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北京， 2026 年 6 月 5 日 ——国际数据公司（IDC）最新发布的《2026年第一季度全球手持智能相机市场跟踪报告》显示，2026Q1全球手持智能相机市场出货量达到414万台，同比增长33%。销售额超过105亿元人民币，同比增长20%。IDC预计，至2030年，全球手持智能相机市场规模将会超过4000万台，五年复合增长率接近18%。
运动相机市场：26Q1全球运动相机出货量接近201万台，同比增长39%。平均单价2149人民币，同比下降11%。推动市场高速增长的主升浪来自于大疆和影石爆款明星产品热销，同时上一代产品的强势调价促销也为厂家贡献了良好业绩。大疆和影石出货量市场份额同比攀升13个百分点，老牌厂商GoPro生存空间继续被挤压。从运动相机市场细分品类来看，可拆卸运动相机即“拇指相机”出货量同比增长惊人超过350%，不可拆卸运动相机同比增长16%。
云台相机市场：26Q1全球云台相机出货量同比增长超过18%，平均单价2840人民币，同比下调12.5%。此市场大疆继续保持独占领先优势。手持云台相机市场在产业上下游供给侧和最终用户需求端都保持了高热度，26年将迎来产品突破升级和新竞争厂商出现。
全景相机市场：26Q1全球出货量超过50万台，同比增长高于50%。影石在全景相机领域排名第一且大幅领先，出货量份额接近七成，大疆Osmo360火爆单品保持热度拿下超过两成市场。
26Q1全球手持智能相机市场，大疆以65%出货量市场份额保持第一，同比增长38%。影石出货量市场份额达到22%，同比增长66%排名第二。GoPro受到大疆和影石的全球激烈竞争出货量同比持续萎缩。
大疆凭借无人机领域全产业链成功多年积累的硬件核心技术（多轴云台稳定系统，影像及多传感器融合技术，飞行及运动控制系统）向手持智能影像设备迁移，打造高可靠性和易用性的影像产品全系列矩阵。品牌拥有完善供应链体系，成本抗压弹性，议价能力，上游核心部件定制化能力均较强。26Q1云台相机自身出货量占比超过一半，Pocket4新品预售火爆断货，3代产品调价后继续受到市场追捧。不可拆卸运动相机出货量市场份额同比上升3和百分点增长至54%，可拆卸运动相机即“拇指相机”单品Osmo Nano在25年发售后保持热销，26Q1出货量拿下过半市场份额。在全景相机领域，26Q1大疆凭借Osmo360单品赢得22%出货量市场份额占稳这一市场。
26Q1全球出货量接近90万台（结果基于IDC研究方法论统计得出，涉及上市公司数据最终请以厂商财报披露为准）。影石持续加大投入研发资源，凭借在全景相机领域作为全球领军厂商的多年技术积累，已经在差异化应用场景和应用软件方面形成独特优势和壁垒。其系统应用软件在拼接算法，多场景防抖，深度主体追踪以及在AI助手一键剪辑方面获得庞大用户群的广泛认可。影石在全景相机领域虽然遭遇挑战，但26Q1仍旧保持了接近七成出货量市场份额。在不可拆卸运动相机领域，AcePro2街拍套装促销取得成功，出货量市场份额创新高超过17%，同比吃掉7个百分点。在可拆卸运动相机市场，尽管面临强势竞争，产品出货量同比增长翻倍且Go Ultra表现亮眼。此外云台相机高热度新品将在第二季度全球出货也为厂商锚定新的增长点。
遭遇中国厂商全球激烈竞争，面临供应链成本上涨，削减库存等多方面压力同比大幅收缩。26Q1全景相机出货量同比跌幅大于运动相机，运动相机内部Lit Hero以及Hero低价老品自身比重增加，整体均价同比下调17%。虽然发布M1系列新一代运动相机以及继续推广全景Max2新品但市场表现有待观察。
手持智能相机从硬件堆叠到全产品矩阵，进一步深度挖掘场景覆盖。 回顾手持智能相机发展历程，关键硬件研发诸如大底传感器，可变光圈系统，8K超高分辨率等技术仍旧是推动市场发展的核心因素。从产品端侧看已经由全景相机，不可拆卸运动相机，手持云台相机到可拆卸运动相机形成手持智能影像全产品矩阵。与此同时覆盖用户人群由小众极限运动极大拓展到广大运动爱好者到Vlog创作者和大众记录日常。厂商仍旧致力于深挖用户场景需求乐此不疲。
AI融入手持智能影像终端最终能为用户带来什么价值。 目前AI功能主要集中于AI场景深度感知，AI智能降噪，多帧合成算法，暗光画质增强，AI后期智能剪辑成片等功能型应用。AI融入手持智能影像终端的未来愿景是成为智能影像机器人终端的底座和大脑，由被动的影像记录终端成长为基于海量数据采集可以按照用户各种需求主动生成创作内容的超级智能体。
中国是手持智能相机的第一大市场。 从2025年度出货量来看，中国贡献了超过一半的市场份额，26Q1延续了这种趋势且贡献进一步有所加大。除中国外，美国，西欧，亚太区和日本是全球前四大市场。海外市场产品渠道营销是国内厂商投入资源的核心议题之一。
手持智能相机市场的渗透率仍旧较低，未来增长空间可期。 手持智能相机市场无论从产业资本和上下游供给侧还是最终用户消费者层面仍旧保持高热度。无论哪一条细分产品线市场的未来五年复合增长率均高于15%。IDC预计，至2030年，全球手持智能相机市场规模将会超过4000万台，总体复合增长率接近18%。
IDC对手持智能相机的定义是指具备计算处理能力，搭载电子或光学等防抖能力，分辨率2K及以上且可手持使用的消费级便携影像设备，包括运动相机（包含可拆卸和不可拆卸运动相机两种形态），全景相机和云台相机。
Jacky Xue - Research Manager
Jacky Xue is a research manager with the Client Systems Research team at IDC China, responsible for projector, IWB and enterprise client devices research and analysis. His responsibilities include tracking the industry data, monitoring the market development, analyzing the future…
国际数据公司（IDC）最新发布的2026年第一季度全球耳戴市场数据显示，开放式耳机出货量同比增长39.9%，在整体耳戴市场仅增长3.9%的背景下表现突出。但IDC认为，比增速更值得关注的是品类结构，竞争格局与市场需求的多重转变。品类结构上，耳夹式占比首次过半，稳固其主流产品形态的地位。当前全球开放式耳机市场由中国厂商主导，海外品牌加速入局，行业竞争持续升温。与此同时，AI技术为市场注入全新动能，智能化将成为下一阶段竞争核心。
