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随着生成式AI和智能体加速进入企业生产环境，AI正在从辅助工具逐步转变为参与业务决策和执行的关键基础设施。与此同时，Prompt注入、数据泄露、模型供应链、智能体权限滥用和工具调用等新型风险不断出现，传统网络安全体系已经难以完全覆盖AI应用带来的安全挑战。

在AI应用规模化落地的推动下，AI安全市场也进入快速发展阶段。IDC预测，到2030年中国AI安全市场规模将达到340亿元，未来五年复合增长率超过50%。在市场快速增长的同时，不同AI安全技术的成熟度和落地节奏也开始出现分化，企业面临的核心问题正在从“是否需要AI安全”进一步转向“应该优先建设哪些AI安全能力”。

23项AI安全技术进入不同发展阶段，技术路线开始分化

为了更清晰地判断不同AI安全技术的发展阶段及未来潜力，并帮助用户进行技术选型，国际数据公司（IDC）近日发布了《中国AI安全技术发展路线图，2026》（Doc#CHC54918225 ，2026年10月）报告，该报告对23项新兴及重要的AI安全技术进行了系统评估，并从技术采用阶段、市场热度、风险级别、采用速度以及市场培育时间等维度，对不同AI安全技术的发展状态进行了可视化呈现，360数字安全集团、安华金和、阿里巴巴、安恒信息、长亭科技、硅基流动、火山引擎、华为、君同未来、绿盟科技、领信数科、蚂蚁数科、奇安信、启明星辰集团、深信服科技、腾讯、网宿科技、网易智企、新华三、悬镜安全、亿格云、亚信、中国电信、竹云(按公司首字母顺序排列）入选各技术点推荐厂商，2026年IDC中国AI安全技术发展路线图详见下方：

报告显示，当前AI安全技术尚未成熟，整体市场处在多条技术路线并行发展的阶段。不同技术在市场需求、技术成熟度和企业采用节奏上存在明显差异。这意味着，AI安全市场正在从“技术概念期”逐步进入“技术成熟期”。对于企业而言，未来AI安全建设的关键并不是简单追求技术覆盖，而是根据自身AI应用成熟度和业务风险，判断哪些技术需要立即部署，哪些技术需要持续观察，以及哪些技术值得提前布局。AI安全建设也不再是简单增加一套安全产品，而需要逐步形成覆盖AI资产、身份权限、数据、模型、智能体、供应链、运行时以及安全运营的完整治理体系。

AI安全正在进入一个新的阶段：从保护AI，走向治理AI；从发现风险，走向理解和验证风险；最终从被动防御走向AI驱动的主动安全。具体的技术发展趋势如下：

1. AI安全建设开始从“单点防护”走向体系化治理新阶段

随着企业AI资产快速增长，传统围绕单个模型、单个应用进行安全防护的方式已经难以覆盖企业的AI安全防护需求。企业首先需要解决“用了多少AI、有哪些模型和智能体、连接了哪些数据和工具、存在什么风险”等基础问题，并进一步实现风险持续监测和治理。因此，AI安全正在从过去的单点检测与防护，逐渐向资产发现、风险识别、持续监测和统一治理演进。AISPM有望成为连接AI资产、风险和安全运营的重要基础能力，并推动AI安全从传统的产品能力向体系化治理能力转变。

2. 智能体安全进入快速发展阶段，AI安全的治理对象正在发生变化

从AI安全技术发展路线图中可以看到一个非常明显的变化：AI安全正在从“模型安全”走向“智能体安全”。报告中非人类身份管理、智能体零信任授权、智能体运行时安全、智能体安全网关、智能体通信协议治理和Skills安全检测等技术，正是这一变化的直接体现。IDC认为，随着Agent进入更多核心业务流程，智能体将逐渐成为AI安全治理的核心对象。未来企业需要建立覆盖智能体开发、部署、运行和退出全生命周期的安全治理体系，而不仅仅是在模型外围增加安全检测能力。

3. AI供应链正在成为新的安全边界

过去，企业更多关注软件、代码和基础设施供应链，而AI应用进一步引入了模型、训练数据、开源框架、Agent Skills、MCP Server、第三方工具以及外部AI服务等新的组成部分。这意味着，一旦其中某个环节存在安全问题，都可能通过模型调用、Agent执行或者工具链传递到最终业务系统。因此，AI供应链安全正在成为AI安全体系的重要组成部分。未来企业需要建立覆盖模型、数据、代码、工具和基础设施的全链条安全治理能力，并逐步完善AI物料清单、供应链风险评估和运行时监测等能力。

4. AI安全正在从“上线前评估”走向“持续风险管理”

AI系统与传统IT系统最大的不同之一，在于其运行状态具有较强的动态性。模型可能持续更新，Prompt会发生变化，Agent任务会动态调整，数据访问和工具调用关系也会不断变化。在这种情况下，一次性的模型安全评估很难覆盖AI系统整个生命周期的风险。IDC认为，AI安全正在逐渐形成一条完整的治理链路：AI资产发现 → 持续风险评估 → 运行时监测 → 持续检测 → 安全响应 → 审计与合规。这意味着AI安全的治理模式正在发生变化：从过去关注“上线之前有没有风险”，转向持续回答“运行过程中风险有没有发生变化”。未来，AI安全产品也将进一步从单点能力向平台化方向演进，逐渐形成围绕AI资产、风险、威胁和治理的统一安全运营体系。

5. AI安全正在从“技术中心”走向“业务中心”

过去，AI安全更多关注模型是否存在越狱、Prompt注入等安全问题。但随着AI越来越深地进入企业业务流程，仅仅判断模型“是否安全”已经不够。企业还需要知道：这个AI服务于什么业务？它访问了哪些数据？拥有哪些权限？调用了哪些工具？执行的行为是否符合业务流程？一旦发生异常，又会对业务造成多大影响？因此，AI安全正在从单纯的技术防护进一步向业务风险治理演进。未来的AI安全平台需要将AI资产、数据、身份、权限、业务流程和风险上下文关联起来，在业务场景中判断什么是正常行为、什么是异常行为。这也意味着，AI安全的最终形态可能不再是一组孤立的安全产品，而是一个能够理解AI、理解业务并持续治理AI风险的平台。

6. 从“发现风险”走向“验证与自主修复”

AI能力本身的发展，也正在改变安全防护的技术范式。随着攻击者越来越多地利用AI生成攻击Payload、实施Prompt注入、寻找漏洞和自动化攻击链，传统依赖人工分析和规则匹配的安全防御方式将面临效率瓶颈。因此，“AI对抗AI”将成为AI安全未来的重要技术范式。AI不仅是需要被保护的对象，也将逐渐成为安全检测、攻击模拟、威胁分析、风险验证和自动化响应的重要执行力量。在此基础上，可验证AI、AI红队、AI检测与响应等技术的发展，将推动安全能力从单纯的风险识别向更高程度的自动化和自主化发展。

IDC 中国网络安全领域研究经理王一汀表示，当前，生成式AI正式进入规模化应用阶段，AI安全也随之从模型与应用防护，向智能体身份权限、AI供应链、运行时安全和全生命周期安全治理等方向演进。技术范式上“AI对抗AI”将成为核心发展方向。治理模式上，模型评估将走向持续风险治理，并进一步融入业务场景进行风险管控。除此之外，可验证AI、AI自我修复等前沿技术不断涌现，推动AI安全从“发现风险、阻断风险”向“理解风险、验证安全、自主修复”迈进。

总体来看，AI 安全正在进入一个新的建设周期。技术路线虽然开始分化，但企业行动路径已经逐渐清晰：先摸清 AI 资产和智能体身份，再管住权限、运行时、数据和供应链风险，最终形成覆盖全生命周期的持续治理能力。对CIO和安全负责人而言，当前的关键不是等待技术完全成熟，而是根据自身AI应用成熟度和业务风险，确定哪些能力需要立即部署、哪些需要持续观察、哪些值得提前布局。

进一步交流

如果您的企业正在推进 AI 安全体系建设，或在智能体安全、AI 供应链、运行时治理等方面遇到选型与落地难题，欢迎与 IDC 中国网络安全研究团队进一步交流。IDC 可提供技术路线解读、市场趋势分析、厂商能力评估及定制化研究服务，帮助企业在快速变化的 AI 安全市场中明确优先级、降低选型风险。请点击此处与我们联系。

Sophia Wang, CISSP

Sophia Wang, CISSP - Research Manager

Analyst Profile
Sophia Wang is a Research Manager in IDC China. She is responsible for the analysis and research of China's cybersecurity market. Her primary focus is on China's cybersecurity appliance and services market and operational technology (OT) security market. Additionally, she…

企业需求正由企业网盘、内容管理等单点产品采购，逐步转向覆盖内容管理、知识管理和AI应用的一体化平台建设。AI大模型的发展推动企业内容平台由“文件存储工具”升级为“知识资产基础设施”。内容统一管理平台、知识库、AI助手、智能体成为新的投资重点。

IDC看到，在这个市场，AI能力的演进会有四个阶段。目前市场多数产品仍处于AI功能增强和工作流优化阶段，而领先平台正在向知识资产化和Agent化方向演进。

这一判断，来自IDC对中国智能企业内容与知识平台市场的持续跟踪与研究。

市场现状及竞争格局

国际数据公司（IDC）于2026年9月发布的《市场份额：中国智能企业内容与知识平台市场份额，2026年上半年》显示，中国智能企业内容与知识平台2026年上半年的市场规模达到了10.9亿人民币，同比增速19.0%，市场保持快速增长。

