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Persona: strategist

IDC一直密切关注主权云和AI主权的话题。特别是在当下地缘政治环境复杂的大背景下，企业如何在控制与创新之间找到平衡，在保障数据安全的同时实现业务发展，成为一道必答题。近日，IDC全球研究总监Massimiliano Claps、IDC中国研究副总裁周震刚联合撰文揭示，主权AI的核心理念并非追求绝对的封闭或开放，而是在安全合规与发展需求之间寻求和谐统一，真正将选择权掌握在自己手中。本文将梳理核心观点，与您一同探寻主权AI的破局之道。

各国政府机构与公共部门的高层管理者——如项目主管、CIO、CTO和CAIO等角色——始终肩负着双重使命：既要通过技术推动创新，又要控制好伴随而来的风险。从历史上看，私营部门的IT和业务领导者往往更敢于创新。不过，在受监管行业中，领导者所承受的压力与公共部门颇为相似。过去12到18个月里，这种张力在不断加剧。AI可能带来的巨大收益与颠覆性影响，引发了人们对于如何管理相关风险的担忧。同时，地缘政治的动荡，也让技术选择的战略自主性、数据的控制权以及运营韧性变得至关重要。这些变化交织在一起，汇聚成了当前关于主权AI的讨论。


主权辩论的演变：从战术控制到战略要务

速度与控制、创新与主权之间的张力，是当下数字化和AI战略的核心问题。这也正是主权辩论不断演变的焦点所在。之前，关于数字化和云主权的讨论，源于一个非常具体的担忧：敏感数据可能会被外国司法管辖区访问。如今，这种较为狭隘的担忧，已经扩展成了一个更宏大的命题。当前，主权已经成为一项战略要务，深刻影响着组织设计自身整个技术架构的方式。

今天，主权不再仅仅关乎“数据存放在哪里”，它涉及到对数据、基础设施、运营乃至供应链的控制。而AI主权则更进一步，它关乎对整个AI生命周期的控制——从模型开发、部署，到最终的治理。

IDC全球研究总监Massimiliano Claps表示，IDC研究表明，市场的信号非常清晰。各国政府正在积极投资主权AI能力，从国家云基础设施到本土的AI生态系统。它们通过各种激励措施推动本地数据中心建设，资助本土语言的AI模型，并制定指导方针，来规范主权解决方案的采购与部署方式。对于政策制定者而言，AI早已不再仅仅是一项技术，它已经成为提升经济竞争力和保障国家安全的重要工具。”

对组织来说，这意味着一个全新的现实。如今，企业高层管理者（包括业务与IT负责人）面临的问题不再是设计单一的全球架构，而是如何在碎片化、多主权的世界中找到自己的方向。

选择正确的路径

面对这种复杂性，许多领导者都在寻找一个“标准答案”：到底哪种部署模式最有主权？实际上，市场上已经形成了一系列部署原型，从公有云到完全物理隔离的环境，不一而足。每种模式在控制力、敏捷性、创新速度和成本方面，都各有利弊。没有哪种模式可以包打天下。

一个受到高度监管的AI工作负载，可能确实需要一个主权环境，甚至是物理隔离的环境。而一个面向客户的应用程序，可能更适合利用公有云的可扩展性，同时辅以一些主权控制措施。

真正的挑战在于，要为不同的用例，甚至是同一个用例的不同组成部分，选择正确的模式。例如，AI训练用一个部署模型，检索增强生成用另一个，而代理型AI编排层可能又要选第三种。

正因如此，混合架构正成为公共和私营部门共同的主流模式。根据IDC 2025年数字主权调查（覆盖了900多名来自各行各业的IT及非IT领导者），37%的受访者表示“本地部署是目前的主要环境，主权云是（或将是我们唯一使用的）云类型”，而高达55%的受访者表示“主权云是（或将成为）我们多云/混合云战略的一部分”。

IDC预测：

  • “到2028年，跨国公司的CIO，将把对模块化、主权就绪的云和数据本地化环境的投资增加65%，以应对日益增长的主权需求，确保运营能够适应未来发展。”
  • “到2026年，55% 的政府机构将采用混合主权云架构，将超大规模云服务商的能力与国家层面的控制相结合，确保AI应用合规、安全，并实现战略自主。”

公共和私营部门的领导者们，并未因此放弃云，而是在重塑云。他们将全球超大规模云服务商的能力与本地控制层相结合，构建出IDC所称的“主权就绪”环境。
这种做法也揭示了一个更深层次的真相：主权并不意味着自我封闭。主权的核心在于拥有选择权和控制权。

结合具体情况，IDC将主权云与主权 AI 划分为数据主权、技术主权、运营主权三个递进层级，主权掌控力度由低到高，企业无需追求一步到位，应结合自身合规要求、业务场景与创新节奏灵活选择适配层级。

  • 数据主权的核心是数据的属地存储、访问权限与合规流转，确保敏感数据不出境、受本国司法管辖，是企业满足基础监管要求的最低门槛，也是主权 云和主权AI 的起点。　
  • 技术主权聚焦算力硬件、模型框架、核心算法与供应链的自主可控，减少对单一外部技术的依赖，保障 AI 研发与迭代的技术自主性，适用于对安全与供应链韧性要求较高的场景。
  • 运营主权指对云和AI 全生命周期的部署、调度、运维、治理、应急响应拥有完全掌控权，覆盖基础设施运维、服务连续性、权限管理与合规审计，实现从技术到落地运营的全流程自主。

IDC中国研究副总裁周震刚表示，IDC认为，企业不必盲目追求更高层级，可按业务属性分级适配：普通创新场景满足数据主权即可；核心 AI 业务需叠加技术主权保障安全；政务、金融、关键基础设施等高监管领域，则需完整实现运营主权，在安全可控与业务效率间取得最优平衡。

主权AI的真相

关于数字化和AI主权的讨论，常常被描述成一种取舍：要么要控制，要么要创新。但那些真正能脱颖而出的组织，恰恰是摒弃了这种非此即彼思维的组织。它们明白，主权并不是限制创新，而是按照自己的方式去实现创新。

在AI正逐步成为经济与社会支柱的时代背景下，IDC的研究致力于帮助那些需要做出战略选择的业务和IT领导者，以及那些正在重新调整产品方向的技术供应商，把关键要素串联起来。

IDC主权云及AI主权相关研究报告

全球及政策制定者

  • 从数字主权到政府AI主权（2025-12）
  • 数字主权如何影响政府中的AI应用（2024-09）
  • IDC PlanScape：政策制定者的数字主权框架（2023-05）
  • AI主权：国家经济竞争力与安全（2025-02）
  • IDC PlanScape：国家政府IT领导者的数字与AI主权行动方案（2025-06）
  • 数据韧性、控制力与战略自主清单：重构复杂主权方法的实践进展（2025-08）

欧洲、中东、亚太等地区

  • 主权云对西欧、中东、土耳其和非洲地区AI工作负载的影响：组织需考虑的因素（2024-11）
  • 2025年欧洲主权云：什么是“B计划”？（2025-09）
  • 海湾地区主权云部署选择——全球与本地供应商如何在规模、控制与信任之间取得平衡（2025-11）
  • Deem Cloud：赋能沙特主权与AI就绪型政府服务（2025-09）
  • 亚太地区主权云：2025年市场动态（2025-09）

AI、云、能源、数据、应用

  • 数字主权如何影响AI与主权云的使用（2025-12）
  • 主权AI：是什么、为什么、怎么做（2025-11）
  • 全球主权云市场预测，2025–2029（2025-12）
  • 能源主权：数字主权如何影响IT能源选择（2025-10）
  • 数字主权与数据空间：不断演变的数据共享格局（2024-09）
  • 哪些工作负载迁移至主权云，AI如何受到影响？（2025-07）

IDC长期深耕数字主权、主权云与AI主权领域，持续跟踪全球市场动态，为企业提供从宏观趋势到落地路径的系统性洞察，涵盖国内以及亚太、中东非洲、欧洲、拉美等众多区域市场。

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Thomas Zhou - Vice President - IDC

Thomas Zhou is the vice president of Enterprise Research for IDC China. He leads the enterprise research team in covering market analyses, tracking of data, forecasting, and consulting for enterprise computing, storage, networking, infrastructure software, cloud, and datacenter. He is also responsible for IDC data tracking of software, services, and the public cloud services market in China. Thomas speaks frequently at IDC, industry, and user events and is always quoted in leading business and technology publications. Thomas joined IDC in 2006. He provides in-depth market analysis, research, and consulting on all aspects of the enterprise infrastructure to IT vendors and investors. During his tenure at IDC China, Thomas has led IDC's primary research focused on emerging trends in enterprise systems and datacenters. This research continues to make IDC a thought leader in enterprise infrastructure‒powered digital transformation. Thomas's recent topics covered software-defined infrastructure, hyperconvergence, virtualization, and cloud computing infrastructure. Prior to joining IDC, Thomas worked for 10 years as a senior project manager and business consultant for several leading IT companies in China. Thomas holds a master's degree in Computer Engineering from the University of Science and Technology of China.

近两年，具身智能正成为人工智能领域的重要发展方向，并推动机器人产业进入新一轮创新周期。从技术探索走向商业落地，越来越多企业开始关注具身智能机器人。然而，在产业热度持续升温的同时，一个更为关键的问题也逐渐凸显：企业用户真正需要什么样的机器人？

为了更好理解市场需求，IDC对中国企业用户进行了专项调研，从企业认知、应用需求、采购意愿和落地挑战等多个维度进行分析。总体来看，中国企业用户对具身智能机器人与人形机器人等新兴方向保持较高关注，并已开展试点探索，普遍看好其在中长期通过灵活协作和高场景适应性释放应用价值。

企业整体态度偏积极，正从关注走向探索

从企业整体态度来看，当前市场呈现出以“关注与探索”为主的结构。约27.7%的企业已表达出明确的积极态度，超过一半的企业虽仍处于观望阶段，但已开始关注并评估相关技术。

这一结构符合新技术商业化早期特征：少数企业率先布局，更多企业处于验证与观望阶段。随着技术成熟度提升及应用案例的不断积累，企业对具身智能机器人的接受度有望进一步提升。

感知能力优先提升，执行与安全能力成为关键支撑

在能力需求方面，企业对具身智能机器人的优化方向呈现出明显的递进结构：首先是环境感知能力，以实现“看得清、反应快”；其次是执行与安全能力，确保“做得准、运行稳”；在此基础上，再逐步向决策与协同能力升级，推动机器人向更高水平的智能化发展。

这一趋势表明，具身智能机器人的能力演进正从单点能力优化，走向“感知—执行—决策”一体化能力体系。

企业选型更加理性：可靠性、ROI与生态能力成为核心

在具身智能机器人供应商选择方面，企业最看重的三大因素分别是：设备稳定性与可靠性（61.5%）、产品性价比与投资回报率（53.1%）以及生态与合作伙伴网络（50.8%）。