根据IDC最新发布的《全球可穿戴设备市场季度跟踪报告，2026年第一季度》显示，2026年一季度全球耳戴市场出货9,520万台，其中开放式出货1,067万台，同比增长39.9%，占比达到11.2%。凭借差异化的佩戴体验，开放式耳机在蓝牙耳机品类中的出货占比正持续攀升。
结合开放式整体市场走势与市场竞争态势，2026年一季度全球开放式市场耳机三大核心洞察如下：
开放式耳机细分形态迎来明显更迭，品类内部竞争格局持续重构。2026年一季度，耳夹式在开放式产品中占比54.3%，同比份额增幅超10个百分点，已成为全球开放式耳机的主流形态。该品类凭借精巧的外观与多场景适配的能力受到市场认可，叠加时尚属性带来的溢价能力，部分采取机海战术的厂商逐步调整布局重心，从耳挂式赛道转向加码耳夹式产品。耳挂式同比增长11.8%，市场份额有所回落，凭借佩戴稳定性，现阶段头部品牌主要聚焦于运动细分场景。作为开放式领域成熟度最高的品类，颈挂式产品凭借骨传导技术深耕运动赛道，并依托游泳等专属场景稳固市场定位，同比增长11.9%，增速保持稳健。
中国是开放式耳机起步最早，规模最大的核心市场，2026年一季度中国市场出货量占比超过六成。美国，亚太（不含中国和日本）及西欧市场紧随其后，增长态势亮眼。中国厂商利用先发优势全球布局，凭借完善的供应链与多元化产品矩阵持续抢占全球市场份额。市场主流集中在50美元以下及100美元以上两大价格区间，分层竞争特征显著。100美元以上高端市场中，核心技术，音质表现，品牌力与智能化成为竞争关键。韶音，华为凭借综合实力稳居领先位置。Bose，JBL等海外传统音频厂商也加码布局，依靠声学技术优势夯实产品实力，丰富自身产品线。50美元以下入门市场主打性价比，厂商凭借多样外观，新颖形态及丰富机型吸引消费者，中国与印度厂商为该市场主力。
随着蓝牙耳机硬件日趋同质化，AI技术已成为行业破局的重要方向。智能服务的迭代优化，离不开长期佩戴所沉淀的用户数据，而开放式耳机适配长时间佩戴的特性，为AI功能落地提供了天然优势。部分中国厂商已将产品搭载AI功能作为营销亮点，入门级产品主要对接第三方云端大模型，落地场景以实时翻译，会议纪要等办公需求为主，相关功能主要依托手机APP运行，并不具备端侧实时运算能力。优质的智能化体验目前仍集中于中高端产品线。定位商务场景的厂商，搭配自研大模型与端侧处理芯片，将AI打造为核心竞争壁垒，而非常规附加功能。手机品牌则凭借自有操作系统优势，整合自研大模型与终端硬件，构建“系统+模型+硬件”一体化生态闭环。该模式深度绑定用户使用习惯，有效强化用户粘性与品牌忠诚度。目前全球市场中的AI功能整体渗透率有待提升，品类智能化升级仍拥有广阔发展空间。
面对开放式耳机品类格局重构，中国厂商领跑全球，AI技术驱动产品升级的行业新态势，IDC为行业参与者提出以下三点切实可行的战略建议：
开放式耳机品类加速分化，市场格局不断演变。厂商需明确自身赛道定位，避免盲目跟风内卷。耳夹式增长势头强劲，而耳挂式凭借更大的机身空间，更利于搭载元器件，落地 AI相关功能。厂商需结合自身核心优势搭建产品矩阵，平衡流量型与技术型产品布局，合理分配研发与产能资源，打造符合行业长期发展趋势的产品体系。
依托成熟的供应链与规模化制造能力，中国厂商可充分发挥产业优势。作为市场的先发参与者，应把握发展窗口期，聚焦品牌建设，规避同质化低价竞争。同步推进本土化运营，结合各地消费特征，文化偏好制定市场策略，以差异化产品与本地化服务提升用户认同，持续夯实全球品牌价值与综合竞争力。
随着蓝牙耳机产品同质化问题日益凸显，厂商应将AI智能化升级确立为长期核心战略。依托开放式耳机可长时间佩戴、持续沉淀用户数据的特性，在现有的语音助手，AI降噪等应用基础上，拓展个性化服务，智能自适应调节等高阶体验。推动AI从单纯的营销亮点转变为核心产品实力，把握行业智能化转型机遇，充分释放市场增长潜力。
IDC中国研究经理戴翘楚认为， 当前全球开放式耳机品类结构加速调整，中国厂商依托产业积淀与先发优势领跑市场，AI智能化则将成为行业下一阶段竞争焦点。厂商需明确发展方向，打造差异化产品，推进全球化布局，同时坚持长期投入，深耕AI核心技术，夯实可持续发展根基。
综合来看，IDC认为2026年第一季度全球开放式耳机市场的核心变化在于：耳夹式正在重塑品类格局，中国厂商持续主导全球市场，而AI技术的实际落地仍处于早期阶段。对于行业参与者而言，单纯依靠形态创新或价格策略的增长空间正在收窄，下一阶段的竞争将更多取决于厂商在技术深耕和智能化能力上的长期投入。市场仍在高速增长，但赛道逻辑正在变化，唯有做出清晰战略选择的厂商才能在竞争中占据主动。
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腕戴设备市场正在发生静默而深刻的结构性转折。智能手表与手环的走势分化、各价位段需求的冷热不均、区域市场之间的增长落差——这些表象背后，同一个问题是所有参与者必须回答的：当普及红利消退，增量从何而来？本文基于IDC最新发布的《全球可穿戴设备市场季度跟踪报告》，梳理2026年第一季度全球腕戴市场的三大结构性特征、头部厂商的应对策略，以及中国市场的独特发展路径。
根据IDC跟踪报告，2026年一季度全球腕戴市场发展呈现以下三个显著特点：
智能手表凭借功能升级稳步增长，部分分流手环用户。手环受去年需求提前透支、存储成本抬升影响，再加入门手表价格下探抢占市场，需求持续承压，整体走势偏弱。
大环境承压下，百元美金以内入门产品依靠刚需稳住出货量；300 美元以上高端机型依托软硬件迭代、健康医疗及AI功能升级，消费升级需求逐渐释放，高端价位段增速突出。
中国凭借新品发布与电商促销，成为全球增长主力；美国、拉美受益换新与渗透率提升小幅增长，其他地区受经济影响需求表现平淡。
2026 年一季度华为腕戴产品全球出货量登顶。华为时隔5年推出 WATCH GT Runner 2，深耕专业跑步赛道；Ultimate 2 高尔夫版满足进阶人群的专业需求；手环 11 系列补齐入门价位空档。全品类阶梯矩阵落地，完善价格与功能布局，稳固华为穿戴出货领先优势。
2026年一季度中国市场成为苹果智能手表全球增长核心驱动力。品牌提前落地多轮促销活动有效拉动终端销量；产品高端定价优势明显，可更大程度消化上游元器件涨价带来的成本压力，对冲供应链紧缺负面影响，支撑中国市场业绩稳步上行。
2026年一季度小米智能手表表现优于手环品类。品牌落地 S5 系列新品，持续加大中高端 Watch 5 铺货力度，稳步向上优化产品结构。中高端机型逐渐放量，小米加速优化产品结构，逐步向中高端市场纵深布局。
三星全球主推 Galaxy Watch8 及 8 Classic，但整体出货受内部战略调整小幅收缩。欧美成熟市场需求承压，中东、非洲等新兴市场依托品牌口碑与渗透率提升实现小幅增长，成为品牌现阶段为数不多的增量市场。
