长。其中A32在第四季度出货量接近400万台,而Reno 5系列在12月以更合理的价格,和具有辨识度的外观设计,及时抓住了线下渠道2,500-3,000元人民币价位段的市场机会,帮助OPPO在2020年12月国内市场出货量排名第一。

vivo 第四季度出货量约1,540万台。从产品线布局的来看, iQOO、S、Y系列均相比2019年同时期出货量均有提升。X系列由于定位更高价位段市场,出货量级出现下降,但通过技术创新迭代和市场宣导,高端影像的市场形象正在持续获得用户的认可和接受。2020年全年,vivo稳定保持在国内市场第二的位置。

小米 在第四季度通过Redmi Note 9系列新品的带动,以及Redmi 9系列持续稳定的表现带动其出货量出现了近50%的增幅。其中,Redmi Note 9系列在约1个月时间内贡献了超过250万台的出货量。在2020年国内整体市场下滑的环境下,小米的全年表现能够与2019年接近持平,其动因主要来自于下半年内小米在国内市场超过29%的同比增长,而这一方面来源于小米与Redmi更加丰富、定位明确的产品线布局,另一方面也来源于小米对线下渠道,尤其低线地区市场的快速开拓的成果。

5G手机市场现状:

第四季度内,国内5G手机出货量约6,000万台,2020年全年,累计出货量约1.67亿台,占比超过50%。

从5G芯片平台的角度, 联发科技凭借在国内市场6款芯片产品布局,共同覆盖主流至中端价位段5G市场,满足了国内市场持续增长的2,000元人民币以下5G产品的需求,因此在第四季度国内市场登上榜首的位置;高通在国内的产品线布局相对简单,但入门级产品的缺货与延迟,令其下半年与第四季度国内市场份额出现下滑;华为海思受限于禁令,下半年也开始出现明显收缩。三星凭借与vivo的多款产品合作,上半年持续占据一席之地;Apple通过iPhone12系列的带动,在第四季度占据超过22%的5G市场份额;而多款搭载紫光展锐5G平台的产品也在第四季度集中上市。

IDC中国研究经理王希表示,得益于国内市场始终将疫情影响维持在可控范围之内,2021年内市场的需求端将表现得更加稳定。目前智能手机市场无论从品牌格局层面,还是上游芯片层面,都在持续孕育着发展与变化的机会。而行业参与者们主动发力,竞争市场机会的过程,也将带动国内手机市场逐步回暖。

        

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