同时，数据安全、本土化替代、跨境合规及行业数字化升级持续推动市场扩容，头部厂商凭借平台能力、AI集成能力和行业实践进一步提升竞争优势。

市场排名前五的厂商市场份额占比超过50%，表明该市场仍然是一个由头部厂商主导的市场。其中本土厂商正依托AI、本地化交付及行业解决方案持续提升市场影响力。其中，联想Filez业务正由企业网盘与内容协同向智能内容与知识平台升级，强调数据安全、内容治理、多云架构、全球触达及行业化应用方案，在制造、金融、工程等行业和大型企业市场具有竞争力；百度网盘企业版在多模态内容管理、AI视频剪辑、AI商业级人像精修、多模态知识检索等场景持续增强竞争力，近年来进一步完善专属版能力，并在集成、安全、品牌定制等方面全面升级；360亿方智能以私域知识治理、安全权限体系和AI知识库为核心竞争力，并强调“存智一体”和知识驱动的AI落地，依托集团安全能力在数据安全要求较高的行业持续拓展。

整体来看，2026年上半年市场增长的核心动力来自AI能力与传统业务需求的深度融合。制造业的存量资产管理和安全合规、服务业和互联网的AI场景化提效、金融和政府的私有化部署需求，构成了当前市场增长的三大支柱。随着AI从单点辅助向业务流程自动化演进，各行业对AI应用的投入将持续扩大。

IDC对智能企业内容与知识平台的定义

IDC对于智能企业内容与知识平台的定义是，该软件帮助企业采集、创建、管理、转换、共享、发布及存储企业文件、文件夹等内容，并可在指定设备、人员及应用之间进行共享和发布，为知识管理与合规管控奠定底层基础；同时，结合业务流程管理、数据分析能力及AI核心能力，依托AI语义识别、智能分类，把企业非结构化内容转化为可治理、可协同、可搜索、可被AI调用的知识资产。

另外，本市场追踪的是企业级产品，个人网盘和个人内容知识管理类的产品不在该报告统计范围内。

AI能力演进的四个阶段

IDC观察到在这个市场AI能力的演进会有四个阶段。目前市场多数产品仍处于AI功能增强和工作流优化阶段，而领先平台正在向知识资产化和Agent化方向演进。

阶段一：功能增强

AI作为辅助功能，不改变产品形态。比如摘要、问答、OCR、图片识别。

阶段二：工作流嵌入

AI开始影响用户工作方式。比如自动分类、智能搜索、内容生成。

阶段三：数据层重构

文件转化为企业知识资产。比如AI知识库、语义/多模态理解、多文档关联。

阶段四：Agent化

AI成为企业数字员工。比如自动执行任务、调用系统、流程自动化。

市场发展情况和趋势

基于本次报告对于市场的调研和对未来趋势的判断，IDC认为中国智能企业内容与知识平台市场发展情况和趋势如下：

1. AI驱动内容智能化

AI已成为企业内容与知识平台市场的核心增量。企业网盘和内容管理应用正从存储、传统文档管理、协作工具，升级为支持AI Agent、语义理解、自动化流程和智能内容发现的智能平台。

生成式AI（GenAI）和Agent技术推动内容管理从“存储-检索”向“洞察-行动”转变，内容成为AI驱动业务流程和决策的基础燃料。典型场景包括：自动文档摘要、AI内容生成、智能标签、知识图谱、内容安全检测、自动化合规审查、智能内容路由等。

2. 技术架构重构和安全合规增强

AI技术正在驱动技术架构的重构：RAG（检索增强生成）成为AI知识库的核心架构，产品通过多模态技术打破信息形态壁垒，Agent化从概念走向早期落地，隐私计算与安全可控正在成为技术标配。

伴随AI化进程，数据安全、隐私保护、合规治理成为企业采购和厂商竞争的硬性指标。端到端加密、细粒度权限、审计追踪、合规引擎、跨境数据流动管理等能力成为平台标配。

数据治理与AI治理将成为新的竞争维度——“哪个AI可以用哪些数据”比“谁能看文件”更重要。

3. 内容和知识与流程深度融合，场景化落地

内容与知识服务正与业务流程自动化（BPA）、智能流程自动化（IPA）、低代码/无代码平台深度融合，推动内容和知识驱动的业务创新。低代码/无代码工具赋能业务人员自定义内容流程、自动化Agent和集成，提升业务敏捷性。

行业场景成为服务厂商差异化竞争的关键要素，行业专属内容和知识智能体、合规模块、数据治理能力需求快速增长。

4. AI成为市场增长的新动力

企业非结构化数据持续增长，对统一存储与治理、协同办公、国产化替代、数据安全合规的需求仍然是市场增长的基本盘。

但是无论是政府机构还是各类企业，传统行业抑或是新兴行业，对AI的需求与落地实践均在持续增加。在此背景下，企业采购可助力企业实现高效内容管理与协同、将文件沉淀为知识资产并生成全新业务内容的AI产品及功能，已成为智能企业内容与知识平台市场增长的全新驱动力。

5. 多种部署模式满足不同用户需求

与全球情况有所不同，中国市场的公有云部署模式和私有化部署模式市场规模都保持着两位数的增长。

传统企业和政府对于私有化部署模式更加青睐；互联网公司、服务、批发零售行业以及中小企业对于公有云模式的便捷和性价比更加认可；甚至还有客户提出混合部署（数据在本地、应用在云端）的需求。不同的部署模式满足了不同用户的需求，市场向多云化和混合模式交付的方式发展。

6. 市场竞争格局从单一产品竞争转向生态和平台竞争

市场竞争格局正从单一产品能力竞争转向生态和平台能力竞争。不同类型厂商依托自身优势切入市场，分别在内容资产治理、办公入口、智能检索和模型应用等方面形成差异化能力。

随着企业AI应用深入，未来竞争重点将从简单的知识库问答功能，转向覆盖内容底座、AI理解、多模态处理、权限治理和Agent执行的全链路能力。具备企业知识沉淀、数据治理、安全管控以及生态连接能力的平台型厂商，有望成为企业建设知识资产基础设施的首选。

分析师观点

IDC中国助理研究总监李昭表示，企业关注的不再是”如何存储文件”，而是如何让文件被机器理解、被语义搜索、被智能问答、被Agent调用——文件系统正在演变为知识系统，存储正在成为可推理的数据层。未来竞争核心将从AI功能竞争转向企业知识资产基础设施竞争。智能企业内容与知识平台将成为连接企业数据资产与智能应用的重要基础设施，推动企业从“人找文件”进入“AI理解知识、调用知识并执行任务”的新阶段。

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如果您希望进一步了解Agent在企业软件中的落地路径、市场演进趋势或对自身业务的具体影响，欢迎与IDC分析师团队联系。IDC将基于持续的市场跟踪与研究，提供更具针对性的洞察与建议，支持企业与厂商在这一轮变革中做出更有前瞻性的决策。请点击此处与我们联系。

Lizzie Li

Lizzie Li - Associate Research Director

Analyst Profile
Lizzie Li is Associate Research Director of IDC China's Enterprise System and Software Research that focuses on research and analysis of the China Datacenter, Cloud Computing, and IT infrastructure markets. She also provides intelligence and consulting services in customized projects for…

四足机器人市场的分化，还在加深。

IDC最新数据显示，2026年上半年，全球出货量超过4.9万台，同比增长92.5%；市场规模超4亿美元。但比出货量更值得关注的，是收入结构：教育科研和家用消费贡献了约60%的出货量，却只贡献了不到三分之一的收入；而政府、工业制造、公共事业等行业级应用，用不到40%的出货量，拿走了超过三分之二的收入。

国际数据公司（IDC）最新发布的《全球四足机器人市场份额，1H26》报告显示，行业级应用已成为市场增长的核心引擎，2026上半年行业应用市场规模超过2.7亿美元，同比增长125.1%，部署量同比增长260.5%。

这个增速，远超出货量整体增速。实际行业需求的比重持续提升。

市场进入商业化扩张期，竞争格局仍在快速演变

2025年，全球四足机器人市场进入规模化发展阶段，全年出货量约5.8万台、市场规模超过4.9亿美元，较2024年均实现翻倍以上增长。2026年上半年，市场延续高增长态势，出货量超过4.9万台，同比增长92.5%；市场规模超过4亿美元，同比增长95.4%，商业化进程进一步加快。

随着运动控制、环境感知和人工智能能力持续提升，产品应用正从科研教育、展示表演和家用消费，逐步向政府，工业制造，公共事业，石油天然气，矿产及工程、建设及房地产等专业场景拓展，市场增长动力中，实际行业需求的比重持续提升。

全球四足机器人市场呈现多梯队竞争、厂商定位分化和区域化拓展等特征。宇树科技（Unitree）、云深处科技（DEEP Robotics）、智元机器人（AGIBOT）、具微科技（Micbot）等中国厂商依托供应链、成本和规模制造优势，加速拓展消费、科研及多行业应用；ANYbotics、Boston Dynamics等欧美厂商主要聚焦政府、工业、石油天然气及特种作业等专业场景。

与此同时，技术门槛降低、产品成本下降及应用市场扩大，推动新厂商持续入局，市场竞争进一步加剧，竞争格局仍处于快速演变阶段。随着本体技术逐步成熟，厂商竞争也将由早期的运动性能和硬件参数竞争，进一步向AI能力、行业场景、软件生态及整体解决方案竞争演进。

出货靠消费科研，收入靠行业级应用

全球四足机器人市场正在呈现明显的“出货靠消费科研、收入靠行业应用”特征。2026年上半年，教育科研和家用消费贡献约60%的四足机器人出货量，但收入占比不足三分之一；相比之下，政府、工业制造、公共事业等行业级应用市场虽然出货规模相对有限，但产品单价和项目价值更高，贡献了更高的市场收入，成为整体市场增长的重要驱动力。