佳明坚守专业户外、运动细分赛道，深耕垂直用户巩固专业产品壁垒；同时加速产品迭代、拓宽大众消费产品线。配合各地阶段性营销与促销落地，品牌兼顾专业与大众市场，在多个区域实现出货同比增长。
IDC报告指出，2026年第一季度中国腕戴市场出货量1814万台，同比增长3.5%；其中成人智能手表出货量888万台，同比增长15.3%，儿童手表出货量442万台，同比增长22.4%，手环市场出货量483万台，同比下滑22.2%。
500 元以下成人智能手表一季度出货量回暖。头部品牌产品迭代逐步撤出该价格带，中小品牌顺势优化产品配置填补空白。上游存储成本抬升环境下，该档位机型性价比凸显，精准承接入门刚需，拉动该价位稳步回暖。
产品成熟带动消费者选购趋于理性，用户习惯线上比价筛选机型。叠加直播、多平台大促等多元电商业态持续扩容，线上渠道出货增速显著跑赢线下。线下侧重体验成交，增长相对稳健，线上已成为拉动大盘增量的核心载体。
市场开始逐渐尝试跳出同质化堆砌，逐步走向场景与用户分层。更具有针对性的女性向和青少年设计的产品更多出现，在全智能、专业健康、专业运动、日常健康和轻运动等维度打造差异化卖点，围绕细分需求定制产品，精细化细分成为行业明确发展趋势。
厂商应搭建阶梯化、差异化产品矩阵，规避同质化与低价内卷。面对存储成本上涨压力，各价位段需优化配置与定价策略。中小厂商依托优质体验稳固入门市场，头部品牌深耕高端健康、AI、运动功能迭代。通过场景、功能、外观多元差异化设计，覆盖多人群需求，筑牢产品竞争壁垒。
厂商需优化线上线下双线渠道协同布局，加大电商、直播等线上资源投入，依托平台优势快速走量、盘活存量。线下门店重点聚焦高端机型体验、售后服务与高价值用户转化，打造线上引流、线下提质增收的良性渠道体系。
厂商应实施差异化区域运营策略，平衡市场规模与盈利水平。欧美成熟市场避开低价内卷，深耕专业运动、健康垂直圈层守住利润；积极开拓拉美、中东非等新兴市场，凭借性价比快速提升渗透率。同时深耕中国本土市场，依托新品迭代与电商促销持续激活换新增量。
IDC认为，全球腕戴行业已告别普及放量期，正式迈入存量精细化竞争阶段。增量不再依靠全民新机普及，转而由产品升级、细分人群、区域下沉三大逻辑驱动。成本波动加速行业洗牌，倒逼品牌放弃低价同质化内卷，依托价位分层与场景细分挖掘新增量，未来品牌综合产品架构、渠道与区域布局的能力将成为拉开份额差距的关键。
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Sophie Pan - Research Director, Client System Research
Sophie Pan is a research director for the Client Systems Research team at IDC China. She is responsible for emerging technology device research, including wearable devices and smart home devices. Sophie has a deep understanding of the landscape and ecosystem…
2026年第一季度，全球智能眼镜市场以130.1%的同比增速交出亮眼答卷，中国市场以23.5%的增长位列全球第三。然而，增速背后的结构性剧变更值得关注。国际数据公司（IDC）最新数据显示，中国音频和音频拍摄眼镜市场整体出货量同比下滑0.1%，其中不具备拍摄功能的纯音频眼镜产品需求开始疲软；，而轻量级显示眼镜逐步进入消费视野，带动AR&ER市场同比增长168.6%，成为一季度市场结构变化的重要变量。与此同时，国家补贴首次纳入智能眼镜，叠加AI大模型落地和密集新品发布，正在加速行业从“功能叠加”向“场景增值”演进。
IDC最新数据显示，2026年第一季度全球智能眼镜（Smart Eyewear）市场出货量356.6万台，同比增长130.1%。其中全球音频和音频拍摄眼镜市场出货量224.8万台，同比增长167.4%；AR/VR市场出货131.8万台，同比增长85.9%。
巨头在智能眼镜领域的布局预期持续发酵，赛道本身的战略价值已获得产业链和资本端的双重验证。
苹果 ：智能眼镜项目或于2026–2027年进入量产窗口。首代可能采用无屏轻量化设计，分阶段落地规划可为供应链预留爬坡周期，同时通过持续释放预期信号占据市场声量，为后续产品迭代积累用户认知基础。苹果的入局会倒逼供应链成熟、拉升用户认知，但也会在高端市场形成新的竞争压力。
谷歌 ：谷歌以Android XR平台授权加合作方硬件为主，与XREAL合作的Project Aura、与三星及Gentle Monster等联合开发的音频及显示眼镜均为确认项目。平台方身份规避了自有硬件的库存与品控风险，同时为国产硬件出海提供适配入口。
非传统XR厂商的进入，说明智能眼镜的竞争已从专业赛道扩展至更广泛的消费电子领域。不同背景厂商带来的差异化场景定义有助于激活多元用户群体。
科大讯飞： 语音技术切入办公场景，避开定位和手机生态的正面竞争。以垂直场景建立差异化认知，为中小厂商提供单点突破路径参考，其场景深度与商业闭环的验证值得期待。
极米： 将自身技术优势进行迁移，探索新形态，品牌认知为产品溢价提供支撑，也为行业注入创新变量，将拓展智能眼镜在影音娱乐场景的价值边界。
未来的竞争将更多依赖软件生态和用户数据积累，而非单纯的产品迭代速度。对行业而言，头部AI厂商的介入将提升终端用户的认知水位，加速市场教育进程。
阿里： 千问眼镜上市后份额提升迅速，核心在于打通了千问大模型与电商、支付生态，将硬件作为生态入口。有屏S1与无屏G1双线并行，覆盖不同用户需求，生态闭环的完整性是其区别于竞品的核心优势。
字节： 字节产品发布时间尚未明确，但其在内容生态和算法推荐上的积累，使其具备从内容分发端切入市场的潜力。有望激活更多年轻用户群体，为市场带来新的增长变量。
2026年一季度中国智能眼镜市场在全球市场中份额排名第三，一季度出货量61万台，同比增长23.5%。本季度，智能眼镜首次被纳入国家补贴目录，带动渠道备货和终端需求释放，成为市场增量的核心动力。拍摄眼镜、具备AI大模型的眼镜、显示眼镜等细分品类均实现三位数同比增长，行业竞争加速分化，创新节奏明显加快。主流产品在轻量化、AI能力和佩戴体验等方面持续优化，叠加新品密集发布和渠道深度拓展。
2026年一季度，中国音频和音频拍摄眼镜市场结构出现明显升级，总出货量35.8万台，同比下滑0.1%，但其中音频拍摄眼镜占比达到43.4%，同比增长513.1%。
