Physical AI时代开启：具身智能机器人重构新一代生产力
7月20日，2026世界人工智能大会迎来收官之日。值此大会尾声，IDC同期举办了“Physical AI时代开启：具身智能机器人重构新一代生产力”线上专场会议，IDC中国分析师团队基于全球追踪数据及工业用户调研，系统分享了具身智能机器人的技术演进、市场格局与商业化路径。本文为会议核心内容纪要。
本届WAIC特设具身智能专属展区，汇聚众多机器人整机、核心零部件及具身智能大模型企业，集中展示量产人形机器人、四足机器人、轮臂复合机器人以及具身智能大模型的最新进展。展馆内，人形机器人在展台前挥手致意、四足机器人在人群中灵活穿行、机械臂在模拟产线上精准操作——围观的人群里，既有举起手机拍照的普通观众，也有拿着笔记本仔细记录参数的工程师和采购决策者。
热闹背后，一个更值得关注的信号正在浮现：今年的展品不再只是“能动的演示”，而是围绕3C电子、汽车制造、仓储物流、商用服务、家庭陪伴等真实场景展开应用展示，反映出中国具身智能机器人正由技术验证迈向商业化落地，产业实用价值持续释放。
这一变化背后，是AI产业正由生成式AI迈向Physical AI。生成式AI赋予机器认知能力，Physical AI进一步赋予机器在物理世界中自主感知、规划和行动的能力。国际数据（IDC）最新用户调研结果显示，继生成式AI之后，Physical AI将成为未来两年企业AI布局的重点方向。
具身智能机器人是Physical AI最重要的产业载体。IDC预计，未来五年中国具身智能支出将由14亿美元增长至770亿美元，年复合增长率达94%，中国有望持续引领全球具身智能机器人产业发展。
机器人原生智能的三大技术底座
围绕机器人原生智能的持续提升，正在推动模型、数据和算力三大技术底座加速演进。这三者环环相扣，共同决定了机器人的智能化上限。
在模型层面，世界模型与VLA（视觉-语言-行动）的协同正成为核心架构。世界模型负责物理世界建模、任务规划及仿真数据生成，VLA模型负责感知、理解与动作生成，两者协同推动具身智能机器人迈向理解、预测、规划、执行的全面能力。
在数据层面，“仿真优先、虚实融合”已成为行业共识。互联网视频、第一视角数据、仿真数据和真实机器人运行数据共同构建数据飞轮，持续驱动机器人能力迭代。数据飞轮转得越快，机器人的进化效率就越高。
在算力层面，AI原生计算正驱动机器人架构全面升级。随着模型规模持续扩大，推理算力需求快速增长——IDC预测，到2027年推理将占智能算力需求的70%以上。云边协同带动计算平台、感知系统、运动控制及机器人操作系统全面升级，为规模化部署提供支撑。
从关注热度走向落地探索，多形态具身机器人需求形成
技术突破之外，市场的反应同样关键。IDC用户调研显示，超过80%的企业已开始关注并评估具身智能技术，部分企业已进入试点验证阶段。不同应用需求正在推动机器人向多形态发展，各品类的商业化节奏也呈现出明显差异。
人形机器人是增长最快的品类。2025年全球出货量接近1.8万台，同比增长800%，正由展示验证走向工业应用。中国厂商保持领先，中尺寸机型贡献主要出货量，全尺寸机型支撑高价值市场。IDC预计，2030年全球出货量将突破51万台。
四足机器人形成“消费驱动规模、商用驱动价值”的发展格局。2025年全球出货量预计约6万台，工业巡检、应急救援等行业应用持续扩大，情绪陪伴与专业作业需求共同推动市场增长。
商用服务机器人进入全球化扩张阶段。2025年全球出货量超过15.5万台，配送、清洁等应用持续向室外、多功能及多机器人协同方向发展，中国厂商继续保持全球领先。
