人工智能正以前所未有的速度走向规模化应用。从大模型训练到智能体（AI Agent），AI正在融入更多企业的日常业务，推动全球算力需求持续增长。
但一个值得关注的现象是：AI需求不断增长的同时，全球数据中心供给却面临电力、设施建设及关键技术供应链等多重约束。IDC在2026年10月发布的《AI Is Short of Capacity, Not Demand》一文中指出，未来一段时期内，影响AI基础设施增长速度的主要挑战之一，可能不是需求不足，而是供给能否及时跟上。
与此同时，中国数据中心市场也在快速发展，但不同地区、不同类型运营商的供需情况存在差异。全球数据中心市场正在发生哪些变化？这些变化又会为中国数据中心运营商和技术供应商带来怎样的新机会？这些成为我们面临的新课题。
AI从模型训练走向规模化，数据中心需求逻辑发生转变
过去几年，生成式AI的发展主要围绕大模型训练展开。而随着AI进入企业业务流程，推理和智能体应用正在成为推动基础设施需求增长的新动力。
IDC于2026年7月开展的Future Enterprise Resiliency and Spending（FERS）调研显示，95.3%的受访企业已有至少一个智能体工作流投入生产环境，平均每家企业拥有约11个此类工作流。IDC同时预测，到2030年，全球智能体数量将达到25亿。
随着智能体能够调用工具、执行多步骤任务并相互协作，单次业务活动可能产生远高于传统问答应用的Token消耗。即使模型效率提升、Token单位成本下降，应用范围和调用规模的扩大，仍可能推动AI基础设施总体需求持续增长。
这一趋势在中国市场也有所体现。国家数据局披露，2026年3月中国日均Token（词元）调用量已超过140万亿，较2024年初增长超过千倍。快速增长的Token消耗表明，AI正从技术探索进一步走向规模化应用。
但Token调用量的增长，并不意味着数据中心电力容量将按相同比例增长。模型效率、硬件性能、资源利用率及部署方式的变化，都会影响最终的设施需求。
对于数据中心厂商而言，值得关注的是：未来的需求将不仅来自大型云服务商，还可能来自专业AI算力服务商、行业企业及更多持续运行的AI应用。
全球算力设施持续扩容，能源配套与供应链协同承压
AI应用需求的扩大，正在推动全球数据中心设施进入新一轮增长周期。
IDC《全球半年度数据中心设施跟踪报告》（Worldwide Semiannual Datacenter Facilities Tracker）数据显示，全球已配置机柜数量预计将从2026年的约2,500万架增长至2030年的5,800万架。同期，全球数据中心年度能源消耗预计将从2025年的519太瓦时（TWh）增长至2030年的1,308太瓦时。
与此同时，全球数据中心设施资本支出预计将从2025年的2,760亿美元增长至2030年的6,550亿美元。这一统计不包括服务器、GPU等IT基础设施投入，主要反映电力、制冷、建筑等物理设施的建设需求。
这些数据表明，AI基础设施扩张不仅是计算设备规模的增长，也需要庞大的物理设施与能源资源支撑。
然而，设施供给的增长并不总能与需求保持同步。
IDC研究指出，电力供应、电网接入以及数据中心建设能力，可能成为全球部分市场近期增长的重要制约因素。与此同时，关键电力设备、液冷及相关供应链的交付周期，也正在影响新增设施的建设进度。
这一变化反映出，全球AI基础设施产业链正在面临新的协调挑战：上层AI应用快速发展，但支撑这些应用的电力、机电设施及工程交付能力，需要更长时间才能形成。
对于数据中心技术供应商而言，全球设施规模和能源需求的持续增长，将带来更广泛的市场需求，同时也对规模化供应、技术协同及项目交付提出新的要求。
全球算力供给分化，中国数据中心市场呈现结构性差异
全球数据中心供给面临约束，并不代表所有地区都处于供不应求的状态。
IDC全球研究指出，部分地区的资源紧缺可能与其他地区的容量利用不足同时存在。AI基础设施面临的不仅是总体供给规模问题，还包括不同市场之间的需求与资源匹配问题。
