北京，2025年3月25日——国际数据公司（IDC）于近日发布了《中国城市各领域大模型图谱及市场分析》（Doc#CHC52876225，2025年3月）报告，深度解析了中国智慧城市大模型的技术演进、政策布局、厂商表现与市场格局。报告显示，中国智慧城市大模型已进入”场景深化+生态重构”的新发展阶段。随着DeepSeek等开源技术加速渗透，行业正呈现技术分层、竞争加剧与垂直赛道突围并存的态势，为市场参与者带来政策驱动下的结构性机遇。
核心发现：政策驱动下的技术分化与结构性机遇
- 备案模型激增，场景集中度高
截至2025年1月，全国已备案核心基础大模型达290个，其中政务、交通、安防三大领域占据行业模型份额的70%以上。厂商普遍采用”基础模型+行业衍生”的规模化扩张策略，然而同质化竞争问题日益凸显，他们更倾向于采用成熟但简单的解决方案，而不是投入资源进行深度研发。部分项目过度依赖人工预设规则，未能充分融合行业数据进行深度优化，导致系统自主学习与复杂场景适应能力薄弱，技术应用的纵深突破明显不足。
- 技术分层显著，多模态与视觉模型潜力待挖
当前市场呈现明显的技术分层：语言大模型占比70%主导市场，多模态模型（22.8%）与视觉模型（6.9%）多集中于低复杂度场景。在动态视频理解、3D建模等高价值领域，技术瓶颈尚未突破，创新空间亟待挖掘。
- 垂直领域结构性机会凸显
教育、水利、应急类模型合计占比不足9%，需求缺口显著。当前教育模型80%集中于题库生成等浅层工具开发，而水利应急模型普遍缺乏实时仿真与动态决策能力，这种技术供给与产业需求的系统性错配，正在催生填补垂直领域的创新技术和市场机遇。
- 开源技术重构生态，中小企业逆势突围
DeepSeek开源技术推动35家备案厂商（83%为营收<5亿中小企业）1个月内完成技术对接，低成本实现政务、医疗等场景落地，印证“小快灵”模式在垂直赛道的竞争力。
中国AI大模型的总规模已形成“核心基础模型备案为主、行业衍生模型百花齐放”的格局。尽管网信办备案的核心基础模型为290个，但综合未备案的行业专用模型、企业自研衍生模型及轻量化小模型，市场总量预计超过1000个。头部企业依托数据优势，通过”核心模型+行业适配”双轮驱动实现快速扩张，而中小厂商则借助开源生态在垂直领域寻找突破口。
核心观点：抢占先机的四大策略
- 精准布局核心领域：鉴于政务、交通、安防等已成为大模型应用的关键领域，技术布局时应优先与经验丰富、有成功案例的核心基础模型供应商联手，以避免在红海市场中重复投入技术资源。
- 警惕同质化风险：在提供服务时，需深入剖析客户的核心竞争优势，巧妙利用基础模型，为客户量身打造独特的技术解决方案，以避免同质化竞争。
- 发掘多模态与视觉模型的深层潜力：尽管语言大模型当前在市场上占据主导地位，但多模态和视觉模型所蕴含的潜力仍未被充分发掘。探索这些新兴领域，将有助于在未来的技术竞赛中取得领先地位。
- 把握垂直行业的新机遇：教育、水利、应急响应等垂直行业正逐渐显露出独特的发展机会。针对这些领域，根据自身业务需求和战略规划，探索相关的技术创新和应用场景，以期在激烈的市场竞争中实现差异化和领先地位。
- 重视并寻求创新型企业的合作：DeepSeek技术的开源和广泛应用证明了创新型企业在推动技术革新和市场扩张方面的巨大能量。在寻求合作伙伴时，积极考虑与这些具备高度创新能力的企业携手，共同开创技术新局面。
IDC 中国高级分析师程鸿宇表示，中国城市大模型市场呈现‘政策驱动场景集中、技术应用存在结构性差异’的典型特征。政务、交通、安防等领域因政策支持快速落地，但同质化竞争日趋激烈；相比之下，教育、水利、应急等垂直赛道仍存在显著技术缺口，蕴藏大量未被满足的需求。未来企业需加速多模态技术融合的创新，强化政企协作的生态，借助开源技术摊薄研发成本，同时警惕’表面智能化’风险——确保技术进步与产业实际需求紧密衔接，避免陷入’重投入、轻实效’的发展误区。
如对本报告内容感兴趣，欲进一步沟通交流，请与IDC中国高级分析师 程鸿宇（邮箱：hongyu.cheng@idc.com ）联系。
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