2026年上半年，除教育科研、家用消费之外的行业级应用市场规模超过2.7亿美元，同比增长125.1%；部署量超过1.9万台，出货量同比增长260.5%。从厂商表现来看，云深处科技（DEEP Robotics）位居行业级应用市场首位，凭借在电力巡检、工业巡检、应急消防等场景的广泛部署，以及较为成熟的产品和解决方案能力，在行业级应用市场保持领先。

这一结构性差异并非新现象，而是四足机器人市场的长期特征。2025年如此，2026上半年依然如此，且分化程度还在加深。消费及科研市场仍是推动产品规模化和降低成本的重要力量，行业应用则持续成为厂商实现收入增长和商业化变现的关键市场。两者不是替代关系，而是并行关系。从行业级应用维度来看，政府和工业制造是规模最大的两个细分市场；其中工业制造市场增速更高，正成为厂商重点拓展的方向。

工业制造：四足机器人加速进入规模化应用阶段

2026年上半年，全球四足机器人工业应用市场规模约7675万美元，同比增长194.2%；部署量超过4100台，出货量同比增长537.9%，市场进入快速扩张阶段。

随着工业应用加速落地，越来越多厂商开始进入这一细分市场，竞争由早期的少数厂商探索逐步转向多厂商拓展。

具微科技（Micbot）聚焦高危工业场景，依托轮足机器人和工业具身大脑，推进防爆等特种产品的规模化量产与交付，工业市场收入份额位居前列。智元机器人（AGIBOT）通过生态合作伙伴快速拓展工业应用，Boston Dynamics、宇树科技（Unitree）等厂商也持续探索工业场景，推动四足机器人从传统巡检向更多任务延伸。

未来展望：从单机巡检走向复杂作业

未来，全球四足机器人市场将从高速扩张逐步进入应用深化与能力升级阶段，市场增长动力中，行业应用和商业价值的比重将进一步提升。

行业应用从单点试用走向规模化部署。 随着四足机器人在工业制造、石油与天然气、公共事业、工程建筑、矿山等领域持续落地，市场增长将逐步由教育科研、消费等早期需求，向行业客户的批量采购转变。安全性、可靠性、部署效率和ROI将成为影响采购决策的重要因素。

从移动巡检向智能作业平台演进。 多模态感知、AI模型、机械臂及专业作业载荷的融合，将推动四足机器人从“移动+巡检”向设备检测、维护、操作和应急处置等复杂任务延伸，实现从感知、识别到决策和执行的能力闭环。

数据与具身智能成为新的竞争壁垒。 随着运动控制、定位导航等基础能力逐渐成熟，厂商竞争将更多聚焦真机数据、模型训练和任务泛化能力。通过真实场景数据持续训练和优化，机器人将从“一次部署、固定任务”向“持续学习、能力扩展”演进。

消费级与行业级市场双向发展。 消费级市场将通过降本、改善交互和丰富内容扩大用户基础，行业级市场则持续向高可靠、高智能和高ROI方向升级，形成不同的增长路径。

全球竞争从产品出海转向本地化能力竞争。 中国厂商将进一步拓展欧洲、亚太、中东非等市场，全球竞争将更加考验技术、成本、供应链、行业经验以及本地化交付与服务能力，市场逐步形成头部厂商、多梯队厂商及细分专业厂商并存的竞争格局。

IDC中国研究经理李君兰表示，四足机器人商业化路径日益清晰，行业级应用市场持续向巡检、安防及复杂作业深化，消费市场则在降本和产品能力提升的推动下持续扩展。随着具身智能技术、产品可靠性和载荷能力不断提升，四足机器人正从以移动和巡检为主的平台，逐步向多场景通用作业平台演进。

IDC建议：两条路，两种打法

对于厂商而言，2026年下半年是一个需要做出选择的节点。

如果主打消费科研市场，核心是降本和生态。消费级市场对价格敏感，产品同质化风险高，单靠硬件参数很难建立长期壁垒。厂商需要通过规模化制造压低成本，同时用内容、交互和开发者生态提高用户粘性，把“卖一台机器人”变成“留住一个用户”。

如果主打行业级应用市场，核心是场景理解和交付能力。工业、政府、能源等场景高度碎片化，没有一款产品能通吃。厂商需要选择擅长的细分场景做深做透，积累真实场景数据和任务经验，把“能巡检”升级为“能作业”，把“卖产品”升级为“卖解决方案”。安全性、可靠性和ROI，是行业客户真正关心的三件事。

如果两条路都想走，则需要警惕资源分散。消费市场和行业市场的竞争逻辑差异很大，前者拼成本和规模，后者拼场景和服务。同一套产品和团队很难同时打好两场仗。更现实的路径是：用消费市场的规模摊薄成本，用行业市场的利润反哺研发，但前提是找到两者之间的技术复用点，而不是简单地把消费级产品改一改卖给行业客户。

对于整个市场而言，四足机器人正在从“能走能跳”的技术展示阶段，进入“能干活、能赚钱”的商业验证阶段。谁能率先证明四足机器人在真实场景中持续创造价值，谁就能在下一阶段的竞争中占据主动。

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以上为《市场份额：全球四足机器人市场份额，1H26》（Doc#: CHC53325026）报告核心内容洞察。如需了解细分市场完整数据、厂商排名详情，欢迎联系与IDC团队联系。请点击此处与我们联系。

Lily Li

Lily Li - Research Manager

Analyst Profile
Lily is the Research Manager for China Robotics and Embodied Intelligence, specializing in market research on embodied intelligent robots. She has long focused on the development trends of China’s embodied intelligence robotics industry, systematically studying the evolution of robot hardware,…

国际数据公司(IDC)最新数据显示，2026年第二季度，中国工业PC市场出货量同比增长16.8%，增速创下近五个季度新高。但亮眼数据背后，市场参与者正面临更复杂的周期挑战：本轮增长同时包含 AI 转型带来的真实增量，与短期供需波动催生的前置需求，无法通过简单线性外推判断未来走势。厂商需穿透数据表象调整经营策略，从追求规模增速转向订单质量与产品竞争力的提升。

一、Q2市场复盘：16.8% 高增速的双重增长构成

2026年Q2中国工业PC市场出货118.9万台，同比增长16.8%；上半年累计225.4万台，同比增长11.9%，呈现同环比双高增的态势。

IDC认为，本轮增长由双重性质完全不同的动力共同驱动，也决定了市场增长的结构稳定性不足：

首先是AI 边缘算力带来的真实增量，具备长期可持续性。伴随产业加速进入以智能体为核心的新阶段，边缘侧算力缺口持续扩大；工业 PC 凭借高稳定性优势，可支撑多步骤、长时间运行的本地化 AI 任务，为制造等核心场景提供可靠端侧算力。产业智能化转型的长期趋势，为工业 PC 市场带来了坚实的底层增量。

其次是涨价预期下的需求前置，需要警惕的短期变量。面对核心元器件价格上行与交期不确定性，下游客户集中提前锁货，导致部分订单实质是对 2027 年需求的提前支取。整体来看，2026 年上半年的高增长由多重因素叠加促成，厂商制定 2027 年经营计划时，不宜直接用当前增速做线性外推。

二、周期深层解析：三重因素主导行业增长节奏分化

第二季度的高增长由短期与长期双重动力共同支撑，但拉长全年乃至三年周期来看，行业增长节奏并非线性延续。供需格局、产业链供给与下游资本开支的三重变化，正在重塑工业 PC 市场的周期逻辑。

IDC 预测，2026 年中国工业 PC 市场出货量预计达 448.9 万台，市场规模约 120.0 亿元；2026–2030 年复合增长率 13.1%，2030 年将达 735.5 万台。其中 2026 年下半年预计出货约 223.5 万台，相较上半年环比微降 0.8%，增长动能已出现边际走平的迹象。CPU、PCB、Power IC 供给紧张是增长放缓的核心原因，头部厂商交期已拉长至半年；积压订单虽将递延至 2027 年释放，但订单动能已经边际走弱，头部厂商中国区订单出货比降至 1.21，为全球主要区域最低水平。

具体来看，三重因素共同影响了工业计算机市场的增长节奏：

  1. 上半年高增长掺杂显著的前置需求，透支后续增长动能。存储芯片涨价、交付周期拉长，促使客户提前备货，实质上透支了后续年度的市场需求，2027 年市场需要消化这部分提前释放的订单。背后的深层原因是全球存储行业正处于 AI 超级周期下的结构性供需失衡：三大原厂持续将晶圆产能转向高毛利 HBM，而 HBM 单片晶圆消耗量约为通用 DRAM 的三倍，持续挤压成熟制程产能，本轮涨价周期预计将延续至 2027 年底。。
  2. 供给瓶颈持续时长超出预期，订单大规模向后递延。CPU、PCB、功率 IC 等核心物料紧缺，头部厂商产能饱和、订单交期长达半年。2026–2027 年全球成熟制程处于旧产能已满、新产线尚未投产的瓶颈阶段，新增产能要到 2028 年才会形成有效产出，大量订单因此向后递延。
  3. 制造业资本开支节奏切换，中长期增长动力换档。2026 上半年自动化市场呈现 OEM 领跑、流程行业承压的结构性分化。设备更新资金集中在年内释放后，2027–2028 年缺少同等规模新增资本开支接续，项目型市场增长动力随之回落。

IDC行动建议：三大维度重构经营策略

综合来看，前置需求透支、供给瓶颈延期、资本开支换挡三重因素叠加，意味着行业高增长难以简单线性延续。厂商需要跳出传统的年度规划思路，从经营规划、产品价值、业务结构三个维度针对性调整，以应对周期波动。

