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17 Jul 2019

IDC第九年发布中国银行业及保险业IT解决方案市场份额研究报告

北京,2019年7月18日—— 回首2018年,中国金融市场在强监管基调中迎来开放、创新的信号,这既是金融业的蛰伏之年,又是蜕变的一年。

随着金融供给侧改革的推进,行业监管环境发生巨变,银保监会的成立标志着混业经营下的监管新思路,资管新规的颁布加速了市场泡沫的挤出和秩序的建立。与此同时,数字经济浪潮驱动着中国金融行业深入数字化转型,合规地运用科技革新金融交易及运营系统,各类不同基因的金融科技公司纷纷入场,金融生态在不断地打破、裂变、重构。

在此背景下,IDC将于2019年7月19日发布《中国银行业IT解决方案市场份额,2018》及《中国保险业IT解决方案市场份额,2018》两份重磅研究报告。IDC保持着对市场长期的跟踪研究,已连续九年发布中国银行业及保险业IT解决方案市场年度综合报告,所含数据及观点被市场广泛认可并引用。

通过本项研究,IDC希望理清金融行业IT服务市场当下的发展情况,包括金融监管变化、金融机构需求变化、技术研发及应用状况、市场竞争格局、行业发展特点和趋势等内容,并借此思考未来金融机构信息化建设的思路和方向,寻找并分析头部金融科技厂商的发展现状与潜力,最终形成对市场的整体判断。

2018年中国银行业IT解决方案市场观察

2018年,中国银行业IT解决方案市场在稳定健康发展的基础上,同比增速有所上升。IDC认为,中国银行业的经营环境正发生深刻变化,各家银行正处于架构转型升级的不同阶段,对软件和信息技术服务的需求仍然旺盛,但不同体量的银行机构在IT解决方案需求方向上存在分化。

  • 国有银行、股份制银行对传统IT解决方案的需求有所减少,更侧重于推动热点技术的场景化应用,科技支出再度加码,希望通过数字化转型推动传统业务的线上化、智能化改造。
  • 实力相对薄弱的区域性中小银行更聚焦于信息系统的建设和迭代,是目前传统IT解决方案的主要需求方,其中的佼佼者在IT投入和人才储备方面相对充裕,正在积极探索有效的互联网创新机制,试图通过科技治理完成转型升级。

2018年,中国银行业IT解决方案市场的市场整体规模达到419.9亿元人民币,比2017年增长23.6%。IDC预测该市场2019到2023年的年均复合增长率为20.8%。到2023年,中国银行业IT解决方案市场规模将达到1071.5亿元人民币。从竞争格局看,文思海辉金信、宇信科技、神州信息等厂商仍保持领先地位。

2018年中国银行业IT解决方案整体市场格局愈加分散。一方面是由于传统厂商在调整战略节奏,从一味追求业务扩张转变为注重研发和业务转型;另一方面也表明这一市场中的厂商数量增多,随着中国互联网红利时代逐渐消退,企业级服务市场的空白正逐渐引起重视,银行业作为金融行业中信息化程度相对较高、市场教育相对成熟的领域,成为各类新入场的金融企业服务厂商率先争夺的战场。

2018年中国保险业IT解决方案市场观察

中国保险行业目前处于成长期,2018年中国保险深度为4.2%,比上一年减少0.2个百分点,保险密度为2,724.5元人民币,增速大幅下降,与全球平均水平相比尚有较大差距。囿于组织结构复杂、中长期产品占比较高,在缺乏自上而下改革动力的前提下,保险业核心系统及渠道、管理类IT解决方案短期内不会爆发内驱式的革新需求,保险集团更倾向于在单点模块或单一业务场景内,与技术厂商联创智能化创新产品,实时体验降本增效。

整体保险行业IT解决方案市场呈现以下特征:

  • 从方案类别看,核心业务系统仍然是市场需求最为旺盛的领域,同时,随着“134号文”的推进以及相关补充通知的颁布,保险业传统的优势渠道——银邮渠道受到管制和削弱,渠道转型成为险企关注的重点,与之相关的IT系统将有望爆发需求;
  • 从保险机构看,大型险企与中小险企的业务差距逐步拉大,中大型保险公司倾向于在已有产品的基础上,打造自主研发、自有版权的系统,而小型险企和新筹险企倾向于购买已经成熟的套装软件,能够快速投入业务使用或达到开业验收标准。

2018年,中国保险行业IT解决方案市场稳中有进,市场总规模达到82.8亿元人民币,与2017年相比,同比增长26.6%。市场继续保持高集中度的特征,新入局者较少,中科软、软通动力、易保网络等IT厂商依然是这个市场中的主要玩家。

IDC中国金融行业研究与咨询部高级分析师任辰羽表示,2018年中国金融业IT解决方案市场发生了更多资本层面的行为,头部厂商或完成A股挂牌上市,或接受互联网巨头的股权投资,这一系列事件表明,中国金融业IT解决方案市场的生态竞争边界正在被重新定义。随着技术驱动解决方案迭代加快,传统厂商和新入场的玩家均在积极挖掘增量市场的潜力方向。在未来的金融时代,客户服务理念与经营模式将完成重塑,越来越多的金融机构倾向于选择业务理解深刻、实施经验丰富、创新基因活跃的服务商共同成长。



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