与此同时，具身智能相关技术能力同样受到高度关注。约48.5%的企业关注核心AI算法能力与多模态感知能力，说明企业在关注硬件性能的同时，也 持续重视机器人在感知、决策与协作方面的智能化水平。

与此同时，企业对具身智能技术能力关注度持续提升。近半数企业看重核心AI算法与多模态感知能力，表明其在关注硬件性能的同时，也重视机器人在感知、决策与协作方面的智能化水平。

整体来看，企业在评估具身智能机器人供应商时，正在从单纯的硬件性能评估，逐步转向综合能力评估，包括设备可靠性、投资回报、智能化能力以及生态协同能力等多个维度。这一结果表明，当前企业在选择具身智能机器人供应商时呈现出 “可靠性优先、经济性驱动、智能化能力并重” 的特点。

人形机器人关注度领先，多形态机器人需求正在形成

从期望形态来看，人形机器人获得了最高关注度。用户对引入人形机器人的核心期望集中在仓储物流（76%）、生产制造（68%）、安防巡检（51%）等对人力依赖度高、任务标准化程度强的领域，期望其通过承担重复性、高强度或高风险工作，释放人力资源并提升整体运营效率。

同时，中国工业企业用户对具身智能机器人载体形态的需求正呈现出多样化趋势。除人形机器人外，四足机器人与协作机器人等在特定场景中同样具备较高应用价值。未来，多形态并行发展有望成为具身智能机器人市场的重要特征。

资产化采购仍占主导，RaaS模式加速渗透

从采购模式来看，直接购置仍是主流方式（54.6%），多数企业仍将机器人作为固定资产进行投资与管理。

分企业规模来看，小型企业更倾向于一次性购置，而中大型企业对融资租赁的接受度更高（39.4%），体现出其在资本支出上的灵活性与金融工具应用能力。

相比之下，RaaS模式正处于加速发展阶段（12.3%），较2024年的6%实现显著提升。尽管整体渗透率仍有提升空间，但企业已开始逐步接受按使用付费的模式，随着服务体系、计费模式及运维能力的持续完善，RaaS有望进一步加快普及。

三个值得关注的产业趋势

趋势一：工业率先验证规模化路径，多场景应用同步推进

具身智能机器人的商业化落地将呈现“分场景推进”的特征。其中，制造与物流等工业场景由于具备更强的标准化程度与明确的投资回报，更有可能率先跑通规模化应用路径。

与此同时，服务类场景（如导览迎宾、康养服务等）也在持续推进，但更依赖交互体验与场景适配能力，其落地节奏与路径将有所不同。

趋势二：多任务能力成为具身智能机器人规模化应用的关键门槛

机器人竞争正在从“能否完成单一任务”，转向“能否适应多任务与复杂环境”。单点能力已难以支撑企业长期投入，企业更关注机器人在不同任务与场景间的复用能力。

趋势三：产业竞争向生态迁移，体系化能力成为核心竞争力

随着应用复杂度提升，机器人已不再是单一硬件产品，而是融合AI模型、软件平台与系统集成的综合解决方案。企业对生态能力的重视，意味着厂商竞争正从“产品”走向“体系”。

整体来看，具身智能机器人正进入从“技术验证”走向“规模落地”的关键阶段，场景突破、能力升级与生态构建将成为产业演进的三大主线。

本文核心观点来源：

 《具身智能与人形机器人：中国工业落地新机遇》（Doc# CHC53325326，2026年2月）

《中国具身智能机器人应用市场分析与典型应用实践，2025》（Doc# CHC53183625，2025年12月）

具身智能机器人正从技术探索迈向商业落地，中国企业在认知、需求与采购模式上的变化，正在深刻影响这一新兴市场的演进方向。IDC将持续追踪具身智能及机器人领域的最新动态，深入洞察用户需求变化与产业趋势。如需获取更多报告详情、数据洞察或安排分析师访谈，欢迎随时与我们联系。

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近年来，中国蓝牙耳机市场在经历高速增长后逐步进入结构调整阶段。国际数据公司（IDC）最新发布的《中国无线耳机市场季度出货量跟踪报告，2025年第四季度》显示，2025年，市场出货量达到12,137万台，同比增长6.9%。在整体温和增长的表象之下，产品形态、竞争主体与用户需求正同步发生深层次变化，行业正从规模扩张转向结构优化与价值重塑。

从竞争格局来看，生态协同能力持续强化，手机厂商进一步巩固主导地位；从产品演进来看，开放式耳机在经历高速增长后进入分化发展阶段，增速放缓，同时耳机行业的场景细分化趋势进一步深化；与此同时，AI技术加速渗透，虽仍处于早期探索阶段，但已成为厂商布局差异化的重要方向。基于IDC最新数据与市场观察，本文将对当前市场变化进行解读，并对未来发展趋势与厂商策略提出洞察与建议。

2025年中国蓝牙耳机市场，真无线产品出货7,721万台，同比增长6.7%，入门级产品及与手机绑定的出货政策带动增长。开放式产品出货2,996万台，同比增长20.2%，开放式已从快速爆发阶段逐步转向稳健增长阶段，其中细分市场呈现出不同的发展结构。头戴产品出货878万台，同比增长26.3%，电竞，学习等场景带动入门级市场增长。颈戴产品继续下滑，厂商资源收缩，叠加使用场景被替代。

2025年中国蓝牙耳机市场Top 5厂商表现

小米

25年小米蓝牙耳机出货量位居中国市场首位。厂商持续深耕真无线入门级市场，Redmi系列产品形态丰富，迭代节奏稳定，依托高性价比优势与手机生态协同效应，实现了强劲的业务增长。

华为

华为发力布局开放式赛道，拓展耳挂形态并推出耳夹迭代机型，25年其开放式耳机在内部出货份额中提升10个百分点。FreeClip耳夹系列将时尚饰品属性与音频功能结合，在佩戴体验与使用场景上实现创新突破。同时，真无线SE系列持续夯实品牌在入门级市场的竞争力。

漫步者

漫步者依托多子品牌矩阵，在时尚，电竞，性价比等细分赛道实现多系列产品并行布局与快速迭代，覆盖多元消费场景。头戴耳机作为漫步者传统优势品类，25年持续发力，同时通过子品牌快速布局开放式耳夹，耳挂产品。

Apple

Apple推出AirPods 4双版本产品矩阵，有效拉动整体出货量增长，且助力半入耳主动降噪市场增长。9月AirPods Pro 3 上市完成旗舰迭代，进一步巩固其在真无线高端市场的领先优势。

vivo

25年vivo在真无线市场持续推进双品牌差异化布局，vivo耳机聚焦全场景综合体验，iQOO耳机主打电竞性能与高性价比，厂商整体出货量实现稳步增长。其中，vivo TWS A4 依托手机核心渠道优势，出货量实现显著提升。

从头部厂商表现和数据看洞察：2025年中国蓝牙耳机市场三个核心洞察

洞察一：生态协同成核心竞争力，手机厂商主导地位持续巩固

2025年手机厂商在中国蓝牙耳机市场的出货份额占比达48%，较2024年提升7个百分点。其中，中国手机厂商借助与手机的捆绑销售，礼盒赠送等营销模式，依托自身成熟的手机渠道体系，实现蓝牙耳机出货量的显著增长，进一步巩固其市场地位。

洞察二：开放式耳机步入结构分化阶段，增速趋缓但格局重构

2025年开放式耳机出货量同比增长20.2%，其中耳夹增速领先，同比增长51.0%，耳挂同比增长12.3%。耳夹在华为，韶音等头部品牌引领下推进高端化升级，同时通过更新配色，推出联名耳饰等方式，持续强化其时尚饰品属性。耳挂此前受电商低价产品冲击，高端化发展承压。2025年随着手机品牌入局且聚焦中高端市场，行业格局迎来优化调整，当前耳挂产品仍以运动场景为核心定位。

洞察三：AI概念热度攀升，厂商跟风搭载AI相关能力

随着AI概念升温，耳机厂商纷纷将AI能力作为产品差异化卖点加速布局。其中，传统音频硬件厂商受自身研发实力限制，多通过与第三方大模型合作落地AI功能。从应用场景来看，当前AI功能布局较为单一，主要集中在翻译，会议记录等工作场景，AI整体应用仍处于浅层阶段。

2026年中国蓝牙耳机发展趋势展望

趋势一：场景化深度细分，耳机从通用产品转向专属化工具

预计26年蓝牙耳机市场竞争核心由参数硬件比拼，转向用户场景需求的精准满足。在运动，睡眠，办公，游戏等主流场景基础上，细分需求持续扩容，产品将针对不同场景，打造高度专业化的形态与功能，并进一步推动一人多机的消费趋势。

趋势二：悦己消费与她经济驱动产品美学与情感化体验升级

悦己消费趋势凸显，女性消费群体成为蓝牙耳机市场的核心增长动力之一，颜值与使用体验并重的需求逐步取代基础音频功能，成为她经济下的重要消费特征。品牌加速打破电子产品中性化刻板印象，聚焦情感化设计与佩戴体验。随着耳机使用场景与时长持续拓展，产品价值由实用功能，延伸至情感陪伴与生活方式表达。

趋势三：技术迭代推动蓝牙耳机向智能硬件加速演进

未来随着AI，连接与低功耗技术持续升级，蓝牙耳机将逐步搭载更高算力芯片与轻量化智能系统，向具备本地AI能力，部分场景独立交互的智能硬件方向靠拢，减少对手机的依赖。当前芯片算力，电池续航与功耗仍是行业需持续突破的瓶颈。与此同时，开放式耳机凭借舒适，可长时间佩戴的特性，有望成为AI智能硬件的重要载体之一。

结合蓝牙耳机市场2025年的市场洞察与2026年的市场趋势，IDC为行业参与者提出以下三点建议：

建议一：突破技术同质化，构建差异化核心竞争力

摆脱单纯比拼硬件参数与价格竞争，推动技术研发从参数竞争转向场景定义。聚焦自身优势细分领域，强化用户体验感知。同时，摒弃单一产品思维，构建覆盖不同需求的产品矩阵，兼顾性价比与情价比，形成独特的品牌竞争壁垒，规避同质化竞争风险。

建议二：融合渠道体验，实现分平台精准触达

线上依托内容电商与直播带货，强化场景化内容传播，利用大数据实现用户精准匹配。线下深化与运营商，潮品店及品牌体验店的合作，构建沉浸式体验场景，提升实操感知与品牌认知。针对悦己消费与她经济趋势，在年轻化平台开展差异化沟通与场景营销，精准覆盖目标用户群体。

建议三：深耕AI功能融合，打造场景化智能体验优势

把握AI技术与蓝牙耳机产业深度融合的行业趋势，摒弃将AI功能作为营销噱头的功利化发展模式，推动AI功能从基础交互层面向场景化赋能方向升级，聚焦用户核心使用需求，让AI技术真正落地到实际应用场景中。

