07 Jan 2020

IDC: 2019上半年中国工业云解决方案市场——热度不减,格局初定

北京,2020年1月7日——去年5月,2019年工业互联网创新发展工程公开招标启动,中央政府继续加码云计算、大数据、人工智能、5G等新技术在工业领域应用推广,在经历了两年探索与尝试后,工业云解决方案市场正逐步走向成熟。

IDC首次发布的《中国工业云解决方案市场跟踪研究,2019H1》报告显示,2019上半年,中国工业云解决方案市场规模达到3.4亿美元,全年有望达到9.6亿美元, 约占中国工业行业整体IT解决方案与软件市场6%的市场份额。2019上半年中国工业云解决方案市场同比增长79.6%。IDC预计,2019-2023年中国工业云解决方案市场规模复合增长率将达到44.0%,2023年市场规模预计达到42.4亿美元。

数字化转型提速,工业云市场持续升温

完整的工业云市场包括公有云、私有云和混合云基础设施,以及面向工业行业的云平台、云应用解决方案两大部分,在本次研究中,IDC重点聚焦更具备工业行业属性的后者。

核心驱动因素:

  • 内生动力:数字化转型升级大潮下,传统工业企业生产运营成本压力与日俱增,迫使企业迈出传统模式的舒适圈,云计算、物联网、大数据、人工智能逐步成为生产组织模式创新、资源配置优化的最佳选项。
  • 政策利好:自2017年国务院发布工业互联网指导意见以来,主管部委相继出台多项引导政策及培育工程,规范总体架构与安全要求,全面推动基础能力构建、解决方案推广与商业模式探索,持续为市场注入活力。

巨头悉数入场,竞争维度不断拓展

自2017年来,工业系厂商、云服务厂商、软件与大数据厂商、自动化系厂商在工业云解决方案市场频频发力,市场格局初步成型。

布局策略:

  • 工业系厂商主要从设备上云切入,瞄准后市场服务领域,实现跨区跨行业发展,并与主要云服务商建立合作。
  • 云服务厂商聚焦工业云平台解决方案技术中台,在大数据和AI技术优势加持下,在区域平台建设方面抢占大量市场。
  • 软件与大数据服务商瞄准存量客户上云需求,为客户提供基于云架构的新型应用与平台方案。
  • 自动化厂商则倚仗设备协议、控制系统的话语权,牢牢抓住设备接入这一流量入口。

竞争焦点:

  • 设备连接(终端数量、支持协议):作为工业互联网平台故事的起点,十万级设备连接成为工业云第一阵营厂商的入门配置,在不考虑设备价值前提下,部分厂商已迈入百万级设备俱乐部。
  • 合作生态(技术中台+行业落地能力):云平台技术底座提供商+行业/区域IT解决方案提供商,完美的技术能力与知识经验互补,成为面向行业/区域实现工业云解决方案批量、高效率落地的典型模式。
  • 品牌价值(国家试点、地方项目):国家与地方工业工业互联网平台项目一方面更够支持工业云解决方案厂商度过“创业期”,一方面也是厂商树立区域、行业影响力的有效方式,以及打开流量入口的重要途径。
  • SaaS用户(试用、免费多种策略结合):虽然工业头部客户贡献了工业云市场的大部分订单,但中小SaaS用户依然是厂商当前在年报外争夺的重点资源,通过试用、基础版本免费等策略,部分厂商依然在保持3倍甚至5倍的SaaS客户增长速度。

IDC中国工业云服务研究经理魏云峰表示,2019年,工业云解决方案市场全年增速有望达到80%以上,工业系厂商、云服务厂商、软件与大数据服务商、自动化厂商悉数进场,通过两年探索与尝试,主要厂商发展策略愈发明晰,市场主旋律将由全面竞赛逐步转变为错位竞争与强强联合。未来,在企业内需与政府培育双轮驱动下,市场仍能够保持高速增长,但竞争格局仍面临诸多不确定因素,包括厂商的核心产品能力构建、商业模式推广与新技术融合应用等都可能对市场造成深刻影响。

IDC更多云研究相关报告:

  • 中国云管理服务市场份额,2018(#CHC44707319,2019年8月)
  • 中国CDN服务市场份额,2018(#CHC43915219,2019年9月)
  • 中国AI云服务市场厂商评估,2019(#CHC44894419,2019年11月)
  • 中国云运营服务市场跟踪,2019H1(#CHC45751219,2019年 12月)
  • 中国公有云服务市场跟踪,2019H1(已发布)
  • 中国金融云解决方案市场跟踪,2019H1(已发布)
  • 中国CDN服务市场预测,2019-2023(即将发布)
  • 中国云计算市场生态研究,2020(即将发布)

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