北京，2025年5月12日——国际数据公司（IDC）于近日发布了《中国零售信贷智能风控解决方案市场份额， 2024 》 （Doc# CHC52290925，2025年5月）报告。IDC研究数据显示，2024年，中国零售信贷智能风控解决方案市场规模达到65.41亿元，同比增长20.1%。随着2024年经济下行压力下，信贷风险加剧，监管持续收紧，客户体验升级需求迫切，零售信贷智能风控解决方案市场迭代加速，并在合规与创新中俱进。
本次研究聚焦于两个子市场：辅助决策类产品、决策工具类产品及服务。研究对象涵盖了包括蚂蚁数科、同盾科技等在行业内具有代表性的头部厂商，同时也纳入了在特定垂直领域深耕的专业化厂商，如魔数智擎、中科聚信等。
- 辅助决策类产品，主要是指提供商在分析加工数据基础上形成的产品，甲方按照查询的次数付费。在该子市场当中，本次研究未包含信息核验类产品。
- 决策工具类产品及服务，指零售信贷智能风控技术提供商所提供的专门用于零售信贷智能风控决策的软件工具产品及服务（含联合运营，即服务as-a-service模式）。
在辅助决策类产品方面，2024年，受到“断直连”政策的影响，银行或信贷机构不能通过直连支付机构获取详细的用户交易数据（如消费记录、账户流水等），商业银行对多维度数据评分产品的需求更加迫切，导致部分厂商辅助决策类产品提供商的营收增长较快。同时《个人信息保护法》和《数据安全法》的实施对数据使用和隐私保护提出了更严格的要求，推动数据使用从“粗放采集”转向“隐私计算+授权治理”，导致部分辅助决策类产品提供商在数据获取和处理上有了更多的市场机会。以蚂蚁数科,为代表的厂商基于多源数据整合优势和其长期在数据隐私保护技术方面的沉淀，在该细分市场表现突出。
对决策工具类产品及服务细分市场而言，定制化比例较高，以产品化为核心定位的头部厂商逐渐将该部分定制化服务交由其生态合作伙伴完成，这是该细分市场出现规模同比有一定收缩的主要原因。同时，产品功能的精细化、实时化，联合运营等业务模式的探索和创新，是未来该市场值得关注的发展方向。
小微信贷风控也是零售信贷风控市场重要组成部分。近两年，为了提升小微信贷风控业务的精细化和普惠性，“人企合一”的信贷风控逻辑已成为重要的发展趋势。基于小微企业“人企合一”的特点，金融机构需深入挖掘企业经营流水、工商信息，以及企业主的征信、互联网行为等强风控信息，多维度量化风险指标，强化小微企业风险特征，从而减少信息不对称，提升风险识别精准性。
2024年，大模型技术的快速发展正在提升零售信贷风控模型产品的智能化水平。大模型能够处理海量数据（包括结构化数据和非结构化数据），并通过深度学习提取复杂的特征，有望显著提升数据处理深度和风控模型的精准度，未来通过AI Agent 将有效提升建模效率，缩短风控模型的迭代周期，使金融机构能够更快速地适应市场变化。
IDC金融行业研究经理思二勋表示，当前，零售信贷智能风控解决方案市场更加重视合规与创新，并加速进入精细化发展阶段，更注重客户全生命周期的运营管理，这对厂商决策及运营的精细化能力提出了新的要求。同时，在小微信贷风控领域，“人企合一”的风控模式也将是未来重要的发展趋势。
IDC金融行业研究总监高飞表示，2024年，零售信贷风控解决方案市场呈现出显著的特点，主要体现在存量客户的深度挖掘和业务场景的深度拓展。本研究于三年前首次启动时便将小微信贷风控纳入研究范围。如今，该报告见证了该领域在2024年实现营收规模的跨越式增长。至此，本研究已全面覆盖个人贷款、信用卡以及小微信贷三大风控领域。IDC将持续追踪上述细分市场的发展动态，致力于构建对整个信用科技市场的全方位、系统化研究和洞察。
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