北京，2023年7月10日——在量产、成本控制、高阶智能驾驶的市场发展趋势激发下，行泊一体成为最热的话题。2022年，中国行泊一体域控制器市场规模已经达到1.3亿美元。2023年，无论是本土、外资供应商，还是L2或L4技术路线的技术提供商，诸多企业纷纷加码行泊一体市场，随着更多厂商规划的量产时间临近，行泊一体市场的竞争大战一触即发。
根据调研，IDC发现行泊一体市场如下发展现状与趋势：
行泊一体发展趋势明确：传统汽车电子电气架构下，自动驾驶中的行车与泊车功能实现独立存在，分别调用独立的传感器、使用各自的芯片、部署不同的自动驾驶算法。在这一框架下，多个传感器、多芯片的配置使得硬件成本居高不下，同时不同的算法框架也难以应对更加复杂的自动驾驶场景。在自动驾驶的自动化需求不断迭代升级、主机厂成本控制需求逐步攀升的市场需求下，将行车与泊车的硬件、软件集成一个域控开始成为行业的共识并形成明确的发展趋势。具体来说，行泊一体方案将原本为行车或泊车单独配备的传感器深度复用（如行车调用环视摄像头，泊车调用激光雷达），同时将行车与泊车算法逐步统一，以此技术路径逐步实现行车中的城市NOA或者泊车中的AVP等复杂场景，拓宽自动驾驶的边界范围。
驾驶场景L2级别较多，落地产品的场景功能开始向NOA、记忆泊车拓展：根据IDC调研整理，当前行泊一体框架下可实现的自动驾驶功能集中于辅助驾驶场景，少量厂商已经能够实现落地高速NOA、记忆泊车等功能。2023年，市场有望看到城区NOA等更高功能的行泊一体的功能落地。
行车与泊车算法在开发与调用中仍需进一步融合：当前技术提供商已经能够较为普遍地提供硬件集成、统一底软架构的行泊一体方案，但是鉴于主机厂的采购习惯，算法应用层的行车域泊车算法仍处于分别开发和运行的状态。主机厂通常采购不同的技术提供商的行车、泊车算法，并由一方或硬件集成商进行集成，因而行车与泊车感知、规控等模块仍相对独立。而未来，将行车与泊车任务整合，进行统一的感知、感知融合、规控、定位任务，能够实现更好的集成开发并进行OTA升级，为用户提供更加无缝的行泊体验。
市场格局方面，中国本土技术提供商占据市场主导地位，且以L2技术厂商为主。根据调研，2022年中国行泊一体域控制器市场规模达到1.3亿美元。中国技术提供商抓住辅助驾驶向高阶自动驾驶产业升级的机遇，聚焦行车、泊车融合实现降本的需求与趋势，突破国际供应商长期主导高级驾驶辅助系统市场的局面，实现在自动驾驶领域的加速崛起与突围。其中，传统的L2技术路线厂商凭借自身的产能、技术沉淀、客户资源优势，成为当前市场的主要贡献者。2022年中国行泊一体域控制器市场竞争态势如下图所示（注：由于数字四舍五入的原因，数字可能存在微小误差）。
未来更多L2、L4技术路线厂商持续加码行泊一体市场，市场竞争将进一步加剧
一方面，以渐进式路线发展的自动驾驶领域厂商需要在原有L2功能上持续释放诸如高速领航驾驶、城市领航驾驶、自主泊车、记忆泊车等高级功能，以此完成辅助驾驶功能的扩充；另一方面L4领域玩家持续面临高昂成本、数据缺失、面对未知或长尾场景的算法安全性仍需迭代等挑战，亟需“降维”获取可商业化和量产化的产品形成持续的现金流。
当前，市场上无论是何种自动驾驶路线的厂商，还是硬件或软件厂商都将行泊一体作为业务发展的重要抓手，多方参与的市场竞争一触即发。根据各技术提供商发布的量产时间计划表，2023年将有更多产品实现量产交付，这也预示着未来市场竞争将加剧。
IDC中国市场高级分析师洪婉婷表示，近两年，自动驾驶进入商业化的关键时刻，L2与L4技术路线开始互相渗透统一，量产和成本控制成为主题。在此背景下，行泊一体产品的落地与上车成为必然的趋势。2022年行泊一体市场已经形成初步规模，2023年随着更多技术提供商的产品量产上车市场竞争将进一步加剧。未来，加速行车与泊车算法融合、实现在低算力平台上优化自动驾驶算法、产品覆盖更多车型将成为技术厂商主要的发力方向。
更多研究
- 中国自动驾驶开发平台市场份额，2022（IDC #CHC50353123，2023年4月）
- IDC Perspective: 中国车联网市场洞察，2023（IDC #CHC50354123，2023年4月）
- IDC Perspective: 5G 加速未来出行，2023（IDC #CHC50353823，2023年3月）
如需进一步了解相关研究内容，请联系IDC中国高级分析师洪婉婷（邮箱：cahong@idc.com）。
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