1.重构年度经营规划，摒弃线性推演逻辑：针对需求前置带来的周期错配风险，首要动作是打破传统规划惯性。摒弃以年度出货量、积压订单线性外推来年业绩的传统模式，对2026年上半年在手订单进行结构化拆分，分为AI真实刚需、常规设备更新、涨价前置备货三大类型，针对各类订单分别搭建独立的测算假设与经营模型。

避免将本年度高出货、高积压订单直接作为2027年业绩基本盘，充分预留行业周期回落的缓冲空间。预判2027年上半年行业同比增速大概率承压，需提前制定排产、物料采购、库存管控的应急预案，实现主动风控，避免订单下滑后被动减产、调仓的滞后操作

2.依托边缘AI场景，筑牢产品溢价能力：面对产业链成本上行与供给约束的长期压力，企业需要跳出硬件堆砌的内卷，打造差异化价值。高端高性能机型需跳出单纯硬件配置堆砌的竞争逻辑，聚焦边缘AI核心赛道打造差异化价值。通过优化算力配置、深耕细分场景适配、完善配套软件栈，打造设备本地化长流程AI稳定运行的核心能力，形成客户认可的差异化价值支撑，以此实现合理产品溢价。

同时依托落地场景案例、软件配套服务收入，持续验证产品溢价的真实性与可持续性，摆脱低价同质化竞争。

3. 均衡产品结构，强化跨周期对冲能力：为了对冲行业周期波动与单一业务的经营风险，均衡化的产品结构是跨周期发展的核心支撑。避免单一产品线重仓押注的经营风险，构建多元化、抗周期的产品组合体系。依托标准化通用机型的规模优势，通过有序成本传导稳定市场份额，不盲目跟风涨价；充分利用项目型定制订单与AI场景业务、传统设备更新业务的周期错配特性，实现业务互补对冲。

最优经营结构为：AI高性能机型贡献核心毛利增量，标准化机型保障业务规模与稳定现金流，搭配灵活的新品迭代节奏，对冲当前设备更新周期拉长带来的行业增长压力，提升企业整体经营稳定性。

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本文数据及观点均源自IDC《中国工业PC市场季度跟踪报告，2026Q2》。如需了解分形态、分行业、分场景的详细数据，或针对特定厂商策略进行定制化分析，敬请联络IDC中国研究团队。请点击此处与我们联系。

2026年，全球智能眼镜市场迎来新一轮结构性变革。国际数据公司（IDC）最新发布的《全球智能眼镜市场季度跟踪报告》显示，第二季度全球出货量同比增长35.3%，音频及拍摄类眼镜成为增长主力，AR/ER眼镜加速渗透，头显市场则面临调整。国际大厂持续主导行业方向，生态与AI体验成为竞争新焦点；中国创新厂商加快全球化步伐，通过产品多元化和渠道拓展提升海外影响力。与此同时，市场结构正向高阶智能化演进，应用场景不断拓展。尽管中国市场短期承压，但行业活力未减，技术创新、生态协同和全球化布局为未来发展注入新动能。本文将系统梳理全球及中国市场现状、主流厂商动态与未来趋势，探讨智能眼镜产业的新机遇与挑战。

全球市场

IDC最新数据显示，2026年第二季度全球智能眼镜（Smart Eyewear）市场出货量达到354.7万台，同比增长35.3%。其中，音频及音频拍摄眼镜出货量为249.4万台，同比增长54%；AR/ER眼镜出货量为50.5万台，同比增长75.7%；VR/MR头显出货量为54.8万台，同比下降23.3%。

2026年上半年，全球智能眼镜市场累计出货量达到711.4万台，同比增长70.5%。本轮增长主要由眼镜形态产品推动，市场结构正逐步向更高阶和智能化方向演进。下半年，随着新品发布和技术融合，行业格局有望进一步调整，但整体需求表现还需持续观察。

全球市场产品动态

1.国际大厂份额领先，资源投入重心明显转移

国际头部厂商持续引领智能眼镜行业发展方向。Meta凭借音频类智能眼镜稳居市场领先地位，并积极筹备新品发布。苹果首款智能眼镜产品已进入量产倒计时，行业竞争重心正由单纯的硬件出货量转向生态系统和AI体验的深度融合。尽管国际大厂多线布局，但资源投入重心已发生明显转移。

Meta：继续保持全球智能眼镜市场的领先份额，二季度推出更具性价比的新品，进一步巩固其在大众消费市场的基础。Ray-Ban Display等显示类智能眼镜受限于良率和产能，出货量尚未形成规模，细分市场优势尚待建立。头显方面，Quest系列持续推进，但整体出货量预计有限。

Apple：首款智能眼镜产品进入量产倒计时，头显产品线节奏相应调整，下一代头显发布时间或将大幅延后。

2. 中国科技创新厂商加速全球化，产品线与渠道多元化

中国科技创新厂商加速全球化布局，通过丰富产品线、拓展海外渠道和深化本地化运营，在显示类眼镜领域形成差异化竞争力，海外市场份额持续提升。

雷鸟：加速产品迭代，推出主打高端观影体验的GT系列和轻量化V4 AI拍摄眼镜，同时Q3将正式发布iO系列显示类智能眼镜。其今年海外市场拓展加快，线下渠道建设提速，上半年在全球及中国消费级AR&ER眼镜市场保持领先。

Xreal：海外市场出货占全球比例已超过60%。产品线持续丰富，覆盖不同价位段和细分场景，包括入门级XBX A01+、和面向游戏市场的R1。同时Q3将在海外正式发布Project Aura，进一步完善高端显示类智能眼镜布局，全球市场区域覆盖日益完善。

Inmo、Viture等厂商也在海外市场持续发力。Inmo计划Q3推出王嘉尔联名款，拓展时尚消费场景；Viture专注细分市场，持续扩展海外零售渠道，在北美等地表现稳健。

3. 生态搭建与跨界合作提速，应用场景持续拓展

生态搭建与跨界合作加速，智能眼镜应用场景持续拓展，厂商通过AI能力、内容生态和多终端协同不断提升产品价值。

千问：千问在国内带摄像头、以AI功能为主的智能眼镜市场中快速上量，依托大模型与电商、支付生态的深度整合，取得领先。三季度有望与新品千问AI耳机协同，进一步完善AI硬件生态布局。

Rokid：海外出货开始增加，二季度在全球非全彩眼镜市场保持领先。生态层面，Open Day 2026发布Yoda OS完善底层系统，后续计划引入腾讯WorkBuddy AI办公能力，探索眼镜在办公场景的落地。

中国市场

2026年二季度中国智能眼镜市场出货61.1万台，同比下滑8.0%，市场首次出现负增长。下滑主要受到音频眼镜市场影响，但整体行业竞争依然活跃，厂商持续优化产品线和渠道布局，新玩家不断进入，市场活力未减。

中国细分市场概况及市场格局

音频和音频拍摄眼镜市场

2026年二季度，中国音频和音频拍摄眼镜市场总出货量为33.2万台，同比下滑35.4%。市场结构继续升级，音频拍摄眼镜市场份额已超过音频眼镜，占比达到55.3%，同比增长81.4%。

本季度市场下滑，主要是由于头部品牌产品逐步进入生命周期末期，导致整体出货承压，而市场上推出的新产品尚未形成有效接力。同时，音频眼镜产品同质化问题突出，缺乏差异化创新，进一步影响了消费者的换新意愿。尽管促销季带来了一定关注，但对销量的拉动作用有限。在此背景下，部分新厂商对市场持观望态度，入局节奏相对缓慢。未来市场能否恢复持续增长仍取决于创新功能的落地和用户需求的进一步释放。

AR/VR市场

2026年二季度，中国AR/VR市场出货量27.9万台，同比增长85.8%。

AR&ER眼镜市场同比增长123.0%，其中受益于以AI功能为主的轻量级眼镜的带动。单色眼镜的市场份额首次超过全彩眼镜，达到51.2%，以千问、Rokid、Inmo等品牌为代表。价格段覆盖主流消费区间，满足不同用户需求。同时从《中国智能眼镜市场月度跟踪报告》数据来看，讯飞将于7月开始出货，预计将进一步推动市场格局变化。行业整体呈现出技术创新加速、应用场景多元化的积极趋势，AI与AR&ER硬件的深度融合为市场带来更多想象空间。

VR&MR头显市场二季度出货量同比下滑34.4%，下滑有所收窄。随着行业应用的不断拓展，头显在大空间商用、机器人后台数据采集、远程操控等新场景中展现出新的增长机会，有助于消化部分库存。同时Pico将在年底发布头显新品，将对市场格局及未来走向带来较大影响，行业将普遍关注其在产品量级和生态建设方面可能带来的变化。整体来看，随着新产品的推出和行业应用的深化，头显市场有望回暖，迎来结构性增长机遇。

未来展望与新机会

IDC中国市场分析师叶青清认为，尽管有国补政策和促销活动的支持，智能眼镜作为新兴科技产品，用户的购买决策依然偏向谨慎。当前，智能眼镜作为终端生态与AI能力融合的重要交互入口，其潜在价值尚未完全释放。只有当产品体验、内容生态和实际应用场景进一步丰富，产业链参与者和终端消费群体才会持续扩大。

展望下半年，市场将出现以下几个动向：

第一，产品线分化与创新加速。下半年，厂商将加快产品线分化，针对不同用户需求在色彩显示、重量控制、佩戴舒适性等方面推出更多组合方案。轻量化全彩眼镜将成为布局重点，既满足日常佩戴的便携性，也提升视觉体验。部分厂商还将探索AI、影像、健康等多功能融合，推动产品从单一功能向多场景应用转型，进一步激发用户换新意愿。

第二，出海步伐加快，全球化布局深化。随着国内市场竞争加剧、增长空间阶段性受限，越来越多中国厂商加速海外市场拓展。海外细分市场尚未完全饱和，尤其在AR&ER等领域，国产品牌凭借技术积累和性价比优势，已在部分区域建立知名度。轻量级产品的推出有望进一步打开海外市场空间，降低与国际大厂正面竞争压力。除科技创新企业外，部分传统大厂也在积极布局或关注海外机会，全球化将成为行业主旋律。

第三，生态建设与场景落地持续推进。生态体系的完善和跨界合作将成为智能眼镜行业发展的关键。厂商将加大与内容、AI、支付、电商等生态伙伴的协同，推动智能眼镜在办公、娱乐、健康、教育等多元场景的落地。AI大模型与终端硬件的深度融合将提升产品智能化水平，带动新一轮应用创新。

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Global shipments of XR headsets and glasses rose 35.3% year over year in the second quarter of 2026, strong growth but a significant moderation from the 130.2% increase IDC tracked in the prior quarter. Much of that slowdown reflects tougher comparisons and a pause between major product cycles rather than any softening in consumer interest. Growth should pick back up as the next wave of product launches arrives later this year.

