北京，2025年8月14日——国际数据公司（IDC）最新发布《中国城市治理及运营市场份额，2024： 核心城市持续引领 》报告（Doc#CHC53603325，2025年7月） 。报告显示，2024 年中国城市治理数字化转型进入 “智能重构” 新阶段，市场规模达 64.6 亿元人民币。“保民生”的财政倾向促使地方政府对非刚性数字化项目投资更加谨慎，推动中国城市治理及运营市场从规模扩张阶段转向质量优先阶段，东部沿海地区（如上海、广东）凭借先发优势，持续发挥政策引领作用；中西部地区（以合肥为代表）加速跟进，政策创新力度不断加大。2024 年 8 月，全国 7 项相关政策主要来自天津、安徽、广东、上海，区域间政策活跃度差异明显。
市场概况
“双轨并行”的市场分化格局
核心城市（如深圳、武汉）加速向”智能治理深水区”突破，重点布局跨部门协同处置、城市体征感知预警等AIoT融合场景，推动治理模式从“被动响应”转向“风险预判”；新兴城市则依托“小场景轻量化”策略，以社区级事件处置、基层网格化管理为切入点，通过模块化部署降低建设门槛。但数据标准体系不统一导致的“口径分化”问题持续制约跨域协同效能，成为区域联动的最大技术堵点。
财政约束下的理性建设范式
在财政资金收紧的背景下，城市治理及运营项目的建设思路发生显著转变：从以往追求覆盖全领域、功能大而全的综合性平台建设，转向聚焦精准提升治理效能的功能迭代升级。
已建城市数字化项目：通过嵌入 AI 工具链，对既有系统进行智能化改造。例如，在城市管理系统中引入计算机视觉技术，实现占道经营、违规广告等场景的自动识别与预警，提升管理效率；在政务服务平台接入智能客服，利用自然语言处理技术解答群众咨询，降低人力成本。
待建区域：采用“场景众筹”模式，即政府联合企业、科研机构等多方力量，围绕高性价比、高社会价值的治理场景（如违建识别、垃圾偷倒监测），通过资源整合与技术创新快速落地应用。这种模式既能降低单一主体的资金投入压力，又能确保项目契合实际需求，实现有限财政资源的高效利用。
技术代际竞争驱动生态重构
AI技术正从“辅助工具”升级为市场分化的决定性变量：头部厂商通过构建“城市运行数字孪生+AI决策推演”的技术护城河，在事件预测准确率、处置闭环时效等关键指标上形成代际优势；传统厂商面临“场景智能化”转型压力，亟需突破算法训练数据集匮乏、业务逻辑与AI模型脱节等瓶颈。未来市场增量将高度集中于AI对治理效能的量化提升能力，标志着行业竞争进入“智能重构”新周期。
头部厂商优势凸显，技术生态构建行业壁垒
从竞争格局来看，参与一网统管的建设企业中，华为、浪潮软件、新点软件在2024年中国城市治理及运营的市场份额中排名前三，数字政通、南威软件紧随其后。具体详情请见下图：
IDC中国高级分析师程鸿宇表示，2024 年，”一网统管” 市场在核心城市的引领下呈现分层演进特征。一线城市如上海、北京通过构建全域感知的智能治理中枢，实现了城市生命线监测、应急指挥调度等场景的全流程数字化闭环管理，成功突破智能治理深水区；新一线城市则聚焦重点领域，如杭州依托城市大脑深化交通治理，成都围绕社区服务搭建智慧民生平台，形成差异化发展路径。然而，市场发展并非一帆风顺，地方财政收紧导致项目预算普遍压缩，建设模式从大规模硬件铺设转向轻资产运营，迫使企业加速技术迭代与服务模式创新。市场深度调整态势显著：头部科技企业凭借人工智能、物联网等核心技术壁垒，在项目招中标率持续巩固市场领先地位；传统集成商受限于技术研发能力不足，在智能化转型中面临客户流失与利润下滑的双重压力，部分企业主动剥离非核心业务谋求转型。值得关注的是，AI 技术正从概念验证走向实战应用，其对业务场景的穿透力成为驱动市场增长的核心变量。未来行业竞争将聚焦于技术生态的构建能力，市场发展逻辑也将从单纯的项目交付模式，向更注重长期价值运营的方向深度演进。
欢迎关注本次调研报告，如需进一步沟通交流，请与IDC中国高级分析师 程鸿宇（邮箱：hongyu.cheng@idc.com ）联系。
-全文完-
欲了解IDC报告的更多信息，请访问www.idc.com.cn。欲购买报告，请致电+86-10-5889 1666与IDC中国销售部联系，或发email至frankwang@idc.com。
关于 IDC
国际数据公司（IDC ）是全球著名的信息技术、电信行业和消费科技咨询、顾问和活动服务专业提供商。IDC在全球拥有超过 1300名分析师，为110多个国家的技术和行业发展机遇提供全球化、区域化和本地化的专业视角及服务。IDC的分析和洞察助力IT专业人士、业务主管和投资机构制定基于事实的技术决策，以实现关键业务目标。成立于1964 年，IDC 是IDG旗下子公司。IDG是全球领先的媒体出版、研究咨询、及会展服务公司。欲了解更多信息，请登录www.idc.com.cn。
– # # # –
相关咨询，请联系：
王勇，IDC中国 副总裁
电话：(+86-10) 5603 4087
电邮：frankwang@idc.com
谢静，IDC中国 市场部
电话：(+86-10) 6422 9568
邮箱：mxie@idc.com
扫描微信二维码，关注IDC 研究成果，掌握ICT市场脉搏