分析师观点

IDC中国研究经理戴翘楚认为，2025年蓝牙耳机市场已显现出生态协同与AI概念驱动的竞争格局，手机厂商主导地位强化。展望2026年，市场将加速向场景化细分和情感化体验转型。厂商需摆脱同质化竞争，通过技术深耕与渠道融合，将AI能力转化为真正的场景化智能优势，把握行业发展机遇。

IDC将持续跟踪中国蓝牙耳机市场及相关技术演进，提供数据支持与前瞻洞察，助力企业制定更具针对性的产品与市场策略。如您希望进一步了解市场数据、竞争格局或定制化研究服务，欢迎随时与IDC保持联系。

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在刚刚落幕的英伟达GTC大会和阿里巴巴组织架构调整的双重催化下，“AI Token预算”已从科技圈的前沿话题，迅速演变为企业管理层案头的必答题。随着AI智能体（Agent）开始替代传统软件执行复杂任务，Token不再仅仅是技术计价单位，而是企业参与未来竞争的“数字石油”。

IDC最新研究显示，2025年中国AI相关IT支出预计将达到约380亿美元，并将在2027年前保持超过25%的年复合增长率，其中生成式AI推理相关支出占比快速提升，成为企业数字化投资中增长最快的子项之一。这一趋势表明，Token作为AI消费的核心计量单位，正在从“技术指标”转变为“财务指标”。

对于中国市场而言，凭借独特的成本优势与政策红利，为企业设立独立的Token预算科目，已不仅是财务精细化的需求，更是一场抢占“AI定价权”的战略博弈。

指数级消耗倒逼财务变革：Token是新型“生产力采购”

过去一年，全球日均Token消耗量增长近300倍，IDC中国追踪的企业级Token年度总消耗量过去一年也增长了近20倍，这一数字背后是AI从“辅助工具”向“生产力主体”的身份转变。

IDC调研进一步指出，已有超过60%的中国头部企业开始将生成式AI纳入核心业务流程（如研发、客服、营销自动化），其中超过30%的企业已经出现“AI调用成本不可控”的问题，这正是Token预算缺失的直接表现。

对企业而言，忽视Token预算的风险正在显现。一方面，若沿用传统的软件订阅制预算逻辑，企业将面临难以预测的“成本黑洞”——例如，一个重度使用的工程师，其年度AI推理支出可能突破10万美元，占其总人力成本的20%以上；另一方面，缺乏独立核算将导致投入产出比失真，无法精准衡量“每一美元Token究竟换来了多少业务价值”。

因此，将Token支出从“软件采购”剥离，升级为与人力、供应链同等重要的“核心生产资源”进行独立核算，已成为企业财务管理的必然选择。这标志着企业采购逻辑的转变：从购买“软件工具”转向购买“生产力服务”。

中国市场的“弯道超车”：性价比即竞争力

对于中国公司而言，制定Token预算具有特殊的地缘战略意义。当前，中国AI大模型市场正凭借极致的性价比在全球竞争中抢占先机。

IDC数据显示，中国大模型市场呈现出“高性价比+高调用量”的双重特征：2025年中国生成式AI模型调用量预计将占全球约35%以上，且增长速度显著高于北美市场。

得益于“东数西算”工程带来的绿电成本优势（西部数据中心电价仅为欧美的1/3至1/5），国产模型在Token单价上展现出碾压性优势。目前，中国主流大模型的Token单价仅为国外竞品（如Gemini）的1/6至1/10。

这种成本红利直接转化为市场数据：2026年初，中国大模型的周调用量已在全球主要API聚合平台上历史性地反超美国市场。

这意味着，中国公司若能充分利用本土模型的“价格洼地”，其Token预算的每一分钱都将具备更高的购买力。这不仅是降本增效的手段，更是中国企业在全球AI应用层竞争中实现“弯道超车”的关键窗口。

未来竞争的关键，不只是“谁用AI”，而是“谁用更低成本的Token创造更高密度的业务价值”。

如何编制你的Token预算？分层配置与动态调整

面对Token经济的浪潮，企业应如何着手准备预算？结合行业实践，建议从以下三个维度入手：

1. 分层设置消耗配额：

  • 基础层：保障高频、轻量级应用（如内部知识库、客服机器人），预算编制可参考历史消耗量，并叠加行业年均降价预期（预计年降本约30%）。
  • 战略层：预留高价值场景预算（如视频生成、AI自主编程、智能体编排），并将预算额度与具体的业务增长目标挂钩，确保高投入带来高回报。

2. 响应国家“算力通胀”治理：

国家数据局已将“降低社会算力总成本”列为重点任务。

IDC预计，到2027年，中国数据中心算力规模将增长超过2倍，其中AI算力占比将超过40%。在此背景下，Token成本管理将成为企业参与“算力资源配置”的关键能力。

企业设立独立的Token预算科目，不仅便于合规申报深圳等地推出的“算力券”补贴，也有助于满足ESG（环境、社会和公司治理）披露要求，如追踪单位Token的碳足迹。

3. 配置弹性对冲机制：

鉴于Token成本受地缘政治（如算力出口限制）和电力波动影响显著，建议企业在总预算中配置约20%的弹性空间，以应对不确定性。

IDC建议

IDC中国研究总监卢言霞表示，正如工业时代的企业必须预算电力成本，AI时代的企业必须学会预算Token成本。阿里巴巴成立“Token Hub”事业群、英伟达高呼“推理拐点已至”，这将提醒所有企业：Token不仅是成本，更是未来企业竞争力的量化指标。

IDC认为，未来3年内，是否具备“Token精细化管理能力”，将成为企业AI成熟度的重要分水岭。领先企业将呈现出三大特征：

  1. 将Token纳入核心财务指标体系
  2. 建立跨部门的AI成本治理机制（财务+IT+业务）
  3. 实现Token消耗与业务价值的实时映射

每个公司都应该现在就开始思考：你的年度预算表里，准备好“Token”这一项了吗？

关于Token预算、AI投入或相关实践，如果您有更多思考或问题，欢迎与我们交流。IDC也将持续分享最新研究与市场洞察，与您一起探索AI时代的增长机会。

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生成式AI和智能体的快速普及，正在改变网络安全的攻防模式。企业不仅要利用AI提升安全能力，也必须应对AI带来的新型风险。

近期，中国类OpenClaw应用快速发展，市场上出现了许多不同的龙虾智能体，如火山引擎的的ArkClaw、腾讯的QClaw等。阿里巴巴近日也发布了企业级Agent平台 “悟空” 。大模型、智能体的快速发展为千行百业带来众多机遇，网络安全产业也不例外。

一方面，AI正在赋能安全检测、漏洞分析和自动化修复，大幅提升安全运营效率；另一方面，AI应用本身也正在成为新的攻击入口。IDC在《IDC Link：中国网络安全技术前瞻，2026Q1》中指出，当前网络安全技术的发展正呈现出明显的 “All in AI”趋势。

以下是IDC观察到的七个关键技术趋势。

趋势一：安全智能体有望替代部分传统安全产品，成为安全团队“协作者”和“运营者”

2026年2月，Anthropic发布 Claude Code Security。这款安全智能体能够通过语义理解分析代码逻辑，并在真实环境中发现 500多个此前未被识别的高危漏洞。事实上，Google和OpenAI早在2025年就推出了类似的安全研究智能体，并将其应用于漏洞识别、代码审计和漏洞验证等场景。

与传统SAST、DAST或SCA工具相比，代码安全智能体在以下方面具有明显优势：

  • 更强的上下文理解能力
  • 更复杂的场景识别能力
  • 自动化修复能力

IDC认为，在任务重复度较高、难度较低的安全场景，智能体会快速落地，并替代掉部分安全工具和产品。但短期来看，AI并不会取代安全专家。当前主流安全智能体仍然保留 人工审批机制（Human in loop），因为在风险决策、责任归属和异常处理方面，人类仍然是关键环节。

趋势二：AI智能体应用正在成为新的攻击入口

OpenClaw龙虾爆火全球，其具备长期记忆能力，在本地运行，可以主动通过用户偏好的现有消息应用向用户发送消息并在后台持续运行，受到了全球用户的广泛关注并引发安装潮。但这类能力与高度自主性息息相关，意味着助手在实现目标时可能表现出异常强大的资源整合能力，这既带来了益处，也会大幅扩大威胁暴露面，“裸奔”的小龙虾会造成巨大的安全风险，给个人、企业带来难以挽回的巨大损失。

具体来说，OpenClaw存在如公网暴露+弱认证、Skill供应链风险、Agent权限失控风险、提示注入风险、敏感信息明文存储风险等。国家信息安全漏洞库（CNNVD）发布通报，2026年1月到3月9日，共采集到82个OpenClaw漏洞，存在极大的安全隐患。

为此 IDC 建议：禁用公网直接暴露，改用 127.0.0.1 并加密远程访问；最小化权限，关闭高危命令并启用二次确认；加密敏感数据，杜绝明文存密；仅安装官方可信插件；定期自查安全配置，及时整改风险。IDC《全球CIO议程2026年预测——中国启示》报告预测，到2030年，中国500强企业中15%的组织将因对AI智能体的管控与治理不足，引发高关注度的运营中断，进而面临诉讼、高额罚款及CIO被解雇的情况。企业管理者亟需构建一套智能体安全和治理体系来帮助企业安全地用好智能体，规避安全风险。

趋势三：非人类身份管理将成为现代身份管理体系的核心

在AI和自动化环境中，企业身份体系正在发生变化。除了员工身份外，越来越多 非人类身份 正在出现，如AI智能体、API密钥、服务账号等，这些身份推动企业自动化运行，但同时也扩大了攻击面。

IDC观察到，非人类身份管理平台（NHIM） 正成为企业安全架构的重要组成部分，非人类身份管理平台（NHIM）可为多云和代码环境中的机器身份提供基于AI驱动的自动化生命周期管理，具体能力如下：

  • 非人类身份的自动发现和分类
  • 最小权限管理
  • 动态密钥轮换
  • 身份归属管理
  • 态势监控与管理

IDC认为，通过整合这些功能，NHIM平台可实现一致的治理和安全性，使身份管理实践与零信任框架保持一致。未来，非人类身份管理将弥补IAM体系中的关键缺口，通过主动安全控制措施增强企业机器身份管理能力，降低机器身份相关事件发生的概率。

趋势四：AI-ready data成为AI安全的关键基础设施

在推进AI项目时，企业往往面临一个核心挑战：如何在推动AI应用落地的同时保护敏感数据。

IDC提出 AI-ready data 概念，即经过整理、清洗、脱敏和合规化处理的数据。

构建AI-ready data通常需要：

  • 用于AI训练推理的数据识别和分级分类治理
  • 跨场景统一安全策略
  • 细粒度访问控制

IDC认为，AI-ready数据既能保障数据安全与数据质量，消除 AI 项目推进的关键障碍，又能通过分层安全机制降低数据泄露与合规风险，为企业安全、高效、规模化落地 AI 应用提供稳定可靠的数据基础。