外骨骼机器人加速向医疗康复、消费助力和工业辅助等多场景拓展。2025年中国市场出货量约2.6万台，多模态感知、轻量化设计及AI算法持续提升产品能力，医疗康复场景已形成成熟商业模式，消费与工业场景正处在从0到1的突破期。
家庭清洁机器人：家庭具身智能发展的最佳入口
相比通用家庭机器人仍处于早期探索阶段，家庭清洁机器人已率先实现规模化商业落地，成为家庭具身智能发展的最佳入口。
2025年全球家庭清洁机器人出货量达到3273万台，同比增长20.1%，市场正由单一室内清洁迈向覆盖扫地、割草、擦窗、泳池等场景的全场景智能清洁。其中，扫地机器人仍是最大的细分市场，2025年全球出货量达到2412万台；割草机器人和擦窗机器人保持高速增长，增速分别达到64%和70.4%，无线化、智能化成为产品升级的重要方向。
随着AI能力持续提升，行业竞争正由清洁能力转向智能能力。空间理解、自主导航、多模态感知、智能决策以及家庭IoT生态协同，正在成为产品差异化的核心竞争力。依托AI算法、供应链和全球化布局优势，中国厂商持续扩大在全球家庭清洁机器人市场的领先地位。
展望未来，家庭清洁机器人将逐步由单一功能设备演进为家庭具身智能体，并进一步融合家庭大模型、智能家居和IoT生态，成为未来家庭服务的重要智能终端。
商业化进入规模复制阶段
当技术逐步成熟，产业竞争的核心正由单点技术突破转向规模化落地能力。谁能在真实场景中跑通闭环、实现复制，谁就能在下一阶段占据主动。
从应用场景来看，分层演进的节奏已逐步清晰。服务场景率先完成市场培育；工业场景进入规模化导入阶段，码垛、搬运、拾取、检测等应用持续落地；家庭场景则处于技术迭代和应用培育阶段，蓄势待发。
从工程化能力来看，落地周期持续缩短。机器人正从单一产品走向工程化交付，模块化软硬件提升了场景适配能力，全栈解决方案与云边端协同架构加快应用部署，多品类机器人协同作业持续拓展应用边界，推动具身智能从单机智能迈向系统智能。
从商业模式来看，行业正由卖产品走向卖服务。“硬件+软件+服务+AI”的融合模式正在成为主流，一次性销售、RaaS租赁/订阅、服务增值、本体与模型协同等模式并行发展。其中RaaS有效降低了用户使用门槛，加速了机器人的普及推广。
IDC四个判断：未来五年的竞争焦点
基于持续的全球市场跟踪，IDC对具身智能机器人产业提出四点判断：
- 技术竞争进入系统能力竞争阶段。 模型、数据和算力将持续协同演进，世界模型、VLA和数据飞轮将成为机器人智能能力提升的核心驱动力。单点技术的领先不再足以构建壁垒，系统能力才是决胜关键。
- 商业价值将由场景验证走向规模复制。 未来竞争重点将由技术突破转向场景适配、工程化交付和商业模式创新，机器人将进入规模化部署阶段。谁能率先跑通场景闭环，谁就能占据先机。
- 生态能力将成为产业竞争的分水岭。 平台能力、开源生态、数据闭环和产业协同，将决定企业能否在五年后依然留在牌桌上。生态建设不再是可选项，而是必答题。
- 中国厂商有望持续引领全球产业化。 依托完善的制造体系、丰富的应用场景、完整的供应链和数据规模优势，中国企业有望继续引领全球具身智能机器人产业的发展。
进一步交流
具身智能机器人产业正处在从技术验证走向规模化落地的关键转折期。IDC持续追踪全球机器人市场动态，覆盖人形、四足、商用服务、家庭清洁、外骨骼等全品类，为企业提供数据驱动的市场洞察与战略决策支持。如需获取完整报告、行业数据或与分析师团队深入交流，欢迎联系IDC中国。
