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Publication date: 18 Jun 2024

IDC:一季度全球消费摄像头市场前五大厂商,中国占四席

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北京,2024年6月19日——IDC最近发布的《全球智能家居设备市场季度跟踪报告,2024年第一季度》显示,一季度全球智能摄像头市场(包含消费级室内和室外摄像头,含运营商渠道)出货3,153万台,同比增长10.3%。从出货区域来看,其中美国市场出货1,306万台,占全球出货量的41.4%,中国市场出货1,138万台紧随其后,占全球市场的36.1%。产品升级加速叠加疫后出行频率恢复带来的看护需求提升,智能摄像头市场在一季度加速回暖。

海康威视:海康威视旗下消费级品牌萤石在2024年第一季度出货量排名全球第一,同比增长8.5%。其在中国出货占全球整体出货的74.3%,亚太、拉美等新兴市场是其出海布局的主要阵地。

小米:小米摄像头产品在中东欧市场表现亮眼,其全球化战略持续深化,线下门店布局完整。作为小米智能家居生态中的重要产品,在海外市场已经享受到了小米品牌影响力带来的积极效应。

大华:一季度大华旗下消费级品牌乐橙的全球出货中,中国市场占比35.8%,海外市场中,亚太、西欧、拉美合计占比超45%,其双目产品一季度增长迅速。在东南亚地区其线下渠道布局能力表现强势,其全球电商渠道布局领先,已经形成海外市场完善的销售体系。

普联:Tapo利用其母公司的销售渠道优势及品牌影响力,在亚太、西欧、北美等增长迅速。2023年印度市场出货中普联排名第一。

亚马逊:亚马逊旗下品牌Ring在北美及西欧市场仍有明显优势。

中国市场在一季度同样出现同比增长,但增速较2023年放缓,室内云台机是当前主流产品形态。从厂商出货情况看,中国摄像头市场竞争加剧,头部厂商出货集中度开始下降。萤石凭借其丰富的产品线布局及线上线下渠道优势延续出货量第一。从出货渠道看,运营商渠道出货占比有所下滑,受直播间补贴、赠品吸引及云服务赠送等相关因素拉动,电商份额逐步提升。

IDC预计,2024年消费摄像头产品升级方面有如下三大重点:

  1. 借助AI能力强化安防功能将成为品牌厂商2024年的升级重点。摄像头产品的AI人形追踪、AI婴儿哭声检测、AI宠物活动监测、画中画追踪等卖点在消费者采购决策时的优先级逐步上升。当前头部厂商部分AI报警通知功能需在开通云服务后使用,仍需经过消费者的隐私信任考验。
  2. 双目产品占比提升。双镜头、双画面实现全方位多角度监控,尤其是固定+移动云台双目产品,整合固定角度拍摄及动态监控需求,助力消费者降低多台采购成本。
  3. 夜视技术成为重要的产品差异点。室内黑夜监控场景中,各型号产品仍存在明显差异。红外夜视,红外夜视+补光灯,黑光全彩,微光全彩,超微光全彩,红外+AI识别人形后全彩等多种夜间监控方案针对不同需求人群,夜视效果改善仍是当前厂商的重要升级方向。

IDC中国高级分析师赵思泉认为, 全球摄像头市场仍在高速增长阶段,国内竞争较为激烈。中国品牌在产品定价方面优势明显,当前以东南亚、拉美、中东为代表的新兴国家需求旺盛,潜力巨大,是中国安防厂商出海的重中之重。在欧美等成熟市场,数据隐私敏度较国内更高,出海进程中需重点关注相关法规及数据保护条例。摄像头出海厂商在2024年应当持续优化产品结构,尽可能覆盖更多细分场景。在销售方面,加大力度完善各地线上线下销售体系,提升市场竞争力。

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