支持AI大模型语音助手的新品上市节奏加快，推动产品创新活跃。市场份额进一步向具备差异化功能和创新能力的品牌集中，TOP5品牌合计市场份额超过50%。小米、阿里、华为、雷鸟等头部厂商持续储备新品，带动行业竞争格局加速分化。从应用角度来看，厂商需要在高频场景中验证产品能否真正降低用户操作成本，这将直接影响用户留存和品牌口碑。
2026年一季度，中国AR/VR市场出货量25.2万台，同比增长86.2%。
AR&ER品类保持高速增长，季度市场份额已超过90%，同比增长168.6%。从市场表现来看，显示型眼镜新品的关注度相对高于音频眼镜，尽管轻量级显示眼镜的价格普遍集中在2000-3500元区间，仍处于较高水平，但其核心优势在于用户价值感知的提升。音频眼镜的功能与手机高度重叠，用户较难形成刚性使用习惯，而显示型眼镜能够覆盖手机难以触达的应用场景，带来更直观的体验，因此用户的尝鲜意愿和溢价接受度更高。从产品结构来看，轻量级显示眼镜已成为用户入门显示类产品的首选，为后续向更高端产品的转化奠定基础。
VR&MR市场一季度出货量同比下滑58.8%。整体表现依然低迷，缺乏新的增长动力。苹果Vision Pro M5版本虽然在产品层面有所更新，但产品定价仍处高位，内容生态和佩戴舒适度尚未达到用户预期，导致市场热度与实际转化之间存在明显落差。此外，VR&MR市场企业级采购有一定机会，但体量有限，尚不足以对冲消费端的疲软表现。
IDC中国市场分析师叶青清认为， 当前智能眼镜产品普遍面临的问题在于，虽然用户愿意为新鲜感买单，但不会为体验短板持续付费，若无法在体验上形成持续价值，用户留存就会成为瓶颈。因此厂商在产品定义和资源投入上需要做出更务实和偏向性的取舍。
第一，新型方案已开始受到行业关注。 独立通信、固态电池、体征监测集成等方向已经处于技术验证或小规模试产阶段，为产品定义和场景创新提供了新的可能性，值得持续跟踪。但现阶段真正影响用户留存的仍是连接稳定性、佩戴舒适度等基础体验，厂商在跟进新技术的同时，需要优先把现有成熟方案做到位。
第二，外观设计正成为用户决策的关键变量。 轻量化已从加分项变为必选项，时尚性和个性化设计将在下半年成为头部厂商建立品牌辨识度的重要手段。在技术参数趋同的背景下，佩戴体验直接影响购买转化和日常使用频率，设计的差异化正在从产品层面升级为品牌资产。
第三，国内隐私安全标准正在加速落地。 随着可穿戴设备采集敏感数据的场景增多，国内相关标准化工作已在推进。厂商需将隐私保护前置到概念设计阶段，合规能力将加速行业洗牌，提前建立技术储备和认证体系的厂商，有望在下一阶段竞争中占据主动。
IDC持续关注全球智能眼镜及可穿戴设备市场的发展动态。我们诚邀行业同仁、投资机构及媒体朋友与IDC中国分析师团队保持沟通，共同探讨市场趋势、技术创新与商业机遇。无论您是希望深入了解数据细节，还是寻求定制化市场洞察，欢迎随时与我们联系。
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Zhenya Sun
智能体开发平台正在成为企业落地智能体的关键基础设施。
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企业AI落地正在从“试点优先”走向“价值优先”，服务商的竞争焦点也从交付项目转向交付持续业务结果。中国AI专业服务市场正在进入由应用落地和运营能力驱动的新阶段。
中国企业级AI服务市场正在经历一次重要转向。过去，企业更关注模型能力、算力资源和试点项目；现在，越来越多客户开始关注AI能否真正嵌入业务流程，能否连接企业数据与核心系统，能否在安全合规的前提下持续产生业务价值。
国际数据公司（IDC）最新发布的《2025H2中国AI专业服务市场跟踪报告》显示，2025年下半年，中国AI专业服务市场继续提速，市场规模近 20亿美元；2025全年市场规模超过 30亿美元。但比规模增长更值得关注的是，市场驱动力正在发生变化：基础设施集成仍是重要基本盘，平台与应用服务、管理与支持服务正在成为新的增长引擎。这意味着，AI专业服务市场的竞争逻辑正在从“谁能建项目”，转向“谁能帮助客户把AI长期用好”
一、市场增长的核心信号：从“建设”走向“建设 + 应用 + 运营”
报告显示，2025H2中国AI专业服务市场规模达到近两年来的高点。其中，基础设施集成服务仍是最大板块，云、算力、网络、安全、数据中心、国产化和混合架构建设仍是企业AI服务投入的重要基本盘。
但更值得关注的是结构变化。平台与应用服务在2025H2快速增长，反映企业正在从底层环境建设转向应用现代化、数据平台建设、AI应用开发、RAG/Agent落地和业务系统改造。与此同时，管理与支持服务也呈现高增长态势，说明客户对AI应用上线后的持续运营、应用支持、安全保障和效果监控需求正在提升。
中国AI专业服务市场正在从过去以“项目建设”为中心，逐步进入“建设、应用、运营”并重的新阶段。AI正在推动专业服务从一次性项目交付，走向更长期、更持续的能力运营。
过去，专业服务项目更多围绕基础设施部署、系统集成和应用上线展开。但AI应用进入企业场景后，客户需求变得更加复杂。企业不再只要求服务商完成系统交付，而是更关注AI能否接入真实业务数据，能否与现有业务系统和数据平台集成，能否满足权限控制、数据安全和合规要求，能否持续优化模型效果并产生业务价值。这也是平台与应用服务增长的重要原因。
同时，AI应用上线并不意味着项目结束。知识库需要持续更新，Prompt需要管理，模型调用成本需要优化，输出质量需要评估，安全风险需要监控，业务部门使用效果也需要持续跟踪。因此，AI正在推动专业服务从“一次性交付”走向“持续运营”。
三、竞争格局正在重塑：头部厂商稳固基本盘， AI 与平台能力成为分化关键
从2025H2市场表现看，中国AI专业服务市场的头部厂商仍主要集中在具备云、算力、基础设施、AI平台和大型政企服务能力的企业之中。华为在基础设施集成服务中保持优势；百度在平台与应用服务中表现活跃，体现出AI平台和大模型应用落地带来的增长机会；联想、新华三、浪潮等企业依托基础设施和全栈服务能力参与市场竞争；软通动力等服务商则在系统集成、本地交付和行业客户服务中保持增长；运营商也依托云网资源、政企客户基础和本地服务能力参与相关项目。
总体来看，2025H2中国AI专业服务市场的竞争不再只是“谁能交付项目”，而是“谁能把基础设施、平台应用和持续运营连接起来”。未来市场分化的关键，将取决于服务商能否从单一项目交付，转向行业化方案、平台化工具和管理化运营。
服务商不应把AI作为单独的创新实验，而应将AI能力嵌入基础设施集成、平台应用建设和管理支持服务中，形成从环境建设、应用开发到持续运营的完整服务链。
平台与应用服务的快速增长说明，客户需求正在行业化和场景化。服务商应沉淀行业知识库、RAG模板、Agent流程、数据连接器、测试集、评估指标和部署蓝图，将项目经验转化为可复制的解决方案，提高交付效率和利润率。
