14 Jun 2021

IDC:2020年中国工业云市场——新动向,新起点

北京,2021年6月15日——国际数据公司(IDC)最新发布的《中国工业云市场跟踪(2020下半年)》报告显示,2020下半年中国工业云市场规模达到23.0亿美元,同比增长33.9%。2020下半年,工业云基础设施市场增速与云解决方案市场基本持平,分别达到32.7%和36.7%。

本次工业云市场研究覆盖了为工业行业提供的公有云、私有云和混合云基础设施,以及面向工业行业的云平台、云应用解决方案。

IDC研究发现,目前工业云市场呈现以下变化:

工业云价值不断显现:2020年,工业云解决方案市场增速首次超过工业云基础设施市场,工业物联网、智能营销、供应链管理等工业云解决方案为工业客户带来切实收益,并在严格的疫情限制措施下,保障了客户的物流调配、复工复产、资源对接等需求。

供需关系逐步转变:工业企业全面复工复产后,工业企业迫切希望完成局部数字化转型的诉求与工业云服务商供给能力储备不足的矛盾日益显现,解决方案交付速度与服务响应速度不足甚至成为制约市场增长的主要因素之一。

IDC最新数据显示,未来五年,中国工业云市场仍将保持快速增长, 2020-2025年复合增长率预计达35.4%。疫情下的各类生产、商业、社交限制,成为了最直接的市场性教育,甚至从根本上改变工业客户对工业云解决方案的态度,部分客户已经不在聚焦于个别“灯塔工厂”建设等任务,转而开始主动探索适合自身的上云、用云场景,并寻求非接触连接形态下的全新IT解决方案,对远期工业云市场成长形成利好。

市场解析:

工业云基础设施市场:2020下半年,中国工业云基础设施市场规模达到15.6亿美元。目前,市场格局基本稳定,头部厂商占据大量份额,公有云和私有云基础设施细分市场中,前五位市场份额总和各占据80%和62%市场份额。离散制造行业客户线上连接与协同、线上营销等需求进一步拉升了工业公有云基础设施市场增速,公有云不但在增速上超过私有云,在增量上亦首次超过私有云,成为整个工业云基础设施增量的主要领域。

工业云解决方案市场:2020下半年,中国工业云解决方案市场规模达到7.3 亿美元。本期,在中国率先完成疫情控制,并恢复工业生产与供应链稳定之后,解决方案市场整体呈现快速增长态势,但细分市场差异化发展趋势逐步显现。在云平台市场,头部云服务系厂商凭借完备的数据与智能基础产品体系、相对更高的产品技术壁垒,获得了更大成长空间;在云应用市场,除头部软件系、工业系服务商完成业务拓展外,中小及新兴服务商凭借对细分行业、独特场景的理解,亦在工业云市场获得立足之地。

随着云上承载数据量不断增大、智能化应用场景不断拓展、不同IT系统间打通集成需求不断上升,数据管理与分析平台、AI训练与应用开发平台、融合集成平台成为本期工业云平台市场的主要组成部分,阿里云、华为云、腾讯云、浪潮云、百度云等云服务系厂商继续发力云平台市场,在汽车、电子电器、装备制造、钢铁、纺织服装等行业完成多个大型项目落地。

随着工业云应用在不同行业、场景渗透程度的不断提高,云应用形态愈加丰富,从设备监控与运维、生产执行与管理到企业运营与管理应用;从靠近生产现场的智能检测与识别应用到基于海量后端数据的用户画像、智能营销应用;从设计资源共享、制造能力共享到金融服务对接,工业云市场展现了广阔的成长潜力,付费客户规模、解决方案质量不断上升,为资本市场做高相关业务预期的垫底了初步基础。智能化营销、线上渠道管理、线上连接与协同等场景成为驱动云应用增长主要动力的同时,部分中型客户期望在短期内完成生产现场的数字化升级,故采用基于云计算基础设施的轻量化智能生产解决方案——订阅付费、按需付费、分润付费等创新商业模式将逐步获得市场认可。

IDC中国行业云服务研究经理魏云峰表示,由延期开工、供应链暂时中断等导致的IT预算收紧和增速降低,对整个工业IT解决方案市场形成冲击,也为工业云市场近三年增长高潮增添了一个的暂停符;但新的客户需求与市场认知、各级政府政策支持、多变的国际环境为未来三年的增长高潮奠定了基础。纷繁的工业门类与迥异的行业知识经验,决定这一市场难以出现赢者(单个服务商)通吃的解决方案,在垂直行业中的项目实施与落地能力甚至可能决定其业务发展的天花板。另外,对自身生态价值和边界的定位、对政策引导与市场方向的理解、对大客户与中小客户需求的平衡,也将是所有工业云服务商面临的共同课题。

IDC更多云计算及工业互联网研究相关报告:

  • 中国公有云服务市场跟踪,2020H2(已发布)
  • 中国云专业服务市场跟踪,2020H2(已发布)
  • 中国云运营服务市场跟踪,2020H2(已发布)
  • 中国金融云市场跟踪研究,2020H2(已发布)
  • 中国视频云市场跟踪研究,2020H2(即将发布)
  • IDC工业互联网研究——工业互联网云MES创新者(已发布)
  • IDC MarketScape:中国工业互联网平台厂商评估,2021(即将发布)
  • 中国公有云服务市场重点行业研究, 2020(#CHC45987520)
  • IDC PeerScape: 视频云解决方案同业洞察(#CHC47427721)
  • IDC FutureScape: 全球云计算2021年预测——中国启示(#CHC47202120)



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