02 Dec 2020

IDC:“绿色”未来——中国新能源汽车市场将迎来强劲增长

北京,2020年12月3日—— 10月末,国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划(2021 – 2035年)》,大力支持新能源汽车产业发展。市场增长方面,IDC认为受到政策推动等因素的影响,中国新能源汽车市场将在未来5年迎来强劲增长,2020至2025年的年均复合增长率(CAGR)将达到36.1%。IDC预计,2020年中国新能源汽车销量约为116万辆;2021-2022年得益于疫情后的车市反弹和财政补贴期限的延长,新能源汽车销量将实现大幅增长;2023年以后随着补贴退坡,市场将回落到较为平稳的增长水平;到2025年新能源汽车销量将达到约542万辆。产品结构方面,纯电动汽车在新能源汽车市场占据的份额将由2020年的80.3%提升至2025年的90.9%。

IDC认为,中国新能源汽车市场在2020-2025年大幅增长的驱动因素主要来自五个方面:

国家政策的大力支持:国家为了促进节能减排、推动绿色经济,不断颁布新政策以支持汽车产业的电动化转型,激励新能源汽车市场的发展和完善。2020年4月国家发布《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,将新能源汽车财政补贴政策延长至2022年底,平缓了补贴退坡力度,从而促进新能源汽车消费; 6月,国家又对“双积分”政策进行了修改,修改后的积分合规比例更加严格,对汽车厂商发展新能源汽车提出了更高要求;而最近印发的《新能源汽车产业发展规划(2021 – 2035年)》则确定了新能源汽车产业在2035年之前的发展路线和不同阶段的发展目标,对新能源汽车的市场份额等指标进行了明确规划。

汽车厂商的布局和投入:为了满足“双积分”政策的要求和把握汽车产业电动化转型的契机,传统汽车厂商已在新能源汽车领域进行了生产线的长期布局和投入,预计未来5年将厚积薄发,加速推出新能源汽车产品;造车新势力则将保持在新能源汽车领域已经建立起来的优势,预计未来5年将持续对产品进行优化,打造更有竞争力的产品。此外,头部厂商和高端品牌在新能源汽车市场的战略布局也将促使其他厂商进行效仿,产生联动效应。

动力电池技术的不断突破:动力电池在能量密度方面不断取得突破,目前市场已出现电池系统能量密度超过180Wh/Kg的量产电池包,可实现550km – 650km的续航里程。此外,动力电池在电池包重量、电池温控系统等方面也在不断得到改善。与此同时,动力电池的价格在持续下降,过去10年价格下降近90%。预计未来5年动力电池技术水平将进一步提升,价格将进一步下降,从而加速新能源汽车的应用普及。

与自动驾驶的协同发展:传统燃油车的控制系统较为复杂,需要机械系统和电控系统之间的配合。与传统燃油车相比,纯电动汽车的构造得到简化,由电池、电机、电控组成的“三电”系统使得车辆的控制逻辑更加简单,信号的传输更加便捷,对电压和电流的控制也更加灵敏由于自动驾驶需要系统实现对车辆的精准和快速控制,纯电动汽车的这种简单易控性便使其具有与自动驾驶技术相结合的天然优势。此外,自动驾驶对汽车的数字化水平提出了更高要求,需要汽车提升网络联接、数据处理、软件控制等能力,而纯电动汽车比包含了机械系统的传统燃油车更容易实现数字化。随着自动驾驶成为产业发展趋势之一,预计未来5年电动化与自动化将实现更紧密的结合,二者合力,协同发展。

消费者更加开放的态度:受到政策引导、厂商宣传、用户口碑等因素的影响,消费者对新能源汽车的观念正在发生转变,购买新能源汽车已不再仅仅是由于补贴激励、免限购/免限行等原因,而开始逐渐考虑到新能源汽车在节能环保、使用成本等方面的优势。随着市场成熟度不断提升,预计未来5年消费者将对新能源汽车持更加开放的态度,尤其是当下接受了市场教育的年轻消费者在未来对新能源汽车将有更高的接受度。

此外,目前也存在一些制约因素影响中国新能源汽车市场的发展:首先,在消费需求方面,消费者依然对新能源汽车存在诸多顾虑,例如长途驾驶时的里程焦虑、电池衰减与安全性问题、补贴退出后缺少价格优势、二手车残值低等,这些顾虑将形成购买障碍;其次,在基础设施建设方面,充电基础设施的完善仍需过程,公共充电桩覆盖率远未达到加油站水平,在满足市场需求方面存在一定滞后。随着新能源汽车产品成熟度的不断提升和基础设施建设的逐步完善,预计制约因素在未来5年对新能源汽车市场的影响将有所减弱。

综上,IDC认为,中国新能源汽车市场在经历转型的“阵痛”和疫情的冲击之后,即将迈向蓬勃发展期,市场成熟度将大幅提升。国家政策的推动、厂商转型的诉求、电池技术的进步、自动驾驶趋势的带动、消费观念的转变等因素将驱动中国新能源汽车市场在未来5年实现高速增长。

IDC智能汽车研究相关报告:

《IDC全球自动驾驶汽车预测报告(2020 – 2024)》

《IDC全球智能网联汽车预测报告(2020 – 2024)》

《IDC全球5G技术预测报告(2020 – 2024)》

《IDC全球半导体应用预测(2020 – 2024)》

《IDC FutureScape:全球下一代汽车预测报告(2020)》

《IDC PlanScape:应用于智慧城市与智慧社区的V2X(2020)》

《全球汽车与交通数字化战略(2020)》

《汽车网联化、自动化、共享化、电动化的消费者调查(2020)》

《汽车数据变现的市场现状(2020)》

《电动汽车:公共事业的机会与挑战(2019)》

《智能手机在智能网联汽车使用场景中的角色演变(2019)》

《汽车中的智能语音助手:促进增长和应用的五大考虑因素(2019)》

《出行服务(Mobility as a Service)的发展与成熟:汽车行业技术供应商的机会与挑战(2018)》

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