管理与支持服务增长显示，客户正在为持续运营能力付费。服务商应强化AI应用监控、模型成本管理、Prompt管理、知识库更新、安全审计和业务效果评估等能力，从一次性项目收入转向持续性服务收入。
IDC认为，2025年下半年，中国AI专业服务市场规模已近20亿美元，全年市场规模超过30亿美元，按人民币口径测算已成为明确的百亿级市场赛道。这一增长不仅是短期项目回暖，更标志着企业AI建设进入新的扩张周期，市场正从传统基础设施建设，向AI驱动的平台应用建设和持续运营服务加速延伸。展望2026年，OpenClaw等智能体平台的规模化落地将进一步深刻重塑AI专业服务市场的发展路径，推动服务内容、交付模式和商业价值的全面升级，成为企业数智化转型的重要引擎。
IDC中国企业级服务研究经理张舒认为，中国AI专业服务市场正在进入从“技术验证”到“业务规模化”的关键转换期。过去企业采购AI服务，更多关注模型能力、应用演示和短期试点；未来企业将更关注服务商是否具备端到端落地能力，包括业务场景识别、数据治理、系统集成、安全合规、AI治理和持续运营。
为了更好地帮助用户了解企业与软件AI的发展动态和未来趋势，IDC正式发布《2025H2中国AI专业服务市场跟踪报告》，并即将启动《2026H1 中国AI专业服务市场跟踪》报告研究，欢迎大家与我们保持沟通交流，与IDC共同开展更多前瞻性与实践性研究。
Emily Zhang - Research Manager
Emily Zhang is Research Manager for IDC’s Services technology data in China and leads IDC’s PRC IT Services research. Her coverage spans IT consulting, cloud managed services, and AI-related service offerings. Emily delivers data and insights from both tech provider…
腕戴设备市场正在发生静默而深刻的结构性转折。智能手表与手环的走势分化、各价位段需求的冷热不均、区域市场之间的增长落差——这些表象背后，同一个问题是所有参与者必须回答的：当普及红利消退，增量从何而来？本文基于IDC最新发布的《全球可穿戴设备市场季度跟踪报告》，梳理2026年第一季度全球腕戴市场的三大结构性特征、头部厂商的应对策略，以及中国市场的独特发展路径。
根据IDC跟踪报告，2026年一季度全球腕戴市场发展呈现以下三个显著特点：
智能手表凭借功能升级稳步增长，部分分流手环用户。手环受去年需求提前透支、存储成本抬升影响，再加入门手表价格下探抢占市场，需求持续承压，整体走势偏弱。
大环境承压下，百元美金以内入门产品依靠刚需稳住出货量；300 美元以上高端机型依托软硬件迭代、健康医疗及AI功能升级，消费升级需求逐渐释放，高端价位段增速突出。
中国凭借新品发布与电商促销，成为全球增长主力；美国、拉美受益换新与渗透率提升小幅增长，其他地区受经济影响需求表现平淡。
2026 年一季度华为腕戴产品全球出货量登顶。华为时隔5年推出 WATCH GT Runner 2，深耕专业跑步赛道；Ultimate 2 高尔夫版满足进阶人群的专业需求；手环 11 系列补齐入门价位空档。全品类阶梯矩阵落地，完善价格与功能布局，稳固华为穿戴出货领先优势。
2026年一季度中国市场成为苹果智能手表全球增长核心驱动力。品牌提前落地多轮促销活动有效拉动终端销量；产品高端定价优势明显，可更大程度消化上游元器件涨价带来的成本压力，对冲供应链紧缺负面影响，支撑中国市场业绩稳步上行。
2026年一季度小米智能手表表现优于手环品类。品牌落地 S5 系列新品，持续加大中高端 Watch 5 铺货力度，稳步向上优化产品结构。中高端机型逐渐放量，小米加速优化产品结构，逐步向中高端市场纵深布局。
三星全球主推 Galaxy Watch8 及 8 Classic，但整体出货受内部战略调整小幅收缩。欧美成熟市场需求承压，中东、非洲等新兴市场依托品牌口碑与渗透率提升实现小幅增长，成为品牌现阶段为数不多的增量市场。
佳明坚守专业户外、运动细分赛道，深耕垂直用户巩固专业产品壁垒；同时加速产品迭代、拓宽大众消费产品线。配合各地阶段性营销与促销落地，品牌兼顾专业与大众市场，在多个区域实现出货同比增长。
IDC报告指出，2026年第一季度中国腕戴市场出货量1814万台，同比增长3.5%；其中成人智能手表出货量888万台，同比增长15.3%，儿童手表出货量442万台，同比增长22.4%，手环市场出货量483万台，同比下滑22.2%。
500 元以下成人智能手表一季度出货量回暖。头部品牌产品迭代逐步撤出该价格带，中小品牌顺势优化产品配置填补空白。上游存储成本抬升环境下，该档位机型性价比凸显，精准承接入门刚需，拉动该价位稳步回暖。
产品成熟带动消费者选购趋于理性，用户习惯线上比价筛选机型。叠加直播、多平台大促等多元电商业态持续扩容，线上渠道出货增速显著跑赢线下。线下侧重体验成交，增长相对稳健，线上已成为拉动大盘增量的核心载体。
市场开始逐渐尝试跳出同质化堆砌，逐步走向场景与用户分层。更具有针对性的女性向和青少年设计的产品更多出现，在全智能、专业健康、专业运动、日常健康和轻运动等维度打造差异化卖点，围绕细分需求定制产品，精细化细分成为行业明确发展趋势。
厂商应搭建阶梯化、差异化产品矩阵，规避同质化与低价内卷。面对存储成本上涨压力，各价位段需优化配置与定价策略。中小厂商依托优质体验稳固入门市场，头部品牌深耕高端健康、AI、运动功能迭代。通过场景、功能、外观多元差异化设计，覆盖多人群需求，筑牢产品竞争壁垒。
厂商需优化线上线下双线渠道协同布局，加大电商、直播等线上资源投入，依托平台优势快速走量、盘活存量。线下门店重点聚焦高端机型体验、售后服务与高价值用户转化，打造线上引流、线下提质增收的良性渠道体系。
厂商应实施差异化区域运营策略，平衡市场规模与盈利水平。欧美成熟市场避开低价内卷，深耕专业运动、健康垂直圈层守住利润；积极开拓拉美、中东非等新兴市场，凭借性价比快速提升渗透率。同时深耕中国本土市场，依托新品迭代与电商促销持续激活换新增量。
IDC认为，全球腕戴行业已告别普及放量期，正式迈入存量精细化竞争阶段。增量不再依靠全民新机普及，转而由产品升级、细分人群、区域下沉三大逻辑驱动。成本波动加速行业洗牌，倒逼品牌放弃低价同质化内卷，依托价位分层与场景细分挖掘新增量，未来品牌综合产品架构、渠道与区域布局的能力将成为拉开份额差距的关键。
