北京，2025年8月18日——AI应用的形态正在突破式创新。在2015-2022年期间，主要以智能客服、数字人、OCR识别、工业质检、智能安防等传统AI应用为主。自2023年开始，大模型开始升级智能客服、语音转换等以语义语音为主的AI应用。而2024-2025年间，云上AI能力开始全面向大模型赋能的生成式AI升级。自2025年下半年开始，AI应用又开始全面转向Agent的形态。在快速变幻的AI市场中，IDC持续追踪产业界AI能力落地进展，并于近日发布了《 中国 AI 公有云服务市场份额， 2024 ：全面向生成式 AI 演进 》（ Doc# CHC53138825 ， 2025 年 7 月） 报告。
2024年中国AI公有云服务市场格局
2024年中国AI公有云服务市场规模达195.9亿元人民币，相比2023年增长55.3%。百度智能云、阿里云位居市场并列第一，其次是腾讯云和华为云。增长驱动力一方面来源于生成式AI应用的扩展，另一方面也来源于机器学习训推需求的明显增长，带动了平台层以及应用层的AI市场增长。
- 在计算机视觉子市场中，2024年中国计算机视觉公有云服务市场规模达81.0亿元，相比2023年同比增长33.7%。其中腾讯云、百度智能云分别位居市场第一和第二。
- 在对话式AI公有云服务市场中，2024年市场规模达20.9亿元，相比2023年增长39.5%。阿里云、百度智能云位居前两名。
- 在智能语音公有云服务市场中，2024年市场规模达18.8亿元人民币，相比2023年市场增长19.5%，位居市场前四名的厂商是阿里云、百度智能云、腾讯云、华为云。
- 在自然语言处理公有云服务市场中，2024年市场规模达22.2亿元人民币，相比2023年增长51.1%。百度智能云、华为云、阿里云位居市场前三名。
- 在机器学习平台公有云服务市场中，2024年市场规模达52.9亿元人民币，相比2023年实现163.8%的市场增长。位列前五的厂商是华为云、阿里云、亚马逊云科技、百度智能云、腾讯云。
IDC给技术提供商的建议
借助大模型全面重构云服务架构，帮助用户迎接全面智能化时代。当下生成式AI能力还是单点式落地，在推动大模型应用渗透率的同时，云厂商应该为用户考虑AI全面应用后该以何种架构建设其智能化系统。
专注于AI治理。随着 AI 系统在高风险决策中发挥着越来越重要的作用，在监管压力、AI 故障和复杂部署的驱动下，治理变得至关重要。买家和供应商优先考虑透明度、问责制和合乎道德的 AI 使用，以遵守法规并降低算法偏见和数据泄露等风险。
在大模型时代重新思考并构建合作伙伴生态。大模型、生成式AI与Agent正在改变软件与服务行业，每一家科技企业都可以开发Agent产品，提供AI服务。市场的边界正在被重塑，平台型厂商应该重新考虑全新生态下的新型合作伙伴。
IDC中国人工智能研究总监卢言霞表示，现在是大模型与AI开始改变云服务市场格局的起步时刻，云厂商应该有魄力有决心全面重塑云服务产品，以帮助用户建立全面AI化的架构。
IDC更多人工智能领域研究相关报告：
IDC MarketScape:大模型开发平台厂商评估，2025（即将发布）
IDC MarketScape:中国AI服务厂商评估，2025（2025年11月）
PeerScape：中国生成式AI最佳实践案例研究 （2025年12月）
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