Audio glasses, the display-less category that includes devices like Ray-Ban Meta, represented the largest portion of shipments, capturing 70.3% share during the quarter, up from 61.9% a year ago. Display glasses represented 14.3% share, up from 11% a year ago, while headsets held the remaining 15.4%. Glasses overall have turned a corner and are quickly being recognized by a mainstream audience. Recent privacy backlash over always-on recording shows not all of that attention is flattering.

Who’s winning right now: Q2 2026 market share

Meta continued to dominate the market with 68.7% share. Its growth this quarter came from pushing into two additional segments: prescription eyewear, with the launch of its Blayzer and Scriber Optics lines, and lower-cost options that skip the fashion branding EssilorLuxottica normally provides. That expansion is only part of the story. Meta’s lead also rests on distribution scale, brand recognition, and AI features built across its product line, advantages that are harder for challengers to replicate than any single hardware launch.

CompanyQ2 2026 Market Share
Meta68.7%
RayNeo3.6%
Alibaba Group2.6%
XREAL2.5%
Xiaomi2.3%
Others20.4%

Source: IDC Worldwide Quarterly Wearable Device Tracker + Worldwide Quarterly Augmented and Virtual Reality Headset Tracker, 2026Q2

RayNeo ranked second with 3.6% share, up 83.3% year over year, on the strength of its low-cost, personal-theater-style devices. Alibaba, a relative newcomer to the category, ranked third at 2.6% share thanks to the popularity of Qwen and the company’s already-established presence in China. XREAL and Xiaomi rounded out the top five, though Xiaomi’s share nearly halved from a year ago as competition in its home market intensified.

What’s coming next: The launches that could reshuffle the board

A lot is going to change in the remaining months of 2026 as next-gen products arrive from multiple vendors, each chasing a similar set of goals: more capable AI experiences, lighter hardware, and use cases that go beyond entertainment into everyday productivity. Those shared priorities, more than any single launch, will shape competition through the rest of the year.

Snap is launching its Specs, which bring genuine AR capabilities packaged into the most consumer-friendly design the category has seen yet, backed by a marketing campaign built around fashion icons.

Samsung and XREAL are both readying Android XR products. XREAL’s Aura pairs the company’s personal-theater-style hardware, already strong for content consumption, with Google’s Android XR platform, putting productivity use cases on equal footing with entertainment. Samsung’s audio glasses, meanwhile, bring Google’s Gemini assistant together with the distribution and design sensibility of Gentle Monster and Warby Parker.

Meta’s upcoming Connect event is widely expected to launch a more premium mixed reality headset with better visuals and a slimmer, lighter form factor that should appeal to enthusiasts. IDC also anticipates new display and audio glasses at the show, with the display glasses aimed at broader availability and a more accessible price point.

Beyond these headline launches, products from Pico, RayNeo, Viture, and a growing list of other brands will help drive further growth in 2026 and into the years ahead.

The road ahead: Forecast 2026–2028

IDC forecasts total unit shipments will grow 26.3% in 2026, then accelerate to 40.5% growth in 2027 and another 26.4% in 2028. Audio glasses will keep leading the category, though display glasses and headsets will continue to ramp alongside them.

For consumers, that growth will be driven by a wider range of products, price points, and channels, plus the spread of AI and friction-reducing use cases like easy photo and video capture. Among businesses, training and design use cases will keep driving adoption, since IDC has tracked ROI gains in early enterprise pilots, and more businesses continue to start them.

Growing pains: Privacy and business-model tension

There are also growing concerns behind the scenes that need to be addressed, as they stand to reshape the adoption curve going forward.

Privacy and shifting consumer attitudes. Many products and services surrounding XR glasses have clear, tangible benefits, though IDC has tracked growing concern over the need for privacy controls. IDC has also observed a shift from early jokes about social acceptance to more serious concerns about the lack of meaningful notice and consent mechanisms while recording, along with AI-enabled data collection, raising the stakes for how vendors respond. Meta, the current leader, has taken action to reduce misuse of its products, but those steps came only after public backlash forced its hand. That leaves room for a competitor willing to build privacy safeguards in before launch, not after a headline forces the issue.

Competing business models. XR glasses are a relatively new category, and tech companies are quickly partnering with fashion companies to leverage their expertise in design, manufacturing, and distribution. There’s tension between these camps, though, as fashion companies often operate on higher margins while tech companies are willing to sacrifice margin in favor of ongoing subscription or advertising-based models, where the hardware can be offered at a lower upfront cost to keep the consumer inside the ecosystem. This is likely one reason Meta launched glasses without EssilorLuxottica’s branding. It also puts smaller players at a disadvantage, since they face pricing pressure on hardware from incumbents like Meta and potentially Google and Samsung, and will likely have to adjust their own business models to offer subscription services alongside their XR products going forward.

What this means for the industry

Smart glasses are genuinely being worn now, not just tested, and that changes the competitive picture. Meta still holds the lead, but the next round of launches from Snap, Samsung, XREAL, and Meta’s own Connect event will show whether that lead holds up. The rest of 2026 will be shaped as much by these launches as by the numbers themselves. Even with this quarter’s slower growth, consumer awareness keeps building and AI is unlocking new use cases — the vendors that move first on privacy may be the ones who convert that awareness into share.

Jitesh Ubrani

Jitesh Ubrani - Director, Consumer Devices Research

Analyst Profile
Jitesh Ubrani is a Director at IDC leading a team of analysts within the Worldwide Consumer Device Trackers group, covering wearables, augmented reality (AR), virtual reality (VR), tablets, phones, PCs, gaming, and smart home devices, with a focus on market…

The worldwide WLAN market reached $3.2B in the second quarter of 2026 (2Q26), growing 23.2% year over year (YoY). That’s an acceleration from the 15.6% growth in 1Q26. The quarter’s growth reinforced Wi-Fi 7 (802.11be) as the new dominant Wi-Fi standard in the enterprise.

Wi-Fi 7 is now the single largest revenue category in enterprise WLAN, reflecting a broad shift in enterprise purchasing priorities.

The results span all major regions and vendor tiers. The market has moved past its early-adoption phase into a full replacement cycle.

WLAN market highlights

  • Total market: The worldwide WLAN market grew 23.2% YoY in 2Q26, reaching $3.2B. That’s a meaningful acceleration from the prior quarter. The enterprise dependent access point (AP) segment grew 27.6% YoY to $2.7B, outpacing the broader market and reflecting sustained corporate investment in dependent wireless infrastructure. The pace of growth suggests that enterprise Wi-Fi refresh cycles are broadening beyond early adopters to mainstream deployment.
  • Wi-Fi 7 momentum: Wi-Fi 7 dependent AP revenues reached $1.4B in 2Q26, representing 53.0% of enterprise dependent AP revenues and growing 219.5% year over year. This transition reflects the convergence of a maturing Wi-Fi 7 product ecosystem, enterprise demand for higher-throughput infrastructure, along with the pull-forward effect of AI-driven network requirements and AI-powered wireless management.
  • Wi-Fi 6/6E trajectory: As Wi-Fi 7 adoption continues, earlier-generation standards are declining in share. Wi-Fi 6 accounted for 29.4% of enterprise dependent AP revenues in 2Q26 (down from 34.8% in 1Q26), while Wi-Fi 6E held 16.9%. Both previous-generation standards remain relevant in phased enterprise rollouts and mid-market deployments. In new projects, though, Wi-Fi 6/6E investment has largely given way to Wi-Fi 7.
  • Regional performance: Growth was broad-based across all three regions in 2Q26. EMEA led with 32.2% YoY growth, reaching $1.0B supported by enterprise refresh investment and expanding Wi-Fi 7 adoption across Western and Central Europe. The Americas grew 21.6% YoY to $1.5B, maintaining its position as the largest regional market. APJ expanded 15.2% YoY to $708.1 million.

Vendor highlights

The 2Q26 vendor field reflects a market in active expansion, with the top five vendors posting revenue growth.

Cisco: Cisco posted $1.3B in enterprise WLAN revenues in 2Q26, growing 27.2% YoY and maintaining its position as the market share leader with a 39.0% share. Cisco’s growth reflects enterprise demand across its Wi-Fi 7 portfolio and continued momentum in large campus and branch deployments. Cisco’s scale and long-standing enterprise relationships keep it entrenched in complex, multi-site deployments, backed by a go-to-market channel that’s hard for smaller vendors to match.

HPE/Juniper: The combined HPE and Juniper entity posted $557.2 million in enterprise WLAN revenues in 2Q26, growing 7.5% YoY with a 17.2% market share. While the growth rate is more moderate than its peers this quarter, HPE’s Aruba and Juniper Mist AI-driven platforms remain the pick for enterprises that prioritize AIOps and cloud-managed deployments, particularly those consolidating wired and wireless management under one roof.

