北京，2025年4月11日——国际数据公司（IDC）最新发布的《中国游戏云市场跟踪，2024下半年》报告显示，2024全年中国游戏云市场规模达到18.7亿美元，全年同比增长7.1%。其中，解决方案市场增速继续维持在10%以上，高于基础设施。在线下IDC持续向公有云迁移背景下，新游灰度或生产环境全量部署在公有云上成为中国游戏公司和发行商的主流选项，奠定了市场持续增长的基础；另一方面，AI赋能甚至重构游戏研发管线，已成为行业客户探索AI与业务融合的重要方向，并为游戏云市场带来新的发展机遇。
市场现状及预测
2025年一季度，游戏版号延续了2024年“常态化发放”且单月过百趋势，国产网络游戏版号发放共计362个，同比增加8.7%，为行业发展提供了稳定的政策环境。作为当下体现监管态度的核心 “风向标”，上述变化对于游戏项目持续迭代、维持市场的正常竞争秩序具有重要意义。
当下，多数游戏行业客户已经深刻意识到云计算产品、服务对于提升资源使用效率、缩短游戏上线周期的重要意义，对于云计算基础资源和高阶产品整体持开放态度，可以根据不同项目类别、项目所处周期差异化使用云计算产品与服务。面向互联网客户的云服务商亦普遍建立起完善的服务响应机制，甚至迭代出更符合游戏公司和发行商需求的云产品与服务，双方配合日益纯熟，为包括AI在内的新技术在游戏行业探索、落地、推广奠定了基础。
基于当前行业监管政策和行业发展趋势，游戏行业IT需求将持续推动游戏云市场持续增长。IDC预计，2029年中国游戏云市场将达到26.0亿美元，2024-2029年均复合增长率将达到6.9%。
用量追踪
云主机核数vCPU（包括但不限于云主机实例、云容器实例、边缘云实例等）、游戏云CDN带宽、以及云游戏实例，能够在一定程度上反应全行业客户（包括内部/关联客户）使用云计算产品与服务情况，也是当前IDC追踪游戏云用量市场的核心指标，尤其是在云计算产品与服务价格持续波动、以及内部/关联客户用量波动背景下。
本周期内，游戏云市场主要用量指标均维持环比增长态势，新游持续切换至公有云体系，为上述变化奠定基础。但需要指出，虽然再次出现现象级游戏、且出海和小游戏市场依然维持了强劲增长态势，但本期游戏云用量增速、尤其是云主机核数这一核心指标低于市场预期，主要由于不同类别游戏项目对于云服务需求存在较大差异，单机游戏（包含PC、主机端等）时长占比增加、低“云支出/流水”网络游戏时长占比增加，一定程度上削弱了本周期游戏市场增长带来的积极影响。
竞争格局
游戏云作为一个充分竞争市场，参与者不但包括互联网系云计算服务商（阿里云、腾讯云、AWS、百度智能云等）、第三方独立服务商（华为云、优刻得、金山云等）、电信运营商（天翼云、移动云等），亦包括垂直行业或场景的创新型技术服务商（蔚领时代、海马云等）。
其中，互联网系云服务商凭借对用户场景/需求更深刻的理解和与客户建立的长期合作关系，主导了游戏云多个子市场与合并细分市场。IDC数据显示2024全年，游戏云基础设施市场规模达到14.8亿美元，阿里云、腾讯云、华为云、AWS、火山引擎合计市场份额达到83.3%；解决方案市场规模达到3.9亿美元，阿里云、腾讯云、AWS、华为云、蔚领时代合计市场份额达到82.9%。
IDC研究范畴
IDC定义下的游戏云是指为了满足互联网游戏中后台数据汇聚、处理、存储、分发等特定需求而使用的云计算基础设施、以及定制的云解决方案。在本期研究中，IDC不但调研并统计了服务商在游戏云各子市场中的营收（不含关联交易收入），亦统计了部分核心子市场的云计算产品与服务的用量（含内部请求用量）。
IDC中国行业云服务研究经理魏云峰表示，传统IT视角下，云服务仅仅是行业客户游戏服与数据的承载主体、以及安装/版更的下行分发渠道，但随着大模型技术方案迭代和能力持续提升，IDC观察到，叠加了AI能力的云服务，已经开始逐步融入游戏研发管线，融入广告投放与分析体系，甚至在部分场景成为游戏本身的组成部分。在不触及核心资产的几乎所有领域，游戏公司和发行商正在全面探索云服务+AI方案，上述变化为行业客户和云服务商带来更广阔的合作空间，亦为市场长期、持续增长带来了新的机遇。
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如需进一步了解与此研究相关的信息或其他相关研究项目，请与IDC中国研究经理魏云峰（邮箱：ewei@idc.com）联系。
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