趋势五：PCC技术将推动企业数字化架构向更高的安全性、灵活性和智能化演进

当前许多企业在落地大模型应用时面临一个典型困境，即自建大模型成本过高，但使用公有云模型又担心数据隐私。PCC（Private Cloud Compute）私密云计算 正成为解决这一问题的重要技术路径。

PCC通过 端到端加密和硬件级安全隔离 构建 “数据可访问但不可见” 的运行环境，使企业能够在云端运行AI模型的同时保护核心数据。其既保留了云计算能力对复杂大模型任务的支持能力，又避免了传统公有云数据流的泄漏风险。

IDC认为，PCC可让企业在安全使用云端大模型能力的同时保护自身数据隐私，加速 AI 从试点探索走向规模化落地，并推动数据治理从静态合规评估转向动态隐私保护，实现大模型全生命周期安全管控。同时，PCC 能够拓展 AI 应用场景、提升用户信任，助力企业以轻资产模式快速部署合规的云 AI 服务。

趋势六：Deepfake防护需求快速增长

生成式AI正在让身份欺诈变得更加复杂。攻击者可以利用AI生成：深度伪造视频、合成身份以及自动化攻击脚本，这些攻击可能导致账户接管、财务损失和声誉风险。

为应对这一挑战，基于 AI 的生物识别和活体检测的多层身份验证技术正在成为关键防护手段，其主要功能包括：

  • AI生物识别
  • 活体检测
  • 分层身份认证

这些技术可以通过SDK或API集成到业务系统中，在提升安全性的同时保持用户体验。

IDC认为，多层身份验证技术可以帮助企业获得针对高级身份欺诈的认证保护，降低财务与声誉风险，满足全球合规标准，同时以快速无密码验证的方式提升用户体验与转化率，通过自动化降低运营成本，构建安全、合规且无摩擦的身份生态系统，为企业抵御不断演变的威胁提供未来保障。

趋势七：智能防偷拍技术补充了传统数据防泄漏技术在应对手机偷拍场景下的防护不足问题

传统DLP系统在防止文件外泄方面效果明显，但在手机偷拍场景中存在明显不足。例如2025年台积电数据泄露事件中，攻击者通过手机拍摄终端屏幕获取核心技术信息，并将相关信息外泄给竞争对手，造成了巨大损失。

智能防偷拍技术结合端侧AI能力和业务场景化设计，能够识别并阻断各类偷拍风险，通过终端侧AI模型，这类技术在不依赖特定手机型号的背景下可以：

  • 识别偷拍摄像头
  • 检测偷拍行为
  • 实时报警和阻断

IDC认为，随着AI技术的发展以及手机算力性能的不断提升，智能防偷拍技术将不断演进，在准确性、性能上不断提升，并进一步得到广泛应用。

IDC建议：以AI应对AI，构建面向未来的安全能力


IDC建议，企业应充分认识到AI正在重塑网络安全产业，并据此调整安全策略与技术路径。
一方面，随着众多安全智能体的出现，企业应逐步引入并应用安全智能体能力，对传统安全工具和产品进行AI化升级，在提升检测与防护能力的同时，优化安全软件体系与产品组合。


另一方面，随着OpenClaw等AI智能体应用的快速发展，AI自身的安全防护正成为全新的网络安全攻防战场。企业在延续传统网络安全手段的基础上，应重点关注AI应用带来的新型风险，并加强相关安全防护能力建设。


在此背景下，IDC建议企业逐步构建“以模治模”的安全防护体系，利用AI技术对抗AI驱动的攻击，通过AI赋能安全检测与防护能力，形成适应AI时代的网络安全产品与技术体系，从而更有效地保护用户在AI环境下的网络安全。

IDC更多相关研究

IDC已于2026年启动AI安全技术系列研究，围绕AI原生安全架构、安全智能体成熟度评估、AI驱动DevSecOps实践路径及企业级AI治理框架展开深入分析。

如需进一步了解与研究相关内容或咨询 IDC其他相关研究，请点击此处与我们联系。

Sophia Wang - Research Manager - IDC

Sophia Wang is a Research Manager in IDC China. She is responsible for the analysis and research of China's cybersecurity market. Her primary focus is on China's cybersecurity appliance and services market and operational technology (OT) security market. Additionally, she provides related research and consulting services for regional and global IT customers and supports their business development. Prior to joining IDC, Sophia worked in several consulting companies. She was independently responsible for consulting projects in fast-moving consumer goods (FMCG), internet, and other industries. Through market analysis and benchmarking analysis, she helped many clients solve problems in the different stages of their development. Sophia graduated from the University of Southern California with a master's degree in econometrics. She also majored in human resource management and journalism for her bachelor's degree.

随着生成式AI、大模型及Agent能力持续演进，围绕“AI是否会取代SaaS”的讨论正在快速升温。基于当前企业采用进度、软件支出变化、AI规模化落地情况以及企业工作方式转型趋势的综合观察，IDC的判断是：AI不会在中短期内取代SaaS，但将推动SaaS进入新一轮结构性重构周期。 企业软件市场未来的主要变化，不是SaaS的消失，而是SaaS从“功能交付工具”向“智能执行平台”演进。

当前，AI与SaaS之间并非替代关系，而更接近于“能力叠加”与“价值重定义”关系。随着企业客户从模型试点走向业务落地，从当前市场需求变化看，企业对软件平台的要求，正在从基础数字化和AI集成能力，进一步延伸至以AI Agent为代表的智能能力，包括任务执行、流程协同、系统连接、治理承接及业务结果支撑。

在明确 AI 与 SaaS 并非替代、而是能力叠加的核心关系后，我们可以从企业预算与市场结构的维度，进一步拆解这一演进趋势的现实表现 ——AI 技术的渗透并未削弱软件市场的基本盘，反而在重构企业对软件价值的判断标准与采购逻辑。

观点一：AI预算快速增长，但软件支出并未被替代

IDC数据显示，2025年全球生成式AI支出将达到 1843亿美元，同比增长151.6%。与此同时， 2025年全球IT总支出将达到 6.8万亿美元，其中软件支出将达到1.3万亿美元，同比增长 14.2%。这表明，AI投资扩张并未系统性挤压企业软件预算，反而正在推动企业重新定义软件的能力边界。

从市场结构看，企业并没有因为AI出现而停止采购软件，而是在加速采购“具备AI能力的软件”。这意味着，SaaS的需求基础并未减弱，但产品标准正在提升。未来，缺乏智能能力、缺乏AI与业务流程融合能力以及缺乏数据壁垒的传统SaaS产品，竞争压力将加大；而能够承接AI任务并支撑流程执行的平台型软件，战略重要性将持续提升。

观点二：AI采用率提升很快，但规模化价值兑现仍处于早期阶段

IDC的数据显示，2025年，亚太地区企业平均每年开展17.9个生成式AI概念验证（PoC）项目，PoC转入生产环境的比例为34.5%，也就是说，每10个PoC项目中约有3至4个最终进入生产阶段。在KPI达成率方面，亚太地区平均为36.8%，意味着进入生产环境的GenAI服务中，约37%能够实现预期业务目标。这些最新数据表明，企业对AI试点的热情依然高涨，但从PoC走向规模化生产的转化率，以及业务成效的实际达成率，仍有较大提升空间。

这表明，AI要从“具备生成与回答能力”进一步走向“具备执行能力、可审计性、可复制性和规模化应用能力”，仍需经过持续的场景验证与业务实践。仅依靠AI模型本身，尚不足以形成完整的企业级价值闭环，企业仍需要由业务系统与平台能力持续提供数据访问、权限控制、复杂流程编排、主数据管理及合规治理等关键支撑能力。也正因为如此，SaaS在AI时代并不会被削弱，反而将在任务执行、流程承接与治理支撑等方面承担更加重要的角色。

观点三：AI正在改变企业应用软件的交互方式与价值交付逻辑

传统SaaS的核心价值，在于以模块化、标准化的方式承载企业流程，并通过菜单、表单、权限和审批机制推动业务数字化落地。但随着生成式AI和AI Agent能力不断渗透，企业软件的交互逻辑正在发生明显变化：从过去的 “用户操作功能” ， 逐步转向 “用户提出需求、系统理解意图并执行任务” 。在这一变化过程中，软件价值的衡量标准也在同步改变。企业关注的重点，正在从功能是否齐全，转向任务完成效率、流程自动化水平，以及对实际业务结果的支撑能力。

IDC预测，到2027年，约有50%的企业将在核心业务流程中引入AI agents，重塑人与机器之间的协作方式。这一趋势表明，AI agents正在从辅助工具逐步演变为企业工作体系的重要组成部分，而不再只是单点能力的补充。这也意味着，未来的软件平台，无论是SaaS还是企业级PaaS，都不再只是承担数据录入和流程流转的基础角色，而将进一步承担任务编排、系统集成、过程留痕和治理支撑等职责，成为AI执行任务时所依赖的业务底座。

与此同时，AI也正在重塑企业软件的交付方式与商业模式。基于用量的定价、智能体驱动的交互界面，以及基于结果的价值衡量，正在对传统的按席位订阅模式形成冲击。这种变化并不只停留在概念层面，而是已经在市场中逐步发生。

观点四：将被替代的更可能是低壁垒、浅流程的SaaS产品

从竞争格局变化看，AI对SaaS市场的影响并非均匀分布。预计首先受到冲击的，将是那些功能相对单一、流程嵌入程度有限、差异化不足，且主要依赖界面交互提供价值的轻量型SaaS产品。随着AI Agent逐步具备任务理解、流程拆解与自动执行能力，这类产品的独立价值空间可能被进一步压缩。

相比之下，深度嵌入企业核心流程、掌握关键业务数据、具备权限控制与合规支撑能力，并拥有行业知识积累的平台型软件，在AI时代更可能提升其战略重要性。这类平台不仅更有条件承接AI Agent的任务执行与流程协同，也更有可能在未来企业软件架构与采购体系中占据核心位置。

IDC中国企业级应用软件市场高级研究经理徐文婷认为，未来2-3年，企业将不会简单以AI替代现有软件系统，而是要求软件平台具备AI原生能力，并能够支撑AI Agent在业务场景中的应用。预计市场竞争焦点将逐步从功能覆盖转向任务执行、流程自动化和业务结果支撑能力。对SaaS厂商而言，关键不在于是否面对AI技术本身，而在于能否将AI有效嵌入企业级数据、业务流程和治理框架。从当前市场发展看，AI正在重塑SaaS的产品定义，但尚未改变企业对系统平台的根本需求。随着AI Agent从试点走向生产环境，SaaS将进一步向平台化和智能化演进，并承担更多任务执行与治理支撑职能。

为了更好的帮助用户了解企业级软件AI的发展动态和未来趋势，IDC正式启动《中国AI-Enable ERP市场份额研究，2026》报告、《中国企业资源管理（ERM）市场AI Agent技术厂商评估报告，2026》报告研究，欢迎大家与我们保持沟通交流，与IDC共同开展更多前瞻性与实践性研究。

