北京，2025年1月24日——随着边缘计算的兴起和发展，以工控机为代表的部署在各类边缘现场的算力设备市场，正在迎来新的变化。国际数据公司（IDC）于近日发布了《中国设备现场级边缘算力设备 / 泛工控机市场份额， 2023 ：新变局》（ Doc #CHC5 277772 4 ， 2024 年 12 月） 报告。报告显示，多方势力正在冲击传统工控机厂商主导的83.2亿元人民币市场，相关产品也在向着AI化、行业化、软硬一体等方向发展。
面向边缘现场部署需求催生工控机等算力设备需求
IDC 2024年《全球边缘支出指南》预测，全球边缘计算支出预计将在2028年达到3780亿美元。跟随边缘计算的技术趋势，算力设备也从中心云逐步下沉到边缘机房及边缘现场。
相比于应用部署在中心云和边缘云的商用服务器、边缘服务器，部署在工厂车间、路侧、能源厂站、甚至嵌入设备等边缘现场的算力设备，面临更高的环境适应性和可靠性要求，相关设备通常需具备以下几个方面的特点：
以往工控机在边缘现场有广泛的应用，近些年随着市场发展，边缘计算盒、融合控制器等新形态也在涌现。报告指的现场级算力设备/泛工控机包含：各类台式&无风扇工控机、工业主板、工业平板与HMI、边缘计算盒等。
多方涌入近百亿市场，孕育新的变化
2023年，中国现场级边缘算力设备/泛工控机市场达到83.2亿元人民币，未来几年随着边缘计算下游更多场景需求拉动，或将达到百亿市场。
市场中，研华、研祥、西门子、凌华等在工控机市场持续耕耘二三十年的老牌厂商，仍处于领先位置。但边缘计算带来的市场机遇，也吸引了更多势力加强布局，市场竞争加剧，市场格局正孕育着变化。一些典型新势力包括：
- 一批中小工控机厂商，在细分领域取得突破业绩增长迅速；
- 联想、浪潮信息为代表的商用IT设备龙头，凭借供应链和品牌、客户积累，切入边缘市场；
- 桦汉、智微智能等工控机ODM厂商，在代工的同时，也在加强自主品牌的建设。
后几类厂商尽管目前在市场占比还不高，但展现出较强的增长态势，未来或将引起市场格局的进一步变化。
下游需求和场景分化，机遇与挑战并存
现场级边缘算力设备的应用场景广泛，覆盖能源、制造、医疗、交通、物流、零售、金融、建筑等各类行业，各行业各自又有众多需求不一的细分场景，碎片化明显。从行业看，能源制造及交通物流行业分别占据了67%和17%的比重。如果从应用类型看，机器视觉类、视频安防监控类和设备控制监控类场景占据了合计72%的比重。
各类现场级边缘计算应用场景中，一部分传统场景过去一直在使用工控机作为算力设备，这部分市场需求在整个市场占据较大的比重。近几年出现了一些新兴增量场景，催生了更多元的算力设备需求，增速快但目前占比还小。
2023年开始，现场级边缘算力设备市场呈现小幅度下降态势， 2024年下半年开始，市场需求咨询增多，预计2025年有望市场小幅回升。市场整体增长有限的情况下，不同行业领域分化明显， 轨交、半导体等传统行业需求呈现了下滑态势，3D打印、车路协同、医疗器械、锂电光伏、软件定义工控等领域需求则有望引领增长。
发展趋势：AI化、行业化、软硬一体
边缘算力设备发展呈现AI化、定制化、软硬一体等趋势：在视觉为核心场景需求带动下更多设备集成AI算力；很多垂直行业客户提出更多行业化需求；更多设备开始采用飞腾、瑞芯微等平台；除了硬件产品销售，研华、西门子、浪潮信息等企业还在进一步提供IoT平台、AI平台的软件平台，构建软硬一体的生态。
IDC中国研究经理崔粲表示，在边缘计算的带动下，传统的工控机市场正在向现场级边缘算力设备市场发展，迎来新的机遇，但也孕育着市场格局的变化。供应商需及时抓住市场红利，方能在未来几年的市场变化中获得增长。
欲了解本研究报告更多内容，请与IDC中国研究经理崔粲 （邮箱：ycui@idc.com）联系。
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