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Sophie Pan - Research Director, Client System Research
Sophie Pan is a research director for the Client Systems Research team at IDC China. She is responsible for emerging technology device research, including wearable devices and smart home devices. Sophie has a deep understanding of the landscape and ecosystem…
割草机器人翻倍增长，擦窗机器人异军突起。清洁机器人行业原有竞争格局与发展逻辑已然重塑。国际数据公司（IDC）最新追踪报告数据显示，2026年第一季度，全球家用清洁机器人市场出货893.6万台，同比增长36.7%。其中扫地机器人市场出货656.3万台，同比增长29.4%，头部厂商在欧洲市场布局力度持续加大。
本文以 IDC 最新追踪报告为依据，深度剖析扫地、擦窗、割草、泳池机器人细分市场的关键节点，助力行业伙伴制定科学可行的发展战略。
欧洲市场延续高景气，当期出货量 231.8 万台，同比大增 81.4%；德国、法国、意大利、俄罗斯、荷兰位列欧洲出货量 TOP5 经济体。作为扫地机器人市场渗透率最高、规模最大、增长最快的区域，国内头部厂商同步落地加大海运批量备货 + 扩建区域前置仓双策略，持续深耕本地供应链布局。
北美市场一季度出货量同比 + 5.7%，行业格局持续重塑：iRobot 本土份额持续下行，高端市场份额被中国品牌持续抢占。本土渠道加速变革，国产品牌加速进驻 Target、Best Buy 等主流线下商超，线下市场竞争尤为激烈。
国内市场一季度出货小幅上涨 0.4%， 2025 年家电补贴透支前置需求，使得线上零售端需求承压走弱,一季度部分厂商受到企业集采拉动，有效对冲 C 端零售疲软缺口。国内市场产品结构持续向高端升级，市场均价由去年同期 422 美元攀升至 473 美元。
IDC 洞察：全球扫地机器人市场已经进入 “ 一国一策 “ 的阶段。欧洲拼供应链，北美拼渠道，中国拼高端。全球化运营能力，正在取代单一的产品力，成为决定厂商长期竞争力的核心要素。 从一季度全球市场综合表现来看，行业增长已告别全市场普涨时代，海外市场比拼供应链建设与线下渠道深耕能力，国内市场依托产品高端结构升级夯实增长底盘，全球化运营实力逐步成为决定厂商长期竞争力的核心要素。落脚产品端， 2026 年行业迭代重心聚焦活水洗地为代表的深度清洁技术升级。
割草机器人： 97% 增长的背后，是国产供应链的降维打击
2026 年一季度割草机器人行业景气度高增，整体出货量同比大涨 97%，产业加速向高端化、智能化迭代升级。无边界激光导航机型已成市场主流，出货占比达 82.5%。
IDC 洞察：供给端决定了割草机器人的产品发展趋势。 头部国产品牌凭借完备的技术积淀与本土化供应链优势，持续加码欧洲、北美核心市场布局，出货节奏稳步提速。与此同时，传统清洁龙头入局割草赛道，行业加速出清，中小尾部品牌逐步淘汰出局。一季度行业新品密集落地，新品聚焦小庭院、阳台草坪等细分场景，高端机型占比持续抬升。当前硬件升级高度依托国产全链条供应链，激光雷达、驱动电机、动力电池及整机代工均实现国产化配套。在长续航配置、 RTK + 激光雷达 + AI 视觉多融合方案驱动下，割草机器人加速落地，深度融入全屋户外庭院智能化生态。
一季度全球擦窗机器人出货102万台，同比增长68.9% ，海外市场增长提速。IDC 观察到， 这个市场的爆发有两个驱动力。一是国内”春节除尘”的季节性刚需；二是海外市场的开拓。行业新品持续迭代，在吸附力、贴边清扫、安全防坠等核心性能全面升级。伴随行业规范落地、国标正式推行，市场资源与份额加速向头部品牌聚拢，全年赛道有望延续高增长态势。
一季度为泳池机器人市场全年淡季，泳池机器人（含地上泳池清洁机器人、地下泳池清洁机器人、水面漂浮器）市场出货42.6万台，同比增长8.8%。在地下泳池清洁机器人，无缆产品占比提升至66.7%。国产厂商市场份额加速提升，产品布局聚焦高端赛道。与割草机器人产品类似，泳池机器人电机、电池、密封组件、传感器、整机组装均由国内供应链主导，产能充足、交付周期短，可以极大程度支持厂商海外市场出货。IDC 观察到， 伴随海外泳池机器人传统旺季到来，泳池机器人出货在未来两季度将保持稳定增长， 供给层面，国内厂商依托完善的全链路供应链、成熟的电机与锂电配套，成本管控优势突出，叠加无缆方案、水下 AI 导航等前沿技术落地带来的产品力升级，在中高端产品线上竞争力持续走强。依托跨境电商与海外线下渠道持续深耕，国产品牌全球出货占比稳步抬升，市场份额延续提升趋势。
持续加大割草机器人、泳池清洁机器人两大核心赛道的研发投入，充分发挥国产供应链协同优势，重点提升整机防水、防腐蚀、复杂地形适应及陡坡通行能力，不断优化户外场景使用体验。针对缠绕、漏割、污渍识别不精准等行业痛点开展关键技术攻关，推动产品性能持续升级。以差异化创新技术构建竞争壁垒，摆脱同质化价格竞争，通过技术领先优势提升高端产品溢价能力。
顺应海外市场多层次消费需求，打造高端、中端、入门三级产品梯队，实现全价格带覆盖。高端产品聚焦智能化与高性能配置，搭载先进导航系统、长续航能力和智能管理功能，重点开拓欧美高端庭院存量替换市场；中端产品兼顾性能与性价比，满足主流家庭用户需求；入门级产品通过优化配置和成本结构，积极布局中小庭院及新兴市场。
把握欧美市场销售旺季窗口期，加快海外本地化服务网络建设，依托海外仓体系建立区域备件储备中心，实现维修配件就近存储与快速调拨，有效缩短产品返修周期，提升服务响应效率。积极拓展本地化售后服务资源，优选签约维修服务商和线下服务网点，构建覆盖重点市场的售后保障体系。同时上线多语种客服平台和远程故障诊断服务，为用户提供及时、专业的技术支持，切实解决海外用户报修流程复杂、维修周期长等问题。进一步完善产品质保政策和退换货机制，以高质量售后服务提升用户满意度和品牌口碑，增强客户黏性，促进复购增长。
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Claire Zhao - Research Manager