IDC相关研究报告：

Worldwide AI and Generative AI Spending Guide 2025

Worldwide Black Book 2025

Automation, AI, and Agentic AI for FoW: Worldwide Tech Buyer Perspective Doc#：EUR154249426

IDC Survey: Enterprise AI Trends – the Latest Survey Insights Doc#：AP53632426

IDC 2026年软件和服务领域研究计划：

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2026 年 3 月，“算电协同” 首次被写入《政府工作报告》，标志着算力与电力系统的深度融合正式上升至国家战略层面。当前全球 AI 产业竞争正从技术赛点转向成本赛点，这一战略落地不仅能化解算力快速增长与能源供给之间的结构性矛盾，更可依托 AI Token 跨境服务输出带动电力资源数字化出口，推动我国算力竞争迈入电力系统调度与协调能力比拼的全新阶段，为数字经济出口打造新增长极。

战略落地：政策沉淀与能源转型的必然结果

算电协同升级为国家战略，是长期政策铺垫与内需驱动的必然结果。早在 2023 年 12 月，“算电协同” 概念首次出现在《关于深入实施 “东数西算” 工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》中；2024 年，国家发改委、能源局等部门在《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027 年）》中，为算电协同配套项目制定了具体实施纲领，其推进节奏与我国新型电力系统建设、能源转型的时间线高度契合。

从能源供给端来看，2025 年底我国风电光伏装机占比达 47.3%，首次超过煤电；非化石能源发电量占比升至 42.9%，风光新增发电量占全社会新增用电量的 97.1%，新能源已成为用电增量的核心供给主体。但现阶段能源与算力布局仍存在明显矛盾：一方面存在结构性、时段性供电紧张的时间错配问题，另一方面是东部算力需求旺盛但绿电资源稀缺，西部绿电富集但算力需求不足的空间错配问题。算电协同不仅是解决时空错配的抓手，更承担着推动区域协调发展、保障国家算力安全、完善新型电力系统、落地 “双碳” 目标的多重使命，其核心是将我国电力系统的产业优势转化为数字经济的竞争优势。

全球竞争：算力竞争的终局是电力系统综合实力的较量

全球 AI 产业规模化落地，推动算力需求呈指数级增长，算力消耗与电力供给的强绑定成为行业发展的核心特征。IDC 数据显示，2023-2028 年全球智能算力五年复合增长率达 46.2%，2025 年我国智算规模达 1037.3EFLOPS，同比增长 43%，这背后是 AI 大模型训练与推理规模化落地带来的算力需求爆发。算力需求的快速攀升直接推高电力消耗，2025 年我国 AI 数据中心 IT 能耗预计达 77.7 太瓦时，2027 年将增至 146.2 太瓦时，五年实现 6 倍增长，电力供给端的压力持续加大。

全球 AI 产业竞争已出现阶段变化，上半场竞争聚焦芯片等核心技术突破，下半场则转向电力系统综合实力的较量，成本竞争趋势显现：低成本、稳定且绿色的电力供给是核心竞争力。

模式创新：AI Token 开创电力出口新模式

算电协同将继续推动我国电力出口模式转型。通过 “电力转化为算力、算力生成 Token”，实现电力资源的数字化跨境服务输出。与 2000 年后我国电子家电、智能手机、新能源汽车等实体商品出口不同，AI Token 属于数字服务贸易范畴，依托 API 电子传输实现跨境交付，且受 WTO 电子传输关税豁免规则保护，形成了数字经济领域的 “免税高速公路”，降低了跨境服务输出的成本与壁垒。

当前全球 AI Token 产业竞争呈现明显的层级特征，表层是 AI 模型技术的比拼，中层是算力服务能力的竞争，而底层则是电力体系综合实力的较量。在全球 AI Token 竞争中中国拥有四大核心优势：

1. 电力规模优势：2025 年全国用电量突破 10 万亿千瓦时，电力供给能力稳居全球前列；

2. 成本优势：中西部地区拥有丰富的低成本绿电资源；

3. 布局优势：“东数西算” 与 “算电协同” 双战略加持下，我国算力布局与能源布局的协同性提升；

4. 技术优势：我国 AI 模型性价比高、开源生态强大，为算力服务与 AI Token 产业提供有力支撑。

未来方向：电力和算力的双螺旋演进

未来，算电协同发展将聚焦三大核心方向——推动实现电力服务算力、算力反哺电力的双向赋能、提升能源与算力资源的配置效率。

1. 持续推进 “算力跟着电走”，推动算力设施向绿电资源集中区域集聚，最大化利用低成本绿电；2. 推动算力错峰用电落地，将非实时性算力任务合理安排在电力低谷时段；

3. 推动算力成为电网可调节资源，助力电网实现削峰填谷，提升电网运行的稳定性。

产业机遇：算电协同背景下，IT 供应商迎市场新空间

算电协同战略落地为 IT 技术供应商打开了新市场空间，IDC认为有四个机会窗口：

1. 算力电力协同调度系统开发需求爆发，全国一体化算力监测调度、源网荷储一体化管控等场景，亟需能实现算力负荷与电力供应动态匹配的智能调度平台；

2. 绿色算力基础设施技术升级需求凸显，液冷温控、高密度供电、低 PUE 数据中心改造等技术成为算力设施建设标配，绿电直连配套的数字化适配技术也迎来蓝海市场；

3. 跨域融合技术服务空间广阔，算力枢纽与新能源基地协同布局背景下，数字孪生、AI 能效优化、跨境算力服务 API 搭建等技术服务需求快速增长；

4. 中西部算力基建配套市场持续扩容，“算力跟着电走” 的布局思路下，中西部新能源富集区的算力集群建设，将带来服务器部署、算力网络搭建、边缘计算节点建设等大量项目机会。

IDC 认为，未来全球算力竞争不再局限于规模比拼，而是转向算力、电网、储能、调度的系统能力综合较量。算电协同作为我国新型基建的重要组成部分，其深度推进不仅能推动新能源高效消纳、降低数据中心运营成本、提升我国 AI 产业全球竞争力，更能优化电网资源配置、稳定居民用电成本、推动绿色 AI 服务普惠化。而以 AI Token 为纽带的电力数字化出口，也将成为我国数字经济出口的全新增长极。对于 IT 技术供应商而言，当前正处于算电协同领域的市场窗口期，企业需紧密关注国家及地方政策导向，积极融入行业生态，与电力运营商、发电集团、电力设备商、综合能源服务商等主体深化合作，才能把握产业发展机遇。

IDC相关研究报告：《IDC Perspective 电力算力协同发展趋势预测与市场研判，2025》（Doc#CHC52926825）

算电协同正在成为数字基础设施与能源体系深度融合的重要方向，也将重塑全球算力产业的竞争格局。围绕这一趋势，IDC已在算力基础设施、数据中心能源管理、电力数字化以及绿色算力发展等领域持续开展研究。未来，IDC将持续发布相关研究成果与产业洞察，深入解读算电协同的发展趋势与市场机遇，欢迎持续关注IDC在数字能源与算力产业领域的最新研究与观点。

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当类OpenClaw的应用迈向规模化部署阶段，安全不再是可选附加，而是支撑其全域落地与长效运行的先决条件。

OpenClaw龙虾爆火全球，区别于以往的AI助手、聊天机器人或智能体，OpenClaw具备长期记忆能力，在本地运行，可以主动通过用户偏好的现有消息应用向用户发送消息并在后台持续运行，受到了全球用户的广泛关注并引发安装潮。对于企业来说，OpenClaw的潜力更大。理论上，OpenClaw可以查看用户的日历、阅读会议记录，并持续关注正在进行的项目。与传统需要用户主动提问或提示的方式不同，OpenClaw会主动通过消息应用如Microsoft Teams、微信、飞书、钉钉等联系用户，它还可以执行诸如浏览网页、撰写和发送邮件、编写代码、创建新agent以实现目标等操作。用户可以通过包括手机和笔记本电脑在内的多种设备与其交互。这类持续在后台运行、能够检测趋势、异常和机会的环境型agent，对知识型员工来说极具价值。它代表了一种新层次智能助手理念——不再需要人类先设想可能性并指示助手执行，而是助手能够主动确定下一步行动并识别新机会。这类能力与高度自主性息息相关，意味着助手在实现目标时可能表现出异常强大的资源整合能力，这既带来了益处，也会大幅扩大威胁暴露面，“裸奔”的小龙虾会造成巨大的安全风险，给个人、企业带来难以挽回的巨大损失。

具体来说，OpenClaw可以执行Shell/Python、访问本地文件、调用API、安装社区Skills等，这些能力会带来巨大的安全风险，IDC总结了其存在的一些安全：

  • 公网暴露+弱认证风险：OpenClaw默认端口（18789/19890）常被设为 0.0.0.0 全网监听，全球超23万个实力裸奔，攻击者不需要密码、不需要权限、不需要确认即可连接OpenClaw服务，获得权限，进行未授权访问和远程代码执行，对主机进行完全控制，是超高危风险。
  • Skill供应链风险：ClawGuard发现36.8%的ClawHub Skills存在安全问题，至少76个Skills含恶意代码，攻击者可以一次发布多个恶意Skills，用户在安装Skills时面临重大安全风险。2026年2月，ClawHacvoc大规模恶意Skills投毒，一旦用户执行恶意安装步骤，攻击者便可获取 SSH 密钥、浏览器密码、加密货币钱包私钥、云服务 API 密钥等敏感数据，或在用户设备上植入远程控制程序（RAT），实现完全系统接管。
  • Agent权限失控风险：OpenClaw 可以做Shell执行、文件访问等高权限动作，可以读写全盘、执行任意命令。当Agent做出如删文件、格式化的高危动作时，无二次确认将带来不可挽回的损失。2026 年 2 月，Meta 安全专家在测试OpenClaw 时，因 AI 处理大量邮件时遗忘 “未经确认不得操作” 的安全约束，批量删除其 200 多封工作邮件，专家只能通过强制关机物理止损。
  • 提示注入风险：攻击者可以在skills、网页、邮件、工具中嵌入恶意指令，诱导Agent执行高危操作。
  • 敏感信息明文存储：OpenClaw 将 API Key、账号凭证及会话数据明文保存在本地目录，已被主流窃密木马列为重点窃取目标，存在高风险的数据泄露隐患。
  • 高危漏洞频发：OpenClaw持续暴露高危安全漏洞，攻击者可利用这些漏洞实现远程控制或系统接管，严重威胁运行环境安全。国家信息安全漏洞库（CNNVD）发布通报，2026年1月到3月9日，共采集到82个OpenClaw漏洞，存在极大的安全隐患。

无论是个人还是企业部署类似OpenClaw的工具时，需要采取严格的安全和治理措施，IDC建议组织可以从以下几点入手进行检测和防护：

  • 网络隔离：网关绑定 127.0.0.1 ，关闭默认端口，禁止公网暴露；远程用SSH隧道/VPN/零信任，配IP白名单+强密码+MFA；防火墙阻断外部入站，仅内网/堡垒机访问。
  • 最小化权限：用普通用户启动，禁用root/管理员权限；仅开放必要文件路径，禁用删除/格式化等高危命令；关键操作强制二次确认等。
  • Skills供应链安全管控：Skills供应链扫描、安装前代码审计等。
  • 数据与凭证安全：开启数据加密，禁止明文存密钥/密码；定期更换API密钥，用密钥管理服务/环境变量注入；清理本地缓存与日志，避免敏感信息残留等；
  • 漏洞与监控：开启自动更新；开启操作日志，异常实时告警；定期用官方工具自查绑定地址、认证状态。

