北京，2023年11月6日——IDC于近日发布了《Industry Analysis Perspective: Worldwide Oil & Gas, 2023》报告，此行业分析报告旨在为销售人员、营销人员、产品经理和渠道经理提供有关2023年全球石油和天然气行业数字化市场的基本见解，以期在产品或解决方案的未来价值与企业发展路径等方面为技术供应商提供依据。
按2022年收⼊计算，上下游一体化石油与天然气公司占市场的 49.3%，⽽炼油与销售公司位居第二，份额约为22.8%。全球石油与天然气行业中的上下游一体化公司（跨石油和天然气价值链运营，涵盖上游、中游和下游）、炼油与销售公司（油气下游）、油储与运输公司（油气中游）的收入占全球油气业务活动收入的83%以上。具体比例请见下图：
尽管全球存在地缘政治及经济环境等问题，石油与天然气行业在过去5年中仍以6%的平均年复合增长率增长。同时在EBITDA（息税折旧及摊销前利润）和ROC（资本回报率）上，石油与天然气行业表现强劲，表现出了在生产、销售与供应链方面的韧性。上下游一体化的石油与天然气公司这一类综合性油气企业在ROE（股本回报率）上呈上升趋势，表明行业对市场波动的适应性较高，行业内的油气企业及技术提供商拥有为投资者提供更高回报的能力。
在能源转型方面，IDC近期开展了针对石油与天然气企业的低碳转型调研。目前超过90%的石油与天然气企业宣布了其净零目标的计划，其中一部分提出了基于计划的组织结构调整及目标实现路线图。石油与天然气公司需要同时兼顾生产效率与ESG，虽然很多企业已经将ESG指标纳入企业绩效评估系统，但由于在能源转型方面的资源部署时间尚短，且各企业的能源转型驱动力不同，在此方面的发展仍处于起步阶段。
从数据中可以看出，炼化与销售领域可以更早实现达到净零目标，勘探与生产领域中，超过50%的企业选择在2035年前实现净零排放；油储与运输领域中，近50%的企业选择在2035年前实现净零排放；炼化与销售领域中超过90%的企业将在2035年之前实现净零排放。
另外，各个领域的降碳措施也不尽相同。在上游，企业主要通过应用数据分析、站点优化、及提升可再生能源/清洁能源的用能比例等举措来实现将碳减排。在中游，企业选择的措施前三项分别为应用数据分析、自产可再生能源/清洁能源、和只采购来自净零公司的原材料/产品。在下游，企业更倾向于使用自产可再生能源/清洁能源、站点优化和只采购来自净零公司的原材料/产品等手段。对于行业上中下游采用不同措施的原因，可以归因于三个领域的业务流程和碳排场景的不同。在上游勘探开发和下游炼化领域，碳排的重点场景分布于油气开采和炼化反应等生产过程。所以对于采油厂和炼化厂内的站点的监测、捕集和优化更加重要。中游主要负责对原油和天然气的运输和储存，在此过程中，可以更多的采用消耗碳强度更低的天然气来作为替代能源，这样不仅降低了耗能成本，同时也达到了低碳的要求。
IDC中国能源行业研究经理周启珊表示，综合国际石油企业转型模式及国内发展基础，建议油气企业构建“油气＋新能源”发展模式，在巩固提升油气核心业务的同时，布局风、光、核等可再生能源产业，带动油气企业发展新旧动能转换，同时保障国家能源安全和企业竞争力。对IT技术供应商来说，全球油气公司高度重视供应商在提供服务和解决方案方面的经验和成功案例，他们在实施数字化战略方面的经验、专业知识和思想领导力都相对较强。无论由于经营目标或是能源转型的低碳承诺，全球油气公司将持续保持对数字化技术与基础设施的关注和投资，技术提供商需要通过与当地公司建立信任并培养持久的合作伙伴关系并保持对前沿技术在油气领域应用的探索。
IDC中国能源行业更多相关研究（已发布）：
• 《IDC Market Glance: 中国油气行业上游数字化技术供应市场概览，3Q23》
• 《IDC Forecast: 中国油气行业ICT市场预测，2022–2027》
• 《IDC PeerScape: 中国电力行业大数据解决方案最佳案例》
• 《IDC PeerScape: 中国油气行业人工智能技术应用案例与实践》
• 《IDC FutureScape: 全球油气2023年预测——中国启示》
• 《IDC FutureScape全球油气2023年预测——中国启示 机会定位—面向技术销售管理者和技术营销管理者》
• 《IDC MarketShare: 中国公共事业IT安全硬件市场份额，2021》
如需进一步咨询或交流，请与IDC中国研究经理周启珊（邮箱：jozhou@idc.com）联系。
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