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Publication date: 17 Jun 2024

市场潜力较大,服务模式多样——IDC发布 《中国供应链金融科技解决方案市场份额,2023》报告

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北京,2024年6月17日——当前,中国宏观经济增速放缓,中小企业经营压力加大,融资成本上升。供应链金融作为银行深度服务实体经济、解决中小企业融资问题的一种重要模式,通过利用供应链中各方的信用、风险和资金需求信息,将融资和资金管理等金融服务融入到供应链贸易中,为供应链参与方提供资金支持和风险保障。2023年以来,中国陆续出台了各项推动供应链金融发展的政策,提升了供应链金融的战略高度。

IDC调研数据显示,当前核心企业在推进供应链金融落地方面尚存在数字化程度较低、数字基建成本高、风控能力不足、运营提升困难等关键挑战。(备注:此次调研的样本量为60)。如何借助于数字技术实现供应链上下游和商业银行等利益相关方之间多方互利多赢,促进实体经济高质量发展,是当前和今后推进供应链金融健康发展的关键。

在此背景下,IDC发布了《IDC Marketshare: 中国供应链金融科技解决方案市场份额,2023》研究报告(Doc#CHC51704424,2024年5月)。IDC数据显示,2023年中国供应链金融科技解决方案市场规模为22.6亿元,预计到2027年市场规模将增长到42.0亿元,增幅将达到86%。供应链金融科技解决方案的市场规模的增长受到供应链金融在产业方及金融机构的覆盖率、产业方和金融机构对于供应链金融系统建设及运营需求的增强、核心企业和金融机构对于第三方供应链金融科技解决方案需求的增加、以及供应链数字化程度的提升等因素的影响。产业方和金融机构为了更高效地开展供应链金融业务,需要将相关业务流程线上化和自动化,并根据市场需求及变化持续地对系统进行升级改造及日常运营。因此金融科技服务商更需要具备多元化的解决方案能力,协助完成系统改造、流程再造以及联合运营等服务。

研究过程中,IDC有如下发现:

  • 目前,市场中出现了各类金融机构、核心企业、科技公司等生态角色,凭借各自资源及能力优势,纷纷探索供应链金融科技解决方案,并通过创新业务模式,为供应链链条企业融资提供便利,以提升整个链条的资金流动效率。例如,以提供丰富的供应链金融系统开发为主的软件交付模式,以供应链金融系统开发和联合运营双轮驱动的持续性服务模式,以及致力于通过供应链金融生态建设来提升供应链金融系统解决方案的服务模式。
  • 供应链金融科技解决方案往往是以产业需求与金融科技共同驱动,技术服务方除了需要提供应收账款融资、订单融资、预付款融资、保理融资等供应链金融系统建设外,还需要数据治理、智能风控解决方案等综合化供应链金融科技解决方案。同时,技术服务商也需根据具体产业发展现状及客户需求提供与之相关的供应链数字化和联合运营等方面的解决方案等。

IDC给供应链金融科技服务商的建议:

  • 一是强化供应链金融科技创新能力。例如,科技服务商在推动渠道数据、产业数据、运营数据等多维数据整合与共享的同时,也应关注于感知与认知技术、数据隐私保护、交互技术、开放技术等技术的创新,以实现实时的分析与洞察,加强业务的连续性和可靠性,从而为客户打造流畅超凡的供应链金融服务体验。同时采用先进的数据分析和风险管理工具。例如,利用大数据分析来深入了解供应链的运作,识别潜在的风险和机会。部署AI和机器学习工具进行市场趋势分析、风险评估和信用管理。
  • 二是深入探索联合运营业务模式。供应链金融科技服务商在为金融机构或产业机构提升科技能力输出的同时,除了提供供应链金融系统的开发及升级改造和维护服务,还应提供全栈式一体化运营服务能力(如客户运营、产品运营、资产运营、渠道运营等),并涵盖贷前、贷中、贷后全生命周期,为客户创造整体价值。在此过程中所形成的业务模式也较为多样,例如根据业务运营效果而收取费用,或以一体化“软件开发+专业服务”的持续服务而收取年度服务费。
  • 三是探索更加多元化的供应链金融解决方案。在供应链金融科技解决方案落地中,客户对于供应链金融服务的需求越来越多地根据具体的供应链金融业务场景提供定制化供应链金融系统解决方案,同时,市场中也出现了更多集融资、支付、风险管理和供应链管理于一体的综合性平台,提供一站式的金融服务的综合性的解决方案。而且,金融机构与非金融企业(如科技公司、物流公司等)也可以形成供应链金融生态合作,共同开发新的金融产品和服务。

IDC中国金融行业研究经理思二勋表示,当前,供应链金融科技解决方案市场潜力较大,将金融科技全方位嵌入到供应链金融全流程中,是提升供应链金融覆盖范围、降低供应链金融服务成本、提升供应链金融运营效率及风险管理的有效手段。金融科技服务商也以其软件开发、联合运营服务等多维度的服务能力和多样化的业务模式,帮助金融机构或产业方提升供应链金融落地效果。在此基础上,供应链金融也将迎来更广泛的发展,其在产业中的覆盖率也将扩大。

IDC供应链金融科技解决方案定义:

本次报告所定义供应链金融科技解决方案是以第三方技术输出为主的,为产业方或者金融机构提供应收账款融资、订单融资、库存融资、票据融资、保理融资等供应链金融系统开发、以及与之配套的咨询、实施、运行管理、支持和培训等IT服务。同时,为了支持供应链金融服务落地而提供的与之相关的供应链数字化和联合运营等方面的解决方案亦含在本次研究范围。但是,涉及资产支持证券(ABS)、以自有资金进行业务模式验证等方向的业务均不涵盖在本次研究范围。

欢迎广大金融机构或金融科技服务商持续关注,并与IDC共同开展更多相关研究。如需了解更多信息,请与IDC中国金融团队(邮箱:idcficn@idc.com)联系获取更多详情。

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