目前，中国众多大模型厂商陆续推出了免费版类OpenClaw智能体，积极抢占新的用户端入口。伴随类OpenClaw智能体部署节奏的加快，AI云厂、网络安全厂商以及AI安全创新型企业快速推出了OpenClaw安全风险分析与防护解决方案和 “安全小龙虾” ，帮助用户安全地使用OpenClaw。为了更好地帮助用户了解大模型安全、智能体安全的市场格局并帮助其做技术选型，IDC正式发布《IDC MarketGlance：中国大模型安全，2026Q1》（Doc#CHC53617026），市场格局详见下图：

与此同时，大模型、智能体的安全检测与防护也少不了AI的赋能即安全智能体的加持。当前众多技术服务提供商已经将安全智能体和智能体集群的能力集成到其安全解决方案中，帮助用户提质增效，用AI对抗AI、AI防护AI将成为未来大模型安全、智能体安全防护的一个重要思路与能力。IDC同期发布《IDC MarketGlance：中国安全智能体，2026Q1》（Doc#CHC53597826），希望通过IDC对于中国市场中安全智能体产品的调研来帮助用户充分地了解安全智能体相关技术的发展和市场格局，详见下图：

IDC《全球CIO议程2026年预测——中国启示》报告预测，到2030年，中国500强企业中15%的组织将因对AI智能体的管控与治理不足，引发高关注度的运营中断，进而面临诉讼、高额罚款及CIO被解雇的情况。企业管理者亟需构建一套智能体安全和治理体系来帮助企业安全地用好智能体，规避安全风险。

为了更好地帮助用户了解智能体安全检测和防护如何入手，IDC正式启动《IDC Perspective：OpenClaw安全防护解决方案市场洞察，2026》报告、《IDC Perspective：中国智能体身份与访问控制解决方案市场洞察，2026》报告研究，欢迎大家与我们保持沟通交流，与IDC共同开展更多前瞻性与实践性研究。

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IDC已于2026年启动AI安全技术系列研究，围绕AI原生安全架构、安全智能体成熟度评估、AI驱动DevSecOps实践路径及企业级AI治理框架展开深入分析。

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Sophia Wang - Research Manager - IDC

Sophia Wang is a Research Manager in IDC China. She is responsible for the analysis and research of China's cybersecurity market. Her primary focus is on China's cybersecurity appliance and services market and operational technology (OT) security market. Additionally, she provides related research and consulting services for regional and global IT customers and supports their business development. Prior to joining IDC, Sophia worked in several consulting companies. She was independently responsible for consulting projects in fast-moving consumer goods (FMCG), internet, and other industries. Through market analysis and benchmarking analysis, she helped many clients solve problems in the different stages of their development. Sophia graduated from the University of Southern California with a master's degree in econometrics. She also majored in human resource management and journalism for her bachelor's degree.

中東での紛争激化は、すでに脆弱さを抱える世界のテクノロジー環境に対し、新たなマクロ経済・地政学的な変動要因をもたらします。

IDCは政治的な力学についてコメントしませんが、テクノロジー産業への影響は即時的で、定量的にも捉えられるものです。初期の地域インテリジェンスとIDCのマクロ経済モデリング・フレームワークに基づき、IDCはIT支出に対する主な影響要因を次の6つのベクトルとして整理します。エネルギー価格の変動、クラウドおよびデータセンターのレジリエンス（回復力）、ソブリン（主権）インフラの加速、サイバーセキュリティ、サプライチェーン、消費者および企業の投資心理の変化です。

本件は初期段階で急速に状況が変化しているため、IDCのシナリオ分析と予測は、中東に限定された戦争が3か月未満で終結するケースに主眼を置いています。現時点では、より長期に及ぶ場合のシナリオデータは公表しません。今後も状況を注視し、長期化の蓋然性がより明確かつ重要になった段階で、追加の分析を検討します。

紛争が最大3か月続く場合の「下振れシナリオ」では、IT支出への影響は測定可能である一方、相対的には中程度にとどまる見込みです。マクロ環境が弱含む局面でも、サービスプロバイダーはグローバル規模でのAIインフラ投資を引き続き積極的に維持する可能性が高いとIDCは見ています。短期の戦争は、クラウドサービスやエンタープライズソフトウェア需要への直接的影響は限定的ですが、再燃するインフレ圧力によってデバイスの更新（買い替え）や裁量的支出にブレーキがかかり得ます。
この下振れシナリオでは、2026年の世界IT支出成長率は、IDCのベースライン予測である約10%成長に対して、約9%成長に低下すると見込みます。戦争が長期化した場合は影響がより顕著になる可能性がありますが、現時点では予見が難しい状況です。
中東・アフリカ（MEA）地域のIT支出は2025年に1,550億米ドル（世界市場の4%）で、2026年は5%増が予測されています。これは、同地域のIT支出におけるデバイス比率が相対的に高く、メモリ価格上昇圧力の影響を受けやすいことから、世界平均より低い伸びとなっています。

紛争が3か月以内に収束する場合の「下振れシナリオ」では、MEAのIT支出成長率は2026年に3～4%へ低下し、短期的に企業・投資家心理へマイナスの含意が生じ得ます。国別の影響は、原油供給の力学などにより極めてまちまちとなる見通しです。長期化すれば影響はより大きくなります。

ただしIDCは現時点で、紛争は短期に終わり、混乱度合いも比較的低いというベースラインの前提を維持しています。AIインフラ展開、クラウド移行、継続中のデジタルトランスフォーメーション（DX）といった基礎的需要への影響は限定的である、という想定です。IDCは状況の進展に合わせて、継続的にモニタリング、およびアップデートを行う予定です。
以下は、IDCによる中東および世界のIT支出に関する短期～中期の構造化評価です。

原文：2026年3月2日公開（英語）｜日本語版監修： 寄藤 幸治

1. エネルギー価格ショック：最も主要な波及メカニズム

紛争激化の直後、原油価格は7～8%上昇し、ブレント原油は70～80米ドルレンジへ向かいました。IDCのIT支出モデルでは原油価格のベースライン平均を65～75米ドルとしています。IDCのモデルは、3か月の紛争を前提に平均原油価格が75～85米ドルへ上昇すると想定し、さらに長期化した場合は100米ドル前後、またはそれ以上へ近づく可能性があると見ています。

供給側の懸念を増幅させているのが、アラムコの製油所生産停止で、報道ベースでは日量約50万バレルに影響が出ています。またカタール・エナジーは一時的にガス生産を停止し、欧州のガス価格は40～50%高となりました。戦争が長期化すれば、中東からのガス・石油への依存度が高い国々（日本を含むアジアにも波及し得ます）で投入コストが大きく上昇します。

エネルギー価格の変動は、2026年のIT支出前提に影響する最重要のマクロ波及経路です。エネルギー価格の上昇は新たなインフレ圧力を生み、中央銀行の金融政策にも大きな影響を及ぼす可能性があります。近年の高インフレ局面を経て、企業・消費者の信頼感は依然として脆弱である一方、IT製品もメモリ部材不足によるインフレ圧力を抱えています。価格上昇は、支出の先送りや配分見直しにつながり得ます。

IT支出への影響

グローバル（世界）
• エネルギー価格高は、データセンター運用、半導体製造（ファブ）、物流、製造のコストを押し上げます。
• インフレが長引けば利下げが遅れ、企業ITプロジェクトの資金調達環境がタイト化し、IT購買に対する企業・消費者心理も悪化し得ます。
• 投入コスト上昇により、AIやDX施策の優先順位見直しが起こり得ます。

中東地域
• 紛争長期化と防衛支出の増加が、原油高による余剰収入を相殺し、テクノロジー投資を先送りする可能性があります。
• 事業継続、サイバーセキュリティ強化、ソブリン（主権）インフラ導入など必須領域への支出が優先されます。
• 湾岸の富裕国では政府主導のDXプログラムが維持され得る一方、他国では優先順位の見直しが起こり得ます。

2. クラウド＆データセンターのレジリエンスが戦略課題に

今回の戦争は、主要クラウド事業者のリージョンおよびアベイラビリティゾーン（AZ）が現実の戦闘地域で稼働するという、初めての事例となります。紛争初期に、あるグローバルクラウド事業者の複数AZにまたがる施設が相次いで攻撃を受けたことで、アーキテクチャのレジリエンスが示される一方、長期的紛争局面におけるクラウド環境の脆弱性も浮き彫りになりました。IDCは、クラウド、ストレージ、データセンター・アーキテクチャへの投資が優先事項になると見ています。ただし、データセンター建設は資本集約的で年単位の取り組みであり、建設費や資金調達コストの上昇、サプライチェーン摩擦が、実行のスケジュールを遅らせる可能性があります。

構造変化

• パブリッククラウドを利用する企業およびSaaS事業者にとって、マルチAZが最低限の標準となり、マルチリージョンはベストプラクティスとなります。
• 多国籍企業のクラウド配置におけるリスクモデリングは、国単位から、より広域のレジリエンスの枠組みへ拡張されます。

中東への影響

IDCでは以下のような影響が表れるものとみています。

• 冗長性を有する、自国資本のソブリンクラウドおよび国内データセンター投資の加速
• ハイパースケーラー（大手クラウド事業者）による、物理分離を伴うマルチAZ構成（例：単一AZから3-AZ設計へ）へのコミット強化

世界への影響

今回の事象は、以下のような事項に関する期待値の見直しを迫ります。

• クラウドのリカバリープランニング
• レジリエントなデータセンター基盤
• 地理的分散戦略
• インフラ投資判断に織り込まれるリスクプレミアム

長期的にはクラウド投資が増える可能性がある一方で、短期的には企業がアーキテクチャを再評価する中で、プロジェクトの進捗が遅れる場合があります。

3. ソブリン（主権）インフラと「戦略的自律性」

デジタル主権は、湾岸地域の各国が組織と市民のデジタル自己決定を重視する中で、この地域におけるクラウド戦略の主要潮流として、すでに定着しつつありました。紛争の初期段階においても、湾岸の政府、とりわけ資本余力のある国々は、俊敏性、レジリエンス、長期的な持続性を強化するため、ソブリン・デジタルインフラや分散クラウドモデルへの投資を加速する可能性があります。焦点は以下です。

• ソブリンクラウド・プラットフォーム
• 国家レベルのパブリックAIインフラ
• 政府機関によるサイバーセキュリティ強化と対応実務

各国は、より広い「戦略的自律性」への動きと整合する、重要インフラのレジリエンス・モデルの構築にも注力し、海外インフラ事業者への過度な依存を低減しようとします。代表的なモデルは次の通りです。

