01 Aug 2021

IDC:5G主设备三期招标落幕,中国5G建设中的三大变化

北京,2021年8月2日—— 8月1日,中国电信和中国联通5G无线主设备(2.1G)招标结果招标公布,至此四家运营商5G三期无线主设备招标全部完成。2021年,四家运营商合计招标无线主设备72.2万站(其中中国移动和中国广电的48万700M 5G基站分2年建设完成),投资金额超过580亿元人民币。对比去年5G二期招标(三家累计招标48万站,投资金额700亿元人民币)明显的变化是 “量增价减” 。

此外,本次招标中的设备商进出和市场份额的变化是市场关注的焦点,但是IDC认为技术和产品层面的变化,对未来中国5G建设的影响更为深远。综合来看,IDC认为本次招标有如下三大变化:

网络覆盖诉求大于高速接入。从本次招标的设备频谱看出,移广5G基站采用700M频谱,而电联5G基站采用2.1G频谱,采用较低的频谱可以有效提升网络覆盖范围和深度,这也是提升5G网络普遍服务的前提,从而提升现有5G用户体验的重要方式。此外,对于城市的热点区域依然采用2.6G和3.5G继续覆盖(不与低频重叠覆盖)。

降低运维成本诉求高于接入容量。从本次招标的设备单价来看,结合最近移广的天线招标可以看出,本次招标的设备容量从去年的32T32R/64T64R全面转向4T4R,从而大幅减少基带功耗,降低运维成本。

5G投资正在从无线主设备转向其他方向。由于5G三期采购的无线主设备型号和参数与去年变化较大,设备单价的对比意义不大,但是整体来看,在5G整体投资规模小幅增长的前提下,5G无线主设备的投资占比在减少。更多的5G CAPEX使用在其他的领域,比如:承载网、核心网和5G专网解决方案。

根据市场的变化和调整,IDC更新了《中国5G资本支出预测,2021–2025》报告,并从5G 无线接入网、5G核心网、5G网络功能虚拟化基础设施、5G数据通信和5G光回传等5维度对5G支出进行细化和展望,希望可以更加详细的解读中国电信市场的投资变化和梳理未来5G的发展方向。

IDC认为,中国5G CAPEX市场将保持稳定增长态势。纵观中国5G现状,尽管5G建设在2020年快速增长,但是结合技术、政策、商业化、行业标准等多个维度的综合考量,IDC认为,中国5G建设不会一蹴而就,中国5G发展会跟随5G行业应用的不断深入而持续发酵,中国运营商的5G建设节奏也会稳步推进,每年的投资计划和投资方向都会跟随市场的需求逐年调整。IDC相信,通过中国企业、运营商和设备商不断探索和创新,中国将继续在5G建设和应用方面引领全球市场发展。

IDC 中国电信和物联网研究部助理研究总监崔凯表示: “展望未来,中国四大运营商将保持5G网络投资的连续性,继续推动降低5G网络设备单价,探索5G应用商业模式,提升5G网络的ROI(Return on Investment,投资回报率)。5G网络的投资规模,取决于5G应用的发展速度。面向行业市场,数字经济高速发展,尤其新冠疫情后非接触式商业模式的兴起,5G将成为产业数字化转型中的重要联接技术之一。面向消费者市场,找到5G “杀手级” 应用,是5G投资爆发增长的前提条件。最后,加速5G技术和行业应用的融合,从而通过网络转型带动运营商业务转型,帮助运营商破除 ‘被管道化’的经营压力,同样也是5G建设的核心动力。”

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中国5G MEC市场支出预测, 2021–2025

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