北京，2025年05月20日——国际数据公司 （IDC）最新发布的《中国智算基础设施服务市场（2024下半年）跟踪》报告显示，2024下半年中国智算基础设施服务整体市场同比增长57.7%，市场规模达到124.1亿元人民币。其中，GenAI IaaS市场同比增长165.2%，市场规模达87.4亿元人民币；Other AI IaaS市场同比缩减19.8%，市场规模达36.7亿元人民币。
IDC所定义的智算基础设施服务市场是指以GPU、FPGA、ASIC等AI专用芯片为算力支撑的IaaS服务市场，包括面向生成式AI场景的GenAI IaaS服务市场（服务于AIGC、大语言模型训练与推理等需求）和面向非生成式AI场景的Other AI IaaS服务市场（服务于传统机器学习模型训练、渲染仿真、计算机视觉、数据分析等需求）。在统计口径上，主要包含公有云厂商、HPC服务商、数据中心服务商等算力提供商提供的计算、存储、网络等服务。
为更好的追踪智算基础设施市场发展情况，本期追踪中IDC首次发布GenAI IaaS服务市场的训练推理场景维度和细分行业维度数据，具体如下所示：
市场概况
供给端军备竞赛加剧，需求端仍维持高位投入：自2024下半年以来，云服务商继续加大AI投入，国内阿里、字节等厂商2025年AI CAPEX预估均突破千亿、海外微软、AWS等也在云计算与 AI 基础设施的建设和迭代上持续加码；需求端来看，最终用户整体算力投入维持高位，模型公司和相关科技企业算力资源已接近或突破万卡规模；此外以“BEV+Transformer”为核心路线的自动/辅助驾驶方案已在小鹏、理想、Momenta 、地平线等主流车企、供应商中广泛落地，进一步推高了算力支出。但同时今年DeepSeek的出现对企业算力的需求格局带来影响，模型服务商、AI公司乃至最终用户正将重心转移到“后训练”优化环节。
算力市场价格呈现弹性特征：2024上半年算力需求激增导致的供给失衡在下半年有所恢复，高端训练资源价格有所回调，推理资源则亦呈现波动态势，算力市场价格逐步回归理性区间，并在2025年呈现出市场化的弹性特点。
DeepSeek“颠覆性”机遇带动产业变革，AI算力有望在25年进入训推拐点：截止2024年，GenAI IaaS服务市场中训练场景比例为76%，推理则为24%。但自DeepSeek爆火以来，一方面主流模型服务供应商均在自家模型服务中接入DS模型，另一方面众多企业已开始尝试将DS、通义等开源模型部署至云环境或私有、一体机环境中。此外预计“爆款”大模型应用的出现，如AI Agent在营销、客服、运维等场景的落地也将进一步放大实施推理性能需求，这都为推动AI算力需求进入由训练驱动过渡到推理驱动提供了机会。
推理场景带动国产算力加速渗透：尽管英伟达算力采购持续受阻为国内智能算力供给带来诸多挑战，但这同时为国产算力带来显著发展机会；与此同时，推理场景的爆发也在一定程度上弱化了国产芯片在集群性能、以及生态体系等方面的短板，为国产算力未来发展带来了更多市场机会。当前看到，互联网、运营商、自动驾驶等领域的头部算力客户正积极验证、测试、采购和部署国产算力以尝试缓解云端、边端算力缺口。
市场格局
下半年算力需求持续释放，推动GenAI IaaS服务市场占比不断提升，本期首次超过70%。其中GenAI IaaS市场持续快速迭代，头部格局加速收敛。阿里云依托云资源规模优势和PAI-灵骏产品能力，为客户提供高质量算力服务，市场份额维持第一；百度在下半年调整战略，一方面重点攻略头部及中腰部算力客户，另一方面搭配昆仑芯芯片和百舸平台的软硬技术供给优势，本期市场份额上升至第三。目前算力与AI已经成为运营商业务转型和拓展市场的引擎，随着各家万卡智算中心以及省公司资源进入交付运营阶段，自有+纳管算力规模显著提升，其中中国电信凭借息壤平台先发优势，智算业务驱动算力服务快速增长，市场份额快速提升；中国移动的COCA平台算力平台和中国联通的“星罗”平台在下半年亦有不错商业化表现。但也看到，规模效应为市场带来动态演变，资本支出和总基础设施规模给新势力服务商市场表现带来变数。并行科技、首都在线等算力/IDC服务商以及利通电子、中贝通信在内的算力租赁服务商依靠灵活业务模式在2024下半年实现GenAI IaaS业务的进一步突破。
IDC中国企业级研究部分析师陈启今表示，2024年智算基础设施服务市场增长超预期，GenAI IaaS市场已突破百亿规模且预计2029年将突破千亿规模。现阶段来看，DeepSeek的出现为算力市场带来多元战略方向，规模化不再成为模型性能提升的唯一出路，硬件迭代改进，底层算法调优，强化学习优化等技术突破也与算力扩张协同驱动模型发展，多模态大模型成为市场主流探索方向。2025年基础模型市场明显向少数资金充足头部公司集中，其他参与方将更加专注于特定行业或场景的模型市场。预计头部公司将继续加大算力投入规模以提升模型通用性能，形成技术和生态主导权，中腰部及以下参与者则更多采取适度投入训推算力支出策略，在垂直优势领域实现差异化竞争。从算力产业供应链来看，训推需求的动态转换将激发推理专用算力以及国产算力的快速填充，未来AI专用芯片将与智算基础设施平台协同发展，为人工智能产业提供高效算力支撑。
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