IDC发布中国数字政府IT安全软硬件市场份额报告

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北京，2022年11月15日——2021年，疫情依然笼罩全球大部分地区，全球安全市场在经济低迷的状态下，增长乏力。政府行业在疫情防控的需求下，加大了在IT技术及安全领域的投资，IT安全硬件、软件市场依旧保持远高于其他行业的增长。从市场来看，防火墙市场规模依然占据最大，在远程办公、零信任、密码评测三重因素的推动下，VPN市场增速最快。软件形态的安全产品在数字政府中的比重逐年上升，特别是受益于云业务的快速增长，以及一网通办/一网通管等数据融合应用的需求，数据安全的需求也快速增长。

数字政府当前的建设重点是加强数字化建设，驱动数字经济、数字社会、数字生态的建设，强调政务数据的开放、共享和整合，同时坚持安全可控和开放创新并重，全面构建管理和技术衔接配套的安全防护体系。从市场来看，“一网通办”的普及，网上办事比例持续提高，网上承载的业务量逐步增加，带来更多网络安全产品的需求，云安全需求持续增长；在基础设施层面，云化、容器化已经成为政务服务的基础，对于安全能力的云原生化需求越来越迫切。政务业务未来的核心重点是发挥数据融合的价值，解决数据获取、处理和共享的安全；重视安全运营，更加强调拓展网络安全态势感知监测范围，提高预警及发现能力，全面提升安全响应和处置能力。

IDC《2021年Q4中国IT安全硬件市场跟踪报告》显示，中国数字政府IT安全硬件产品市场的规模达到64.9亿元人民币，同比增长31.5%，整体市场呈现快速增长的态势，市场竞争主要以综合性安全厂商和专业技术领域安全厂商为主。其中市场排名前三为启明星辰、天融信、深信服，是该市场的主要玩家。华为、奇安信、绿盟、新华三分列市场第四到第七名。

IDC《中国数字政府IT安全软件市场份额，2021》报告显示，2021 年中国数字政府IT安全软件市场的年增长率为 37.7%，市场规模为54.85 亿元人民币，增长主要受益于云安全、数据安全及终端安全市场的大量需求，相比2020年有较大增长。从竞争格局来看，2021年中国政府行业 IT 安全软件市场排名前三为奇安信、启明星辰和吉大正元，天翼云、安恒信息、阿里云、数字认证分列第四到第七名。

给技术提供商的建议：

构建服务化的安全能力。安全服务化有两个层面的能力构建。一是安全组件服务化，安全即服务让租户自助选择安全组件，自主进行安全策略设置，通过云平台/安全管理平台实现安全能力的自动交付、弹性扩展。二是提供安全运营服务，由于专业安全人员的缺乏，及安全知识的快速迭代，政府自有人员进行安全运营的能力稍弱，通过安全厂商以托管服务的方式进行运营，能够基于最新的安全情报及安全技术，高效响应，推进数字政府安全建设。

重点投入数据安全。持续建设政务服务的“跨省通办”和市域治理的“一网统管”，将极大提高法人、个人办事便利性和提升政务治理水平。各个部门的协作涉及政务数据的公开，及实现数据资源的整合。数据安全是数据共享开放的前提，确保数据防入侵、防窜改、防泄漏，保护数据隐私以及数据共享后的安全可溯源。各安全服务商加大数据安全的建设，建立数据标准体系，实现数据分类分级，做好数据全生命周期安全，关注隐私计算、区块链等技术在数据安全中的应用。

积极探索新技术落地。当前网络攻击手段越来越复杂和隐秘，技术提供商必须持续引入创新技术以增强系统防御能力。目前尚处于AI技术融入网络安全行业的初级阶段，比如AI技术的融入将有效提高态势感知平台的综合安全检测能力。基于全面的安全情报、大数据检测体系，建设智能的安全监测、态势感知、风险预测机制，保护数字政府信息资产安全。

推进密评工作。密码体系是安全的基础，随着《政务信息系统密码应用与安全性评估工作指南》的发布，各级政府积极开展商用密码应用与安全性评估工作。由于受到商用密码应用安全性评估的合规驱动，数字政府系统对于商用密码产品和解决方案的需求越来越高，并进行相应的商密改造，密评市场仍处于起步阶段，拥有巨大的市场空间。

IDC中国助理研究总监孙吉峰表示：“在政策和外部环境的双重驱动下，政府行业对安全的投资持续维持两位数增长，市场空间巨大。当然投资的重点也在向安全软件、云安全、数据安全和安全服务方向倾斜，更加注重安全的体系化建设，在安全供应商的选择上也更注重实战化安全能力。”

相关研究：

• IDC Perspective：中国政务云云安全市场分析（IDC #CHC48646722，2022 年 5 月）
• IDC Market Glance：中国城市智能交通（IDC # CHC49125022 ，2022年6月）
• IDC Perspective：中国数字孪生城市市场分析（IDC #CHC48647522，2022年7月）
• IDC MarketShare：中国数字政府数据治理市场厂商份额（IDC #CHC48647022，2022年8月）
• IDC MarketShare：中国数字政府大数据管理平台市场份额（IDC # CHC48646822，2022年8月）
• IDC PeerScape：基于数字孪生的智慧水务最佳实践 （IDC # CHC48647922，2022年9 月）
• IDC MarketShare：中国智慧应急解决方案市场厂商份额（IDC # CHC48647322，2022年9月）
• IDC MaketScape：中国城市智能计算平台厂商评估（IDC# CHC49091322，2022年11月）

IDC政府行业研究组的研究范围涵盖数字政府和智慧城市两大领域，非常欢迎提供相关解决方案的技术提供商参与IDC研究。如需进一步了解与此研究相关的信息或参与相关项目研究，请与IDC中国研究总监孙吉峰（邮箱：jisun@idc.com ）联系。

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