Claire Zhao is a Research Manager for Client System Research of IDC China. She is responsible for conducting research on the augmented reality (AR)/virtual reality (VR) market, and vertical analysis for the PC market. She started working for IDC China as…
过去，ERP帮助企业把业务“管起来”；现在，AI正在让ERP把业务“跑起来”。
国际数据公司（IDC）于2026年5月发布的《IDC 中国AI增强的企业级ERP市场份额，2025：AI增强驱动下的中国ERP市场格局》（Doc# CHC54272126，2026年5月）报告显示，2025年，中国 AI-enabled ERP 市场规模达到3.157亿美元，同比增长96.1%。这一高速增长表明，中国企业对 ERP 智能化升级的投入正在快速释放， AI 能力正成为企业管理软件市场的新增长引擎。
需要说明的是，IDC对于 AI-enabled ERP 市场的统计维度，聚焦于ERP场景中由AI产品、AI能力或AI相关模块所产生的收入，不包括传统ERP产品本身的收入。因此，该市场规模反映的是企业在ERP智能化升级过程中，对AI能力的新增投入与采购规模，而非整体ERP软件市场规模。
这一高速增长的背后，并非简单的功能叠加，而是 ERP 产品逻辑正在发生根本性转变。企业不再满足于用 ERP “ 记录发生了什么 ” ，而是希望系统能直接 “ 参与业务执行 ” 。市场的快速扩张，恰恰反映了这种需求侧的变化正在倒逼供给侧的产品重构。
传统ERP的核心价值，是流程标准化、数据集中化和管理可视化。企业通过ERP记录业务、管理流程、沉淀数据，让组织运行更加规范。但AI进入ERP之后，系统的角色正在发生变化。AI-enabled ERP不再只是回答 “发生了什么” ， 而是开始帮助企业判断 “接下来可能发生什么” “应该如何处理” “哪些任务可以自动完成” 。
在财务、供应链、生产、采购、销售和经营分析等场景中，AI能力正在帮助企业实现需求预测、异常识别、资源调度、智能推荐和自动化执行。ERP的价值，也正在从“管流程”走向“提效率、控风险、助决策、促执行”。
当前，中国AI-enabled ERP市场的增长，主要来自企业对智能化运营能力的迫切需求。随着业务复杂度提升，企业不再满足于ERP系统对流程和数据的被动管理，而是希望系统能够基于实时数据进行分析、预测和行动建议。
生成式AI和智能体的成熟，正在改变ERP的产品形态和使用方式。自然语言交互、业务智能体、跨模块任务执行和自动化决策支持，使ERP从“人找功能”逐步走向“系统理解意图并主动服务”。
与此同时，AI更深入参与企业数据处理和业务决策，也带来了新的安全与合规要求。未来，权限控制、模型治理、数据安全、审计追踪和决策可解释性，将成为企业部署AI-enabled ERP时的重要考量。
AI-Enable ERP 市场正在形成三条演进主线：
IDC认为，AI-enabled ERP的下一阶段发展，不是给传统ERP简单增加一个AI助手，而是围绕数据、流程、智能体和治理能力，重构企业软件的使用方式与价值边界。从近期头部厂商的产品演进方向来看，市场正在形成三条清晰主线。
第一， ERP 入口正在从“功能菜单”走向“业务意图”。 随着生成式AI和智能体能力的成熟，ERP系统的交互方式正在发生变化。未来，用户不再需要在复杂菜单中寻找功能，而是可以围绕业务目标，通过自然语言交互、任务触发和智能推荐完成相关操作。例如，SAP围绕Autonomous Enterprise推出相关产品组合，用友发布YonClaw企业超级智能体，金蝶推出灵基企业AI操作系统以及浪潮数字企业发布的Mano企业级智能体平台，均体现出厂商正在将AI能力从单点工具延伸到业务入口和流程协同层。IDC认为，面向业务意图的智能交互，将成为AI-enabled ERP提升用户体验和业务效率的重要方向。
第二，智能体正在从“辅助应用”走向“流程执行载体”。 过去，AI在ERP中的应用更多集中在数据查询、内容生成、报表撰写和知识检索等辅助性场景；未来，智能体将更深地嵌入财务、供应链、生产、人力和经营分析等核心业务流程，承担分析、判断、调度、预警和执行等连续任务。企业对AI能力的关注，也将从交互体验和响应准确性，进一步转向其能否稳定、安全、可治理地进入业务流程，完成从洞察生成到任务执行的闭环。
第三，市场竞争焦点正在从“功能完整”转向“智能落地”。 传统ERP竞争主要围绕模块覆盖、行业经验和实施能力展开；AI-enabled ERP时代，新的竞争焦点将转向数据基础、业务语义理解、智能体编排、流程执行能力、安全治理和行业场景沉淀。IDC认为，企业不会只为“有AI”买单，而会更加关注AI能力能否带来可衡量的效率提升、风险降低和决策改善。未来，能够将AI能力真正融入核心业务流程，并形成可复制行业实践的厂商，将在市场竞争中获得更大优势。
IDC 中国企业级应用软件市场高级研究经理徐文婷 认为，2025年中国AI-enabled ERP市场的高速增长，表明ERP智能化升级正在从概念验证进入加速落地阶段。由于该市场统计的是ERP场景下AI产品、AI能力和AI相关模块的收入，而非传统ERP产品收入，因此其增长更能反映企业对AI驱动管理软件的新增需求。未来，AI-enabled ERP将不再只是ERP的功能增强，而是企业智能运营体系的重要组成部分。随着生成式AI、智能体、云原生架构和行业数据能力进一步融合，ERP系统将在企业经营管理中承担更主动、更智能、更关键的角色，推动企业软件市场进入以智能化价值为核心的新阶段。
文中引用的数据与观点来自IDC最新发布的ERP市场研究报告。无论您是希望深入了解市场数据、探讨报告发现，还是有定制化研究需求，IDC中国分析师团队期待与您进一步交流。
Wenting Xu - Senior Research Manager
Wenting Xu, senior research manager with IDC China's Enterprise Application Research, focuses on research and analysis of the China enterprise system and software area. She provides intelligence and consulting services for local and multinational corporation IT vendors. Wenting has developed a deep…
