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Publication date: 05 Jun 2024

IDC:中国软件定义计算软件市场有望在2025年成为仅次于美国的全球第二大市场

北京,2024年6月6日—— IDC最新发布的《软件定义计算软件市场半年跟踪报告》显示,2023年中国软件定义计算软件市场的市场规模达到了19.5亿美元,同比增长12.7%;其中,虚拟化软件市场、云系统软件市场和容器基础架构软件市场的规模分别达到了7.3亿美元、7.6亿美元和4.6亿美元。

IDC定义的软件定义计算软件市场(Software-Defined Compute)主要包括虚拟化软件、云系统软件(以OpenStack和CloudStack为代表的对抽象化的服务器资源进行编排和控制,构建成云基础架构的软件)和容器基础架构软件(包括容器引擎、编排系统以及注册表等)三个子市场,它们构建起了支撑传统应用和云原生应用的软件定义计算平台,是构建云计算平台不可缺少也是最重要的基础架构软件。

2023年,软件定义计算软件市场在增长率持续走低。从全球角度来看,经济衰退、通货膨胀、地缘政治紧张、供应链扰动等因素对于整体市场恢复带来了负面影响:从国内市场来看,经济的全面恢复需要时间,一些企业在开支上仍然比较谨慎。随着中国经济持续回升向好态势进一步巩固,国际机构上调中国经济增长预期。IDC预计,软件定义计算市场的增长会在未来两年逐渐恢复,并有所反弹。IDC预测,中国软件定义市场在未来五年的复合增长率将达到14.8%,到2028年市场规模将达到39.0亿美元。

对于该市场未来的发展,IDC认为主要的驱动力来源于几个方面:

  • 传统行业数字化转型的持续进行;
  • 对于多种计算基础架构的需求和本地厂商的青睐 ;
  • 基于云架构的新技术和新场景的发展,比如AI,IoT,边缘计算等。生成式AI和大模型的发展会为该市场带来新的机会;
  • 云原生的架构被广泛的推广和接受。

在2023年热度最高的生成式AI和大模型的发展将会为软件定义计算软件市场带来新的机会。如今,Kubernetes因其开放性和现代功能集合而成为AI应用的默认选择。IDC数据显示,AI的早期采用者打算在各种位置和基础设施中使用AI。在不同位置和规模上管理Kubernetes将是整合高度分布式AI生态系统的关键。未来十年,企业将构建大量的生成式AI应用,这将导致计算资源的巨大消耗以及许多新的工作负载和应用的产生。由于这些都是全新的构建,因此这些新的AI应用大多数都将建立在容器和Kubernetes的现代基础设施之上。生成式AI将会促进容器和Kubernetes集群数量大幅增加,进而为软件定义计算市场带来新的收入。

市场格局:

排名前五的厂商基本在三个子市场均有相应的产品提供:

  • 华为凭借在政府和大企业中深厚的积累和影响力保持良好的增长,并且近几年在大力拓展金融,能源和制造等行业。而各地新建的智算中心也成为华为业绩增长的新动力;
  • 新华三积极建立和扩展自己的渠道和伙伴体系,在保持行业客户拓展的基础上,商业部门在中小客户的拓展上也获得了一定的成功;
  • VMware近几年在中国市场的增长持续放缓。被Broadcom收购后,其在产品组合,商业模式,合作伙伴体系上都会发生较大的变化,也为未来的发展带来更多的不确定因素;
  • 浪潮信息帮助政府和大企业进行数字化转型,在一云多芯,多算力调度,应用现代化等领域的能力不断升级,拓展了新的行业和客户;
  • 阿里巴巴(按照定义只计入阿里云专有云产品计算模块的收入)深耕金融和政企,在多个行业收获了大项目。

除了规模比较大的厂商,在各个子市场也有一些活跃的创新性厂商有着不俗的表现。比如在虚拟化市场,云宏在金融行业中有着不错的增长;在云系统软件市场,ZStack凭借其产品特性和合作伙伴体系在大型和中小型客户中都获得了机会;在容器基础架构市场,博云依旧保持其在金融领域的客户积累和优势,并且通过合作伙伴不断拓展新的行业客户。

IDC中国助理研究总监李昭认为,虽然2023年因为内外环境的影响,软件定义计算市场的发展受到比较明显的影响。但是,中国经济的恢复以及数字经济的发展,会为政府和企业的数字基础架构和云平台建设会带来新的增长动力。IDC预计,2025年中国软件定义计算市场将一跃成为仅次于美国的全球第二大市场。

如需进一步了解与此研究相关的信息或关注其他相关项目研究,请与IDC中国助理研究总监 李昭(邮箱:lizzieli@idc.com)联系。

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