Ubiquiti: Ubiquiti posted $415.9 million in 2Q26 revenues, growing 33.1% YoY with a 12.8% market share. Its continued above-market growth reflects traction in the mid-market and among managed service providers, where the company’s competitive pricing and rapid Wi-Fi 7 product refresh are leading to consistent revenue momentum.

Huawei: Huawei posted $339.7 million in 2Q26 revenues, growing 44.0% YoY and reaching a 10.5% market share, up from 6.0% in 1Q26. Growth was driven by its Wi-Fi 7 campus portfolio and integrated campus networking solutions, with standout performance in markets across Asia Pacific and EMEA where Huawei holds established enterprise customer relationships.

Vistance Networks: Vistance Networks (formerly CommScope/Ruckus) posted $107.2 million in 2Q26, growing 9.9% YoY with a 3.3% market share. The Ruckus portfolio continues to hold its position in high-density verticals including hospitality, education, and large venues, where its enterprise-grade quality and deployment flexibility remain competitive differentiators. In April 2026, Belden announced its intent to acquire Ruckus Networks from Vistance Networks, a $1.85B deal that closed in July 2026.

WLAN Top Companies Chart

Market dynamics

Wi-Fi 7 as the new enterprise baseline

The 2Q26 results confirm that Wi-Fi 7 is no longer a premium upgrade choice, rather it has become the default selection for enterprise wireless procurement. The speed and breadth of this transition is driven by a combination of factors: a broad hardware refresh cycle that has created natural replacement demand across installed Wi-Fi 5 and early Wi-Fi 6 deployments; a matured vendor product portfolio that has brought Wi-Fi 7 to competitive price points across all market tiers; and the pull-forward effect of enterprise AI adoption, which is raising throughput and latency requirements across office environments, campuses, and branch sites.

Related: Watch IDC’s take on what’s driving the shift in The Rise of Wi-Fi 7 in Enterprises.

Memory Constraints Strain WLAN Economics

Persistent supply chain headwinds caused by industry-wide memory shortages continue to extend lead times and increase average selling prices (ASPs) across the enterprise WLAN market, forcing enterprise buyers into difficult trade-offs. Organizations are choosing between accelerating purchases to secure inventory or deferring deployments to manage costs, reshaping buying patterns as cost-conscious enterprises prioritize strategic deployments while others absorb premium pricing.

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Strong 2Q26 results in the enterprise WLAN market underscore a market in full transition. The campus refresh cycle is accelerating across regions, driven by the convergence of Wi-Fi 7, multi-gigabit switching, and AI adoption. Organizations are modernizing networks to support AI workloads while simultaneously leveraging AI and agentic capabilities to streamline engineering and operations. Despite supply chain headwinds, IDC expects momentum in the enterprise wireless industry to continue as organizations across the globe prioritize network modernization in the AI era.

— Brandon Butler, Senior Research Manager, Network Infrastructure & Services, IDC

Why it matters

  • Who should care? CIOs, network architects, and IT procurement teams making refresh decisions in the next 12-18 months should treat Wi-Fi 7 as the standard starting point, not an optional upgrade. The market has moved: vendors are shifting development and supply chain focus to Wi-Fi 7, and the price premium over Wi-Fi 6 is narrowing rapidly. Deferring Wi-Fi 7 now means retrofitting networks to meet AI application requirements sooner than expected.
  • Business impact: The acceleration in enterprise WLAN growth, 23.2% YoY, up from 15.6% in the prior quarter, reflects real enterprise budget commitment to wireless modernization. Organizations that have invested in Wi-Fi 7 infrastructure are building the connectivity foundation for AI-powered collaboration, real-time location services, and high-density mobile workloads. The TCO calculus increasingly favors Wi-Fi 7 over incremental Wi-Fi 6E upgrades.

What’s next for the WLAN market

IDC expects the enterprise WLAN market to sustain growth through the second half of 2026, with Wi-Fi 7 continuing to consolidate its dominant position, despite supply chain headwinds. As the enterprise installed base of Wi-Fi 6 and 6E access points continues to mature, the addressable refresh opportunity remains substantial. Demand from AI-intensive applications (spanning inference at the edge, high-density video, and IoT integration) will continue to pull forward network investment decisions. Integrated, secure networking is another key driver in the refresh opportunity.

The competitive dynamics established in 2Q26 are likely to persist. Cisco’s scale advantage in large enterprises is durable, but Huawei’s trajectory and Ubiquiti’s mid-market momentum mean that market share will remain actively contested. Macro risks, including regional economic uncertainty and supply chain disruptions, are real watch items for the back half of the year. None of them have shown up yet in the refresh demand IDC is tracking.

For deeper analysis and IDC research on enterprise wireless LAN trends, visit the IDC Quarterly Wireless LAN Tracker, or contact IDC for the latest market insights and custom research.

Brandon Butler

Brandon Butler - Senior Research Manager, Networking and Infrastructure Services, Enterprise Infrastructure

Analyst Profile
Brandon Butler is a Senior Research Manager within IDC’s enterprise infrastructure global research domain and part of the networking infrastructure and services subdomain. His research covers market and technology trends, forecasts, and competitive analysis in enterprise campus, branch, and edge…
Petr Jirovsky

Petr Jirovsky - Senior Research Director, Networking and Infrastructure Services, Enterprise Infrastructure

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Petr Jirovsky is a Senior Research Director within IDC’s enterprise infrastructure global research domain and part of the Networking and Infrastructure Services subdomain. He provides quantitative insights on network infrastructure for the datacenter, cloud, and campus/branch environments. He serves as…
Diego Anesini

Diego Anesini - VP Data and Analytics, Networking

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Diego Anesini serves as Vice-President, Data & Analytics, Networking. Prior to this position, Diego held various roles in the company. The most recent was VP, Data & Analytics for Latin America. He has extensive experience in the Networking, Telecom and…

腕戴产品增长逐渐放缓后，厂商对下一轮增量开始两种方向上的探索：向上，通过AI提升单品价值；向外，通过新形态拓展用户边界。——本文基于IDC最新发布的《全球可穿戴设备市场季度跟踪报告》聚焦2026年第二季度全球腕戴市场中智能手表端侧AI算力与无屏手环两大热点，进一步探讨AI能否创造新的换机价值，以及无屏形态能否拓展新的用户增量。

根据国际数据公司（IDC）最新发布的《全球可穿戴设备市场季度跟踪报告》，2026年第二季度全球腕戴设备市场出货量为4,801万台，同比下滑4.3%。腕戴设备市场包含智能手表和手环产品。其中，全球智能手表市场出货量3,708万台，同比下滑4.2%。手环市场出货量1,092万台，同比下滑4.7%。智能手表真的迎来端侧算力AI时代了吗？无屏手环市场是不是腕戴新风向？本文将为您一一解读。

智能手表迎来端侧算力AI时代？

过去智能手表的AI能力主要依赖手机协同与云端大模型，手表更多承担数据采集、语音入口和结果呈现。随着高通今年3月发布旗下首款集成NPU的可穿戴平台Snapdragon Wear Elite，AI芯片正逐步成为智能手表提升端侧AI能力的重要硬件基础。目前，头部厂商已开始布局不同层级的AI算力方案，从通用AI算力中枢到面向特定功能的轻量AI引擎，推动AI能力进一步向手表端侧下沉。

其中，具备通用AI算力中枢的芯片更有潜力承担整机系统级AI任务调度。相比依赖手机或云端，端侧AI不仅能够带来更低的响应延迟和更高的能效，也能够减少敏感数据上传，提升隐私性，并结合心率、睡眠、运动等多维传感器数据，实现更加持续的用户状态感知。同时，更强的端侧算力能够支持更复杂的AI模型，使手表从简单的指令识别和数据分析，进一步向上下文乃至环境理解、用户意图识别以及多维数据综合判断演进。

硬件能力已经开始为智能手表的AI升级铺路，但AI能否真正成为推动市场增长的新动力，最终仍取决于其能否从“功能增强”走向“高价值场景创造”。 当前AI在智能手表上的应用仍面临场景有限、交互方式和模型能力受限等挑战，未来只有形成足够高频、刚需且区别于手机的AI体验，才能真正转化为智能手表市场的新增量。

无屏产品成为新风向？

Whoop凭借订阅服务模式实现快速增长，引发市场关注。与此同时，无屏手环和智能戒指也成为近期可穿戴市场中快速发展的无屏设备形态，无感无干扰、轻量化和长续航逐渐成为部分用户的新需求。随着更多厂商进入，无屏手环能否从细分市场走向大众？

从目前来看，无屏手环仍具备进一步发展的潜力，有望成为腕戴市场的重要补充，尤其适合对无干扰佩戴、轻量化和长续航有进阶需求的用户。但这类产品的核心价值高度依赖软件算法、数据分析和持续服务，成本并不局限于硬件本身。无论采用一次性硬件销售还是付费订阅模式，短期内都难以取代传统手环，成为面向大众入门市场的主流产品。

与此同时，Whoop的订阅模式也并非无屏手环的必然商业模式，其适用性取决于厂商自身的产品基因、健康算法与数据积累、软件服务能力以及既有商业模式。 对于具备健康数据和软件服务优势的厂商，订阅模式能够通过持续服务创造长期收入；而对于以硬件销售或生态导流为核心的厂商，一次性硬件销售可能反而更符合其用户基础和商业模式。