2025年，智算云（AI IaaS）市场进入新一轮重构周期。行业演进的核心驱动力，已从单纯的模型训练需求，转向AI应用场景的快速扩张、底层技术瓶颈的持续突破，以及推理时代对算力组织方式的重新定义。训练、推理等工作负载与算力、网络、电力等基础设施开始深度耦合，推动AI IaaS从”GPU资源供给”逐步进化为涵盖算力底座、调度平台、模型服务与效能优化的全栈能力平台。
IDC 认为， AI IaaS 市场的竞争逻辑已发生根本性跃迁 —— 从”资源供给”的单一维度比拼，转向以”算力底座、平台调度、模型服务与国产化生态”为核心的全栈能力竞争。这一转变，将决定未来三年市场格局的最终走向。
IDC最新发布的《中国智算云服务市场（2025下半年）跟踪》数据显示，2025下半年AI IaaS市场同比增速高达132.1%，市场规模达288.0亿元，2025全年市场规模达486.7亿元。（ IDC 定义下的 AI IaaS 覆盖 GPU 实例、 AI 专属集群以及相关 AI 存储服务，不含 AI PaaS/SaaS 层收入。）
AI产业的竞争维度正在发生变化。过去行业更关注模型能力与产品体验，而当前，决定企业竞争上限的关键变量，正转向大规模算力资源的获取能力。对于头部基模厂商而言，pre-train、post-train、fine-tune、inference以及Agent工作流的持续扩展，都意味着对稳定智算资源的长期占用。高估值AI企业若想维持模型迭代速度与商业化增长，必须持续获得大规模、高稳定性的训练与推理资源支持。这一趋势也意味着，AI行业的竞争开始向更底层的物理资源延伸，包括土地、电力、数据中心以及先进芯片供应链。能够掌控这些资源的企业，将更容易建立长期竞争优势。除超大规模云服务商外，AI公司通常难以独立建设同等级基础设施，因此通过长期合作、预定集群乃至联合建设智算中心，正在成为行业主流路径。今年5月，Anthropic与xAI围绕算力资源展开合作，也进一步体现出“算力资源战略化”已经成为全球AI产业的重要趋势。
自2026年以来，AI算力产品价格持续上涨，反映出供需两端的多重刚性约束。需求端，AI模型规模和应用场景持续扩张，推理和训练算力需求同步激增。供给端，HBM高带宽存储、先进封装产能、电力基础设施等成为短板，算力边际增量有限，导致全球范围内算力涨价。国内市场上，今年3月，阿里云、腾讯云等头部厂商多轮上调AI算力及相关产品价格，反映出供需失衡的现实。涨价不仅体现在GPU集群租赁，还波及API调用、存储、网络等配套服务。IDC预计，短期内算力涨价压力仍将存在，推动企业优化算力采购策略，云服务商则需提升资源调度和能效管理能力以缓解供需压力。
AI工作负载正在从“训练主导”逐渐转向“推理主导”。随着智能助手、AI Agent和自动化工作流逐步进入企业日常运营，AI调用已不再是单次问答，而是覆盖规划、检索、工具调用、代码执行、验证反馈等完整链路。一次任务往往对应数十甚至上百次模型推理请求，推理负载开始呈现高并发、低延迟、持续在线的新特征。
IDC数据显示， 2025年推理算力支出将首次接近训练算力支出。IDC 认为，推理正在成为 AI IaaS 市场最重要的新增需求来源。
经过近一年的市场调整，中国AI IaaS市场逐渐形成“云服务商+运营商”双阵营竞争格局。云厂商延续了传统云计算时代在资源调度、产品体系和生态能力上的优势，并进一步向模型、推理服务与Token计费等AI链路延伸。
其中，阿里云依托灵骏智能计算集群，在大规模集群调度、异构算力支持、网络架构以及推理优化方面持续投入；百度智能云通过“芯云模体”体系，强化训练与推理一体化能力，在自动驾驶、金融、智能制造等行业推进落地；火山引擎则更多依托内部大规模推理场景积累，在推理成本优化与资源利用率方面建立差异化优势。运营商阵营则主要依托政企市场基础与国家战略资源，强化“算网融合”能力。其中，中国电信通过“息壤”平台推进全国算力调度；中国移动则通过“算力新动能行动计划”等持续强化算网协同能力。整体来看，市场集中度仍在提升，头部厂商在资金、资源获取和基础设施运营上的优势进一步扩大。
当前，互联网与基模公司仍是GPU集群的主要采购方，但行业需求结构正在发生变化。互联网行业的音视频、电商、在线教育、社区平台等场景，正在持续扩大内容生成与推荐模型的推理需求；而基模公司则仍以训练和模型服务为主要资源消耗方向。与此同时，汽车自动驾驶场景和金融行业风控与智能投顾等场景也因其持续且庞大的计算需求，成为算力消费的重要力量。
外部供应链约束正在加速国产算力生态建设。过去，国产AI芯片主要受限于训练性能、生态兼容性以及集群稳定性，因此更多应用于边缘或特定行业场景。但随着推理需求快速增长，市场对“极致训练性能”的依赖有所降低，国产芯片在推理场景中的可用性明显提升。头部互联网公司、自动驾驶厂商等行业已在文本生成、图像识别、自驾仿真等多个场景中采用华为昇腾、百度昆仑芯、平头哥真武等国产AI芯片。供应链安全与自主可控，已经从政策导向逐步演变为行业共识。
IDC建议：AI IaaS竞争将进入“全栈能力”阶段
未来AI IaaS市场的竞争重点，将从单纯算力供给转向全栈能力竞争。
对于云服务商而言，需要持续强化异构算力布局、推理基础设施建设以及国产生态适配能力，同时围绕重点行业推出场景化解决方案，提升客户长期粘性。未来，API调用、Token计费、推理优化服务等新模式，预计将成为重要增长方向。
对于企业用户而言，则需要更加关注算力供给稳定性、推理性能、资源弹性以及整体成本效率。在推理需求快速增长背景下，按需租赁、弹性扩容与混合部署模式，有望在部分场景下逐步替代传统重资产采购模式，成为AI基础设施建设的新常态。
围绕 AI 时代智算云与AI IaaS相关研究内容、技术能力与市场格局，IDC 将持续开展系统性研究，包括但不限于：
如需进一步了解 AI 时代智算云与AI IaaS相关研究内容，或咨询 IDC 在云计算、AI 基础设施及数字化转型领域的其他研究成果，欢迎与我们保持联系。
Qijin Chen - Senior Research Analyst
Chen Qijin currently works as a Senior Research Analyst for IDC China Enterprise Research. He specializes in analyzing and researching IT services, cloud professional/managed services, and DEOT services, providing industry analysis, forecasts, and market insights in related areas. In addition,…
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