• Shared public：インフラ共有、運用はグローバル
• Dedicated public：占有リージョン、運用はローカルパートナーと共有
• National public：ローカルのクラウド事業者が保有、運用
• Managed private：顧客向けに事業者がホストし、事業者が管理
• Air-gapped private：分離（エアギャップ）された環境を顧客が運用

ただし財政要因は重要です。紛争初期だけでも数十億規模と推定される軍事支出は、予算配分のトレードオフを生みます。紛争期間が、ソブリンIT投資の加速を決めるのか、一時的な優先順位変更に留まるのかを左右します。

4. サプライチェーン：メモリ供給、スマート兵器、半導体への圧力

中東は、エネルギーの動脈であると同時に、物流・積み替え（トランシップ）拠点として、グローバル・テクノロジーサプライチェーンで重要な役割を果たしています。ホルムズ海峡の閉鎖、あるいは持続的な混乱は、頻度は低いものの影響が極めて大きいショックとなり、世界のIT市場へ実質的な影響をもたらし得ます。

ホルムズ海峡は、世界の原油輸送の約20%と、相当量のLNG（液化天然ガス）輸送を担います。同海峡が混乱した場合の最も即時的な影響は、エネルギーコスト増を通じて、欧州やアジア（日本を含む）におけるガス価格上昇、データセンター運用費増、半導体製造のエネルギーコスト増を招くことです。また、物流面では、保険料・航空／海上輸送費の上昇、消費者向けテクノロジーの組立・流通に向かう部材の遅延、アフリカや欧州の一部地域への出荷の停滞が見込まれます。

同海峡は、Jebel Ali（UAE）、Dammam（サウジアラビア）、Hamad Port（カタール）など湾岸主要港を支える航路でもあり、アフリカ、南アジア、欧州の一部地域への再輸出における重要ノードです（テクノロジー製品・部材を含む）。

世界のメモリ市場は、紛争激化以前から逼迫していました。本紛争は、タイトな需給環境をさらに悪化させ、世界のITハードウェア・エコシステムに波及し得ます。レノボのサウジアラビアでの製造拡張のような生産地域化の動きは、中東がグローバル・テックサプライチェーンで存在感を増していることを示しています。

主なリスクは次の通りです。

• 湾岸航路を通る物流の混乱
• 新たな製造ハブ立ち上げの遅延
• 保険・運賃コストの上昇

紛争が長期化すると、スマート弾薬やドローンシステムで先端半導体・メモリの軍事用途消費が急増し、国家安全保障の観点から半導体供給確保に向けた追加の国家介入が起こり得ます。これはDRAM/NAND価格、AIアクセラレータのメモリ構成、エンタープライズストレージ基盤コストに上押し圧力となり、AI導入を計画する企業がプロジェクト順序を見直す要因になり得ます。消費者デバイス価格もリスクに晒されます。

全体への影響は、戦争の期間と地理的な封じ込めに左右されます。数週間で収束すれば短期混乱の後に迅速な回復が見込まれますが、長期化すると地域・世界の市場条件により深刻な影響を及ぼします。

5. サイバーセキュリティ：即時の緊張上昇と構造的な支出増

地政学的な紛争は、サイバーリスクを実質的に高めます。国家支援や代理勢力によるサイバー活動は、軍事的緊張の高まりとともに増えることが多く、主な標的は以下です。

• エネルギーインフラ
• 金融サービス
• 通信
• 政府システム
• クラウド基盤およびSaaSプロバイダー

中東は高度持続的脅威（APT）の焦点地域であり、エスカレーションは攻撃頻度と高度化の両面を押し上げます。

直近のIT支出への影響

1）セキュリティ予算の加速
不確実性が高い局面でも、セキュリティは削減されにくい予算の一つであり、この文脈では増加する可能性が高いと考えられます。企業・政府は次の領域で支出を増やすでしょう。

• マネージド検知・対応（MDR）
• セキュリティオペレーションセンター（SOC）のモダナイゼーション
• ゼロトラスト・アーキテクチャ
• エンドポイント検知・対応（EDR）
• クラウドワークロード保護
• ID/アクセス管理（IAM）

2）インフラの堅牢化
重要インフラ事業者（エネルギー、公益、輸送）は次へ投資を増やします。

• OT（制御／運用技術）セキュリティ
• ネットワーク分離（セグメンテーション）
• エアギャップ型復旧環境
• バックアップ／サイバー復旧用ボールト

3）クラウドセキュリティの引き上げ
クラウドが戦略的標的になるにつれ、企業は次を進めます。

• CSPM（クラウドセキュリティポスチャ管理）への投資拡大
• マルチリージョンバックアップ戦略の拡充
• ハイパースケーラーに対し、レジリエンスやインシデント対応に関する透明性向上を要求

地域別の影響

中東

• 政府主導のサイバーセキュリティ・プログラムは拡大
• ソブリンなサイバー防衛能力への追加予算
• サイバーレジリエンスが国家DXに組み込まれる

世界

• 他地域に展開している多国籍企業は防衛投資を拡大
• サイバー保険コストが上昇し、リスク低減投資を後押し
• 防衛関連のサイバーセキュリティ／セキュア通信市場が成長

マクロ環境が弱含み、経済成長が鈍化しても、サイバーセキュリティは相対的に成長する領域となり得ます。紛争長期化のシナリオでも、セキュリティ投資は比較的底堅いと見込まれます。

6. 消費者向けテクノロジー支出と心理

消費者向けIT支出は、インフレの長期化とメモリ起因のデバイスコスト上昇で、すでに圧力を受けていました。紛争激化はこれに以下を上乗せします。

• 消費者心理の悪化（消費者信頼感は依然として脆弱）
• 投入コスト増によるデバイス価格上昇
• サプライチェーン混乱リスク

中東はJebel Aliなどを通じた積み替え拠点でもあるため、中東域内に加え、アフリカや欧州への物流にも波及します。供給網の混乱は、地域内外でPC、スマートフォン、各種デバイスの供給に影響する可能性があります。

また、高級不動産や観光といったエンターテインメントや高級品にかかわる産業では支出が一時停止し、関連する企業IT投資にも間接的影響が及び得ます。

中東域外でも、脆弱な消費者支出は、大幅または長期の価格上昇に耐えにくい状況です。エネルギーコスト上昇は、PC・タブレット・スマートフォン等の購入先送りを促す可能性があります。これらのカテゴリはメモリ供給不足によってすでに価格上昇が進んでおり、消費者が買い替えを待つ傾向をさらに強めるでしょう。

IT支出・投資への影響（IMPACT ON IT SPENDING & INVESTMENT）

AI投資：加速か、一時停止か？

投入コスト上昇とマクロ不確実性が、特に紛争長期化の場合、一部企業にAIの本番展開を再検討させる可能性があります。消費者心理と同様に、企業心理も依然として脆弱で不確実です。実体経済の減速が見え始めれば、短期的にプロジェクトの延期や縮小が起こり得ます。

一方で、ROIが実証され、測定可能な成果が迅速に効率改善をもたらす領域では、マクロでの逆風への対応としてAIがより積極的に導入される場合もあります。IDCの調査では、マクロ圧力への戦術的対応としてITを活用しようとする組織が増えている傾向が一貫して見られます。これは、外部環境の軟化兆候が見えた際に、IT支出削減が最優先の対応となりがちだった過去の景気後退局面とは異なる変化です。

総じて、比較的短期の紛争は多くの組織のAI／IT支出計画を大きく崩す可能性は高くありません。基礎需要は強く、近年の関税や他の地政学的対立といった外部ショックに対してもレジリエンスを示してきました。AIは引き続き優先度が高く、2026年はビジネスインパクトを高めるためのスケール展開が焦点となります。

最大のリスクは、紛争が長期化し、インフレ圧力とサプライチェーン混乱で資本・リソース制約が強まるケースです。AI支出は他投資より底堅い可能性がある一方で、最悪シナリオでは免疫ではありません。

相反する2つの力学

抑制要因（Constraining Forces）

• インフラコスト上昇
• 資金調達環境のタイト化
• メモリ不足

加速要因（Accelerating Forces）

• サイバーセキュリティ需要の増加
• 防衛関連のAI／アナリティクス投資
• 湾岸諸国におけるソブリンAI構想

どのような影響を受けるかは地域で異なります。

• 湾岸諸国：国家主導のAI投資が継続する可能性
• 欧州・アジア（日本を含む）：マクロへの感応度がより高い可能性
• グローバル企業：ROI精査がより厳格化

IT支出の3シナリオ見通し（Three-Scenario Outlook for IT Spending）

IDCのIT支出予測は、最新のマクロ経済・業界データを反映し毎月更新されます。この月次予測には、テクノロジー市場と経済条件の変化に対する感応度の歴史的相関に基づくシナリオが含まれます。

直近のベースライン予測は2月27日に公表され、原油価格やサプライチェーン要因の一定の変動をすでに織り込んでいます。今回IDCは、地域紛争が最大3か月続く（シナリオ1）または2026年の大半まで続く（シナリオ2）場合の影響を評価するため、2つの新シナリオを作成しました。

数週間で収束する短期の混乱はあり得るものの、IDCは現時点で、2月27日時点の「Black Book」予測（※IDCの月次予測）を改定する計画はありません。短期で収束すれば、より速い反発と年内の投資・プロジェクト再開が見込まれるためです。状況は流動的であり、次回の定例予測リリースである3月30日までに、ベースライン前提が変わる可能性があります。

2つのシナリオのうち、より可能性が高いのは3か月以内に収束するケースです。この「数か月」続くケースでは、IT支出により明確な影響が出て、年間成長率が約1.0ポイント下押しされる可能性があります。影響の大半は、デバイスと裁量的プロジェクト支出に集中します。他の外部要因がない限り、サービスプロバイダーがAI投資計画を大きく縮小するとはIDCは見ていません。

2000年代初頭のイラク戦争など過去の軍事衝突と比べ、IT産業は過去20年で大きく変化しました。企業IT支出におけるOPEX（運用費）・サブスクリプション比率が高まり、インフラ投資のより大きな部分がサービスプロバイダー側に集中しています。

企業IT支出に対する主要リスクは、政治そのものではなくマクロ経済要因であり、とりわけ原油高の長期化が企業・消費支出と金融政策の両面に影響する点です。紛争が3か月を超えるシナリオ2では、ITプロジェクトやデバイス更新の先送りが増え、IT支出への影響は1.0ポイント超となる可能性があります。

MEAでは影響はより複雑で、政治動向の不確実性も相まって変動しやすい見通しです。ただし、地域のAI戦略投資は継続する可能性が高く、下振れ影響は主に企業・消費支出の先送りに集中するとIDCは見ています。

IDCのMEAにおける2026年ベースライン（5%成長）は、シナリオ1（数か月継続）では3～4%に低下し得ます。スマートフォン市場はメモリ価格上昇の影響もあり、もともと減少が見込まれていましたが、改善前に一段と悪化する可能性があります。スマートフォンはMEAのIT支出に占める比率が相対的に高く、これが2026年の地域成長率を押し下げる要因となります。