这一观察对中国市场尤其具有参考价值。根据工业和信息化部2026年7月披露的数据，截至6月底，中国智能算力规模已达到2,185 EFLOPS（FP16），同比增长177%，全国算力设施整体上架率为71.4%。这反映出中国算力基础设施规模持续增长，同时，资源利用状况仍然是观察市场发展的重要维度。
例如，近期国内关于智算中心利用率和运营效益的讨论不断增多。这些讨论提示我们，数据中心市场不能仅从新增项目数量或总体建设规模判断增长机会，还需要观察不同区域和细分市场的实际需求。
值得注意的是，中国数据中心市场的参与者结构具有自身特点。三大电信运营商、第三方数据中心设施服务商，以及超大规模云服务商，构成了重要的供给主体。不同类型企业拥有不同的客户基础、业务模式和设施布局。
与此同时，AI基础设施的需求主体也在发生变化。
IDC全球研究观察到，除传统超大规模云服务商外，专业AI云服务商（Neocloud）、前沿模型厂商，以及具有大规模AI需求的企业，正在成为新的基础设施采购力量。AI工作负载也正在向云、私有环境、边缘及专用AI基础设施等多种部署形态扩展。
对于中国市场而言，这意味着未来设施需求的增长，可能通过不同类型的服务提供商和客户群体逐步体现。因此，中国数据中心市场需要关注的，不只是整体需求增长速度，还包括需求来源、服务提供方式以及运营商竞争结构的变化。
全球AI设施加速扩容，中国产业链迎来本土与出海双机遇
全球 AI 基础设施持续扩张，正从需求端、供给端对数据中心产业链各类参与者带来深远影响，不同角色的市场机遇与关注点各有侧重。
对于数据中心运营商，客户结构、业务需求正在发生显著变化，需要持续跟踪大型云厂商、专业 AI 算力服务商以及行业客户的设施诉求，研判各区域市场的容量增长节奏与竞争格局。
面向电力、制冷、机电等基础设施技术供应商，全球机柜规模、能源需求持续上行，直接拉动供配电、散热、配套系统的市场增量。企业不能仅聚焦单个项目设备招投标，更要把握全球设施建设大势，跟进不同类型客户的需求演变。
对于云与 AI 算力服务商，伴随 AI 应用规模化落地，设施资源获取、选址布局、合作伙伴选择，已经成为支撑业务持续扩张的关键要素。
全球不同区域 AI 基础设施供给不均衡，会驱动算力需求在地区间、服务商之间发生转移。这一格局变化，也为国内数据中心产业链打开国际化空间。
当前国内运营商、机电温控等技术厂商已经开始布局海外；东南亚、中东等区域数据中心建设需求旺盛，中国企业可输出国内沉淀的规模化建设、成套配套与工程交付经验。
同时海外市场存在差异化挑战：各国电力条件、建设监管、客户诉求、本地化服务要求差异明显。企业出海前，需要充分研判目标市场发展阶段、设施增长趋势以及本土运营商布局，因地制宜开展业务。
从全球趋势到市场判断：持续追踪数据中心设施变化
全球 AI 基础设施高速发展，具备连续性、可比性的市场数据价值愈发凸显。
对数据中心运营商与技术供应商而言，掌握全球机柜、电力容量增长趋势仅是基础；各区域供给动态、头部运营商布局、竞争格局与远期建设规划，同样深刻影响企业业务规划与市场研判。
IDC《全球半年度数据中心设施跟踪报告》以物理基础设施为核心，持续监测重点区域的数据中心数量、机柜规模、电力容量、能耗、碳排放及基建资本开支等核心指标。
区别于以服务收入为核心的传统研究，该项研究从业主与运营主体视角观测设施供给格局，依托标准化口径与半年更新机制，助力产业把握全球数据中心设施趋势，也为国内相关企业研判海外市场、挖掘出海机会提供参考。
AI 规模化落地持续推动数据中心市场演变，供需变化与主体策略值得长期跟踪；设施、电力及供应链配套能力，将影响全球 AI 产业发展节奏。IDC 将持续追踪全球及中国数据中心设施市场，依托设施跟踪研究，为产业链各方提供数据与行业洞察。
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