2026年二季度全球腕戴市场Top 5厂商表现

华为

2026年二季度华为腕戴产品全球出货量持续领跑。华为持续迭代Watch Fit系列，Fit 5系列聚焦轻量时尚与进阶运动健康，成为二季度增长的重要支撑。同时，HUAWEI WATCH Ultimate Design星钻绽放款、儿童手表X1/X1 Pro等新品密集推出，覆盖多元细分市场，通过产品线扩张与人群细分进一步巩固腕戴市场竞争力。

小米

2026年二季度小米加速腕戴产品结构向上升级，手环端小米手环10 Pro成为产品线升级的重要助力；手表端Redmi Watch稳住大众市场基本盘，Xiaomi Watch S5系列出货持续攀升，全智能手表5则进一步补强高端市场，推动腕戴业务由规模覆盖向产品结构升级延伸。

Apple

2026年二季度Apple Watch进入更大范围的促销阶段，价格刺激成为成熟市场维持增长的重要手段。除中国市场在618年中大促中保持较好表现外，日本及拉美等市场也受益于零售及渠道促销实现增长，Apple Watch在成熟市场增长承压的同时，仍通过价格策略和区域市场拓展挖掘增量。

佳明

佳明2026年二季度推出Forerunner 70和170系列新品，进一步强化跑步等专业运动领域布局，同时向日常健康、户外及多运动场景拓展。通过新品迭代完善不同价位和人群覆盖，佳明在巩固专业运动优势的同时，持续拓展腕戴市场用户边界。

步步高

步步高以中国市场为核心，在儿童手表领域持续保持领先。2026年二季度推出旗舰Z12及Z9A等新品，进一步强化中高端市场布局；同时依托imoo品牌积极拓展东南亚、欧洲等海外市场，在巩固国内优势的同时加速全球化布局。

小结：市场下滑背后的结构性转折

2026 年第二季度乃至 2026 年下半年，腕戴设备市场增长依旧承压。过去几年拉动行业高速扩张的三重增长引擎 —— 新用户首购红利、产品迭代驱动的换机周期、价格下沉带来的市场扩容 —— 均已步入增速放缓阶段。当前行业正沿着两大方向寻求突破：其一，依托端侧 AI 算力加持，强化设备实时感知与主动决策能力，推动智能手表升级为个人健康管理的智能中枢。不过这套健康场景的商业化价值仍有待进一步验证，血糖等多元化体征监测功能落地，有望持续拉动用户实际使用需求。其二，行业在无感化交互与产品形态上持续创新，最大限度弱化穿戴设备的物理佩戴存在感，转而依靠持续输出的数据价值建立用户粘性。综合来看，下一阶段市场竞争的核心逻辑，将落脚于产品价值的全面重构。

IDC观点及未来展望

IDC认为，腕戴市场下一轮增长不会由单一硬件创新驱动，而将取决于厂商能否将硬件能力转化为真实的用户价值。AI芯片可以解决智能手表“能否具备更强AI能力”的问题，而高价值场景才能真正解决“用户是否愿意为AI换表”的问题。无屏手环则更可能作为传统腕戴的增量补充，满足细分用户对无干扰、轻量和长续航的需求。因此，厂商无需盲目复制AI手表、无屏手环或订阅模式，应根据自身优势选择增长方向：有硬件与生态优势的厂商应优先挖掘AI带来的换机价值；有健康数据与算法积累的厂商可进一步布局无屏设备和持续服务；而以硬件规模见长的厂商，则应谨慎引入需要长期运营的订阅模式。

延伸阅读与沟通：

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本文数据与观点基于IDC《全球可穿戴设备市场季度跟踪报告》（2026Q2）。如需获取完整报告，或针对贵品牌的具体市场定位、产品策略进行定制化分析，欢迎扫描下方二维码与IDC联系。我们将根据您的业务场景，提供从市场数据、竞争格局到用户洞察的专属解决方案。请点击此处与我们联系。

Sophie Pan

Sophie Pan - Research Director, Client System Research

Analyst Profile
Sophie Pan is a research director for the Client Systems Research team at IDC China. She is responsible for emerging technology device research, including wearable devices and smart home devices. Sophie has a deep understanding of the landscape and ecosystem…

本文作者：IDC中国研究总监王军民、研究经理程荫、研究经理孙振亚　

2026年9月3日，OpenAI发布新一代旗舰大模型GPT-6 Astra，并同步公开系统卡与安全评估结果。官方将其定义为目前智能水平与对齐能力最高的模型，最大突破是原生强化的计算机操作（Computer Use）智能体能力，可自主操作桌面与网页软件，完成填写表单、维护CRM、数据分析绘图、网站开发、工程设计与软件故障排查，独立走完多步骤业务流程。与此同时，其网络安全能力首次达到OpenAI Preparedness Framework的最高级–Critical（关键级）。

IDC核心观点

在IDC看来，GPT-6 Astra让当前模型的计算机操作（Computer Use）能力首次跨过了“可用”与“不可用”的分界线，这意味着智能体的任务执行无需等待系统接口改造或软件开放，Agent可以通过直接的Computer use能力执行相关任务，为大量因系统封闭而长期无法自动化的长尾场景提供了新的解法。

但硬币的另一面同样不容忽视，Astra在网络攻击、漏洞挖掘等安全基准上的表现同步触及OpenAI定义的Critical阈值，能力越强，被恶意利用时的破坏力也越大。对于计划推进智能体试点的企业而言，这既是一个机会窗口，也是一次对治理体系的压力测试。

以下，IDC从执行能力、成本结构、安全能力三个维度，拆解此次升级对企业落地的真实影响。

核心判断一：Computer Use准确率突破90%实用线，接口不再是智能体落地的首要瓶颈

技术层面，此次变化主要体现在定位准确率提升，单任务耗时和Token消耗下降。界面元素定位准确率从前代GPT-5.6 Sol的76.9%升至92.7%，真实软件任务、终端任务与业务自动化基准的得分均有提升，特定专业任务的耗时和输出Token消耗也有所下降。模型的上下文窗口达到105万Token，最大输出达到12.8万Token，推理档位扩展至五档。Codex通过跨上下文窗口保留笔记，减少反复压缩摘要，早期窗口中的内容仍可检索；接近百万Token长度时，多目标检索准确率仍达96.3%。这套机制可以缓解我们在先前实测中经常遇到的任务因上下文压缩而无法接续执行的问题。

这一变化为以往难以接入自动化系统的场景提供了一条不依赖接口改造的可选路径，当前智能体落地案例中，企业若要让智能体执行某个业务环节，通常需要先定义流程，再对接API、封装工具或搭建MCP服务并交由智能体处理，接口缺失系统通常需要多次调试才能构建GUI操作路径。随着模型Computer use定位准确率超过九成，单任务成本和耗时同时下降，智能体可以像人一样操作软件，处理难以预先定义的动态场景。

这将大大降低企业落地智能体的门槛，长尾场景可以直接用Computer use执行操作而无需任何复杂配置，部分稳定且高频的业务流则可以保留接口调用或MCP服务，或直接基于Computer use过程沉淀为可复用的Skill。

但需要注意的时，虽然模型定位准确率已具备较高的可用度，但Agent的任务级完成效果仍然依赖意图理解、任务规划、上下文处理、工具调用、任务执行等各个环节的表现，在长链路多步骤复杂任务场景下，仍需要Harness层的工程优化来充分发挥模型的能力，这也是当前应用层厂商的差异化竞争的空间。

核心判断二：旗舰模型单价随能力上涨，企业Token成本治理已从“建议”变为“必须”

模型定价层面，能力提升的同时单价也在上调。Astra的API价格为输入每百万Token 10美元、输出50美元、缓存输入1美元，前代GPT-5.6 Sol的标准价为输入5美元、输出30美元，按标准价对比分别为前代的2倍与1.67倍（按当前Sol促销价计算两者均为2.5倍）。

OpenAI公布的评测显示，Astra完成特定场景专业任务时，相比其他旗舰模型的耗时与输出Token消耗有所降低，例如在OSWorld 2.0离线评测的延迟模拟中，单任务耗时比Sol下降约47%；Agents’ Last Exam中，输出Token消耗比Opus 5减少约65%。长链路任务的综合成本因此可能下降，但短链路任务与高频调用则随着Token单价的提升可能会变的更贵；企业的实际支出更多取决于推理档位选择、缓存复用与路由策略，以及智能体场景的工程优化与Skill建设水平。旗舰模型单价随能力代际上移已在形成趋势，Token成本治理也因此成为企业的必要能力。

核心判断三：网络安全能力：攻与防双线同时抬高能力证据方面充分确凿：

  • Astra在ExploitBench公开基准取得满分；
  • 但因公开基准存在污染风险，OpenAI以”Daybreak Blue”权限配置另行加测，结果在内部20个新披露高危漏洞测试中，Astra执行率更高；
  • 评估过程中自主挖出2个零日漏洞，还把他们形成利用链；
  • 专家实测确认：Astra利用零日漏洞，仅打开一个HTML文件即可触发沙箱逃逸并执行主机命令，且可由普通权限一路提权至root。

防护层面表现出色，Astra较前代GPT-5.6 Sol更稳健。网络攻击类越狱请求拒绝率由59%升至91.5%；蜜罐测试中，前代56%样本触碰周边设施，Astra为0次；面对auto-review拒绝，Astra从未尝试绕过。

市场影响及IDC观点

GPT-6 Astra进一步提高了计算机操作的准确性和执行效率，增强了智能体处理复杂任务的能力，也为智能体进入更多接口受限的长尾场景创造了条件。

对企业落地的影响：

  • 接口限制得到缓解。当前企业智能体执行业务任务的主要障碍集中在数据、权限、场景建设和系统接口等方面。借助Computer Use，企业可让智能体直接操作软件处理业务，无需等待系统改造全部完成
  • 数据、权限和ROI仍是企业自己的功课。 模型执行能力增强后，数据治理、权限管理与ROI评估仍需持续推进。模型能力增强后，企业仍需提升数据就绪度、完善权限体系，并持续验证评估应用效果。IDC判断，应用范围将先在集成要求较低、效果容易验证的环节扩大。
  • 混合架构是未来十二个月的主流选择。IDC预计，未来十二个月，国内企业在智能体任务执行中更可能采用混合架构：Computer Use覆盖接口缺失的长尾环节，稳定、高频流程继续依托API或MCP服务。GUI路径能否大规模用于生产环境，仍取决于其执行稳定性和可控性。

对国内厂商格局的影响：

  • 基座模型厂商：需要同步提升工具调用、长流程规划和环境交互能力，持续增强模型执行复杂任务的能力。
  • 中小模型团队：机会更多集中在行业智能体应用和专业垂直模型，行业经验与具体业务场景的积累和适配将更加重要。
  • 应用层厂商：具备智能体编排、Harness工程、系统集成与行业理解能力，并能持续帮助企业建设积累可复用Skill的厂商，更容易进入企业实际项目。

规模化部署的关键条件：

  • 智能体身份与权限： 企业应为智能体建立专属身份，按任务需要配置访问和操作权限，明确授权边界与责任归属，并落实最小权限控制和全程操作留痕。
  • 运行环境： 企业需在国产操作系统、旧有客户端和云桌面等实际环境中验证模型适配性，并将云桌面或虚拟机的资源开销计入成本，评估其对规模化部署的影响。

IDC行动建议

基于以上判断，IDC建议企业在推进智能体试点时优先落实以下五项工作：

  • 重新梳理业务流程，优先选择标准化、高重复、电脑端操作类场景，尤其是那些长期因缺接口而无法自动化的环节，并区分AI自主执行与辅助的边界。
  • 把验收标准换成任务级指标：一次通过率、人工介入比例、单任务耗时与成本，试点阶段先把基线立起来；成本测算以完整业务任务而非Token单价为口径，同时管好上下文预算与缓存复用。
  • 打通内部系统接口、规整数据与知识，落实最小权限授予与全程操作留痕审计；严控资金与重大决策权限，防范自主操作引发的数据篡改与误操作，并为安全检查的误拦截预设处置流程。
  • 建立人机协同的组织制度，推动员工从事务执行转为任务监督与校验，配套权责规范、人工复核与异常告警机制。
  • 构建AI原生的主动安全防御体系，不仅要建设“识别威胁”的AI，更要建设能“击败威胁”的AI。

进一步交流

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Zhenya Sun

Zhenya Sun - Research Manager

Analyst Profile
Zhenya Sun is a research manager for the IDC team focused on exploring the application of technology and industrial development of AI and AI agents. He is also responsible for providing clients with consulting services on technologies, products, and markets…

2026年7月，世界人工智能大会（WAIC 2026）在上海闭幕。从论坛议题到展区演示都可以清晰地看到，企业对AI的关注点，已不再仅仅满足于大模型技术本身，而是开始严格评估AI能否在实际业务中帮企业降本增效、快速回收投资成本。

在这一趋势下，国内市场竞争日趋激烈；与此同时，海外新兴市场在政策红利与数字化转型驱动下，正释放出不少新的AI预算。对于寻找新增长点的中国技术厂商而言，AI出海正当时。但面对全球不同国家在算力储备、技术成熟度及行业诉求上的差异，企业常面临三个现实问题：该去哪片市场？带什么产品去？主攻哪些行业与场景？

本文基于国际数据公司（IDC）最新发布的2026年V2版《全球人工智能和生成式人工智能支出指南》（IDC Worldwide AI and Generative AI Spending Guide），用量化数据为中国企业的全球布局提供参考。

本文核心结论：

中国企业AI出海，需要从“卖硬件”切换到“卖能力”——依托国内成熟的场景经验，将方案转化为软件与平台服务，重点卡位金融、零售及软件信息服务三大行业，在算力运维、智能客服与风控三个高确定性场景中率先落地。

一、全球AI预算流向正在分化：三大新兴市场进入预算释放窗口期

全球AI投资正迎来爆发式增长。IDC数据显示，全球人工智能IT总投资预计将从2025年的6,954亿美元增至2030年的3.12万亿美元，其中生成式AI的投资占比逐年提升，到2030年将接近AI总投资的六成。从区域分布来看，美国以超六成的份额位居全球第一，西欧第二，中国以9.0%的份额位居第三。

然而，不同区域的增长节奏存在显著“时间差”。拉美是全球AI投资增长最快的区域，生成式AI增速高达60.8%；中东和非洲在国家级数字化愿景推动下增长平稳；亚太（不含中日）企业应用生成式AI改善运营的需求正集中释放。这三个区域目前的生成式AI增速均超过50%，正处于技术落地和预算释放的窗口期。

相比之下，欧美成熟市场虽然绝对规模更大，但竞争格局已相对固化，中国厂商切入成本高、差异化空间小。而上述三大新兴市场恰好处于“算力到位了、但不知道怎么用起来”的阶段——这正是中国厂商最擅长填补的空隙。

IDC建议： 

将海外市场的第一落点选在拉美、中东非及亚太，利用这些区域高于50%的生成式AI增速所对应的预算增量窗口，优先抢占新兴市场的认知份额和客户资源，避开欧美市场的正面消耗战。

二、海外AI预算正从硬件向软件迁移：AI平台与Agent工具链是下一波增长主力

解构 AI 硬件、软件与服务三大技术板块可以发现，海外市场与国内市场在产品形态偏好上差异明显。2026年中国AI支出中硬件占比高达74.3%，呈强基础设施驱动特征。但到了海外，情况截然不同——拉美地区AI硬件仅占18.0%，软件则占比高达60.9%；中东非软件与服务合计占比达67.9%。这意味着，把国内“卖服务器、卖算力卡”的模式直接搬到海外，将遭遇严重的水土不服。

更值得关注的是软件内部的增长结构。虽然AI嵌入型应用目前仍是存量最大的类别，但AI平台爆发力更强（全球CAGR 59.5%），即将在拉美、中东非等新兴市场跃居软件细分市场首位。其中，基础模型是企业构建AI能力的核心底座，而智能体构建、部署与编排工具的增速领跑所有子市场（全球CAGR 74.5%），说明海外企业在大模型选型的同时，正同步探索“怎么把模型用起来、管起来、串联起来”。

IDC建议：

  • 将国内已验证的软件平台、Agent编排工具及行业套件进行标准化封装，替代单一的硬件销售，向海外输出“开箱即用”的整体方案。   
  • 重点布局Agent开发平台、多模型路由与编排等中间件能力，这类产品目前在海外市场供给不足，是中国厂商差异化切入的最佳窗口。      在中东和非洲等对服务依赖度高的区域，可与当地系统集成商建立合作，借助其渠道和交付能力来落地项目。

三、锚定三大行业、两条主线：金融/零售/信息服务是海外AI预算的最大蓄水池

明确区域与技术形态后，出海企业需要锁定预算最集中的行业和场景，才能实现精准落地。

从行业分布看，软件信息服务企业是全球最大的AI预算来源，占比32.2%；银行业在拉美、西欧、中东非及亚太的AI支出排名中均名列前茅；零售业全球占比11.6%。三大行业构成了海外AI预算的最大蓄水池。

从具体场景来看，AI算力基础设施在中美等市场常年占据第一大支出份额，说明算力资源的管理与调度始终是资金投入的主体；同时，智能客服与外勤支持已全球广泛落地，威胁检测与欺诈分析在金融与电信大客户中投入尤为显著。算力底座与业务提效这两个方向，构成了当前AI支出的两条并行主线。

IDC建议：

  • 面向算力密集型客户，提供AI算力基础设施的运维与管理服务，配合当地云厂商或数据中心运营商，输出算力调度和优化能力。       
  • 将国内成熟的智能客服、外勤支持、销售辅助等应用进行本地化适配后，快速投放拉美、东南亚等需求旺盛的市场。       
  • 针对海外金融与电信行业大客户，重点切入威胁检测、反欺诈等风控场景——这类需求刚性高、客单价高，是中国厂商打开头部客户的最佳突破口。

总结与展望: 三个时间差，一条出海路

IDC数据清晰地指向一个结论：中国企业AI出海，最大的机会不在“卖算力”，而在“卖能力”。

中国市场的硬件主导逻辑（74%的支出在硬件），到了拉美、中东非和亚太，需要切换为软件与服务优先的打法。这三个区域正在经历中国三四年前走过的阶段——算力到位了，但不知道怎么用起来、用出效果。而中国厂商恰好拥有从算力管理到场景落地的完整工程经验，这是当前海外市场最稀缺、也最愿意付费的能力。

三条出海路径值得优先考虑：

  1. 区域上，主攻拉美、中东非及亚太三个高增速市场，避开欧美成熟市场的正面竞争；
  2. 产品上，将国内已验证的软件平台、Agent编排工具及行业套件标准化输出，替代单一硬件销售；
  3. 场景上，重点卡位算力基础设施运维管理，以及金融与零售领域的智能客服、风控等高预算环节。

IDC《全球人工智能和生成式人工智能支出指南》（2026V2）为上述判断提供了完整的区域、行业和场景维度的数据支撑。对于计划出海的AI厂商而言，当下的窗口期明确而短暂——行动与否，取决于能否从“硬件思维”切换为“软件与服务思维”。

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Wendy Zhang

Wendy Zhang - Research Analyst

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Wendy Zhang is a research analyst in the Data and Analytics group at IDC China. She is responsible for business operations and spending guide in China Enterprise Team. She provides dynamic forecasts of future China and global ICT market development.…