ただし、最悪シナリオで3か月を超えて長期化しても、地域のクラウド／AI導入の基礎需要は強く、状況が落ち着けば比較的速く回復する可能性があります。

3つのシナリオ（要約）

ベースライン：紛争が封じ込められる（数週間）

• 一時的な原油スパイク
• 地域プロジェクトの軽微な停滞
• 世界IT成長見通しの修正は最小限

シナリオ1：地域不安定が継続（3か月未満）

• 原油は85～95米ドルで推移
• インフレ圧力により世界IT成長は0.5～1.0ポイント下押し
• ソブリンクラウド構築が加速
• 消費者向けデバイス回復が鈍化

シナリオ2：エスカレーションとエネルギーショック（6～9か月）

• 原油は100米ドル超
• 金利正常化が遅延
• 消費者需要が大幅に縮小
• 企業はレジリエンス／サイバー／重要インフラへ再配分
• とりわけMEAでIT支出への影響がより顕著

IDCの戦略的見解（IDC’s Strategic View）

中東での戦争は単なる地域の地政学イベントではなく、デジタル経済のエネルギー依存、インフラのレジリエンス、サプライチェーンに対する構造的な試験といえます。

IDCが注視する主要テーマは以下です。

• エネルギー価格の持続性とインフレ軌道
• クラウド基盤リスクの再評価と冗長化投資
• 防衛需要と連動するメモリ市場の逼迫
• 防衛とDXの間で生じる政府財政のトレードオフ
• 消費者心理の変化とデバイス需要の価格弾力性

中東が直接の影響を受ける一方で、世界のIT産業も、エネルギーコスト、半導体供給、資本配分判断を通じて二次的影響を被ります。

短期的には、企業の意思決定は慎重姿勢とシナリオプランニングが中心となるでしょう。中期的には、本紛争が、ソブリンインフラ、サイバーセキュリティ、マルチリージョンのクラウドレジリエンスといった構造的投資を加速させる可能性があります。

IDCは、経済前提の変化に応じて支出見通しを精緻化し続けます。IT支出予測は、最新の市場データと動向を反映し、毎月月末の最終営業日に公表しています。今後数日～数週間のデータを注意深くモニタリングしていきます。

エグゼクティブサマリー（Executive Summary）

• 紛争激化は脆弱な世界のIT環境に新たなマクロ／地政学変数を追加する。IDCは政治ではなく、測定可能なテック市場への影響に注目
• 主な影響ベクトルは6つ：エネルギー価格変動、クラウド／データセンターレジリエンス、ソブリンインフラ加速、サイバーセキュリティ、サプライチェーン（メモリ／半導体／物流）、消費者／企業心理
• ベースケース：中東に限定され、3か月未満。長期シナリオのデータ公表は現時点では見送り
• 世界IT支出：ベースライン2026年約10%成長、下振れ（最大3か月）で約9%成長。弱含みは主にデバイスと裁量案件
• MEA IT支出：2025年1,550億米ドル（世界の4%）。2026年ベースライン約5%成長。下振れで3～4%成長、国別影響は混在
• エネルギーが主要な伝播経路：原油・ガスの変動が運用／投入コストを押し上げ、インフレを強め、資本をタイト化し、プロジェクトを遅らせ得る
• クラウドレジリエンスは必須：マルチAZ／国内冗長化／リスクモデリング拡張。短期は再評価でペース鈍化の可能性
• サイバーセキュリティは相対的にプラスの影響：MDR／SOC、ゼロトラスト、EDR、IAM、CSPM、OTセキュリティ、復旧環境への投資が加速

執筆者（Authors）

• Stephen Minton（Group Vice President, Data & Analytics, IDC）
• Laurie Buczek（GVP, Research, IDC）
• Rick Villars（Group VP, Worldwide Research, IDC）
• Lapo Fioretti（Senior Research Analyst, IDC）
• Andrea Siviero（Senior Research Director, MacroTech, Digital Business, and Future of Work, IDC）
• Thomas Meyer（General Manager and Group Vice President, IDC EMEA, IDC）
• Ashish Nadkarni（GVP/GM, Infrastructure Research, IDC）
• Simon Ellis（Program GVP, IDC）
• Ranjit Rajan（Research Vice President, Worldwide C-Suite Tech Agenda, IDC）
• Harish Dunakhe（Research Director, Software and Cloud, META IDC）
• Jebin George（Senior Research Manager, Software, Cloud, and Industry Transformation, IDC MEA）
• Jean Philippe Bouchard（Vice President, Data & Analytics, IDC）

原文：2026年3月2日公開（英語）｜日本語版監修：寄藤 幸治

出典：IDC Blog “IDC Point of View: First Look at the War in the Middle East and Its Impact on IT Spending in the Region and Globally”

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Yukiharu Yorifuji - Group Vice President and Chief Research Analyst - IDC Japan

Analyst Profile
Yukiharu Yorifuji is Group Vice President and Chief Research Analyst of IDC Japan. In this role, Yorifuji is responsible for all the research area of IDC Japan, including hardware, software, services, and innovation accelerators. He had been engaged in IT and business services research for more than 12 years as a part of IDC services research team, such as market forecast, competitive analysis, and users' buying behaviors. He now makes a research of enterprises’ organization, talent management, and selection of the partners in Digital Transformation era, and introduces these results via reports and presentations. He has over 30 year experience in the IT industry in various roles including sales, marketing, and market analyst. Prior to joining IDC Japan, Yorifuji worked for a local consulting firm responsible for strategic projects including new business planning, corporate governance, and financial strategy for large companies. He also worked for Fujitsu where he was involved in international sales, marketing, and brand management. He holds a BA from Department of Social Science and MBA from International Corporate Strategy, from Hitotsubashi University, Japan.

2025年中国腕戴设备市场出货量7,390万台，同比增长20.8%。国补政策与促销活动成为增长主引擎，这一趋势将延续至2026年。市场参与者如何应对政策驱动的新节奏？本文基于IDC最新数据，为您梳理市场变化与未来方向。

根据国际数据公司（IDC）最新发布的《中国可穿戴设备市场季度跟踪报告》，2025年中国腕戴设备市场出货量为7,390万台，同比增长20.8%。腕戴设备市场包含智能手表和手环产品。其中，中国智能手表市场出货量5,061万台，同比增长17.2%。手环市场出货量2,329万台，同比增长29.4%。这主要得益于国补政策的刺激以及多平台活动补贴的带动。在政策驱动的增长背后，市场呈现出哪些特点？头部厂商表现如何？2026年又将走向何方？本文将为您一一解读。

2025年中国腕戴市场发展的三大特点

根据IDC跟踪报告，2025年中国腕戴市场发展呈现以下三个显著特点：

特点一：政策驱动成为增长主引擎

2025年市场增长主要由国补政策驱动，销售节奏受政策与价格波动影响显著增强。这一趋势将延续至2026年，市场对促销及价格补贴的敏感度进一步提升。这意味着，政策和促销活动已经成为影响市场节奏的关键变量，厂商需要适应这一新的运行逻辑。

特点二：500-1000元价位段增速最快

500-1000元价位段是成人智能手表市场增速最快的区间。这一现象的形成有两方面原因：一方面受产品迭代与价格调整影响，另一方面千元档位产品促销也显著带动该价位段增长。随着智能手表市场技术日趋成熟，该价位段凭借高性价比，对消费者的吸引力持续提升。

特点三：渠道流转加快，库存结构优化

补贴政策和促销活动推动渠道流转速度明显加快，从库存角度来看，有效缓解了渠道压货压力，推动市场向更加良性的方向发展。其中线上销售增长更加明显，成为拉动整体销量、优化库存结构的重要动力。

2025年中国腕戴市场Top 5厂商表现

华为

2025年，华为在腕戴市场稳健领跑，稳居中国市场出货量第一。Watch GT 6系列首发骑行模拟功率，快速迭代并广泛铺货；Watch 5系列进一步夯实了其在中高端智能手表市场的领先地位；Watch Fit系列则凭借精致外观与出色性能，在轻运动场景中表现亮眼。

小米

小米第四季度发布智能手表新品Redmi Watch 6和全智能旗舰手表Xiaomi Watch 5。此次推出的全智能手表是小米可穿戴系列完善其产品在高阶智能手表领域布局，向中高端市场迈进的重要一步。

Apple

2025年Apple在中国市场增长迅速，主要得益于国补政策带来的价格优惠刺激。其下半年通过Apple Watch S11， Apple Watch SE3和Apple Watch Ultra 3全线产品更新也进一步带动出货。

步步高

2025年步步高旗下小天才儿童手表品牌整体表现稳健，持续领跑中国儿童手表市场，稳居出货量首位。品牌通过产品线下探、发力线上平台实现多元布局，且深耕线下渠道，巩固市场优势。

荣耀

2025年，荣耀在腕戴设备市场实现显著增长。其在智能手表领域持续完善产品布局，覆盖入门至中端主流价位段，并推出多样化外观形态产品，为消费者提供丰富选择。

2026年市场发展趋势展望

IDC报告指出，展望2026年，中国腕戴市场主要呈现以下发展趋势：

趋势一：转向结构优化的理性发展阶段

中国腕戴市场将转向结构优化的理性发展阶段。在新传感技术仍在孕育的周期下，政策与价格成为影响增长节奏的重要变量，市场对促销与补贴的敏感度持续提升，行业运行逻辑更趋市场化。

趋势二：市场结构进一步两极分化

市场结构将进一步呈现两极分化态势。入门级市场凭借天然的高性价比优势，持续吸引新增用户并有效激活换机需求；中高端市场则在促销活动与政策补贴的双重带动下，实现显著增长。

趋势三：端侧AI或将开启新时代

伴随高通推出首次搭载专用NPU的全新可穿戴旗舰平台，端侧高性能AI处理能力将有效提升，或将引领腕戴设备进入端侧AI时代。

IDC中国研究总监潘雪菲认为，腕戴市场仍需在健康场景上持续深耕，无创血糖监测等慢病管理功能将成为行业重要增长引擎，释放更大市场潜力。同时，端侧AI技术的应用将显著提升腕戴设备的算力水平，未来可进一步与智能耳机、智能眼镜等多类穿戴产品实现多模态协同交互，有望构建下一代自然交互生态，开启全新发展格局。

针对技术供应商和采购方的建议

针对技术供应商和采购方，IDC提出以下三点建议：

建议一：布局双轨产品矩阵，适配市场化增长节奏

面向两极分化的市场结构，同步强化入门级高性价比机型与中高端功能旗舰；灵活联动政策与补贴资源，优化定价与促销节奏，提升用户转化与换机周期管理能力，在理性发展阶段保持规模与利润平衡。

建议二：深耕健康场景，打造慢病管理核心增长引擎

重点投入血压、血糖等慢病监测技术研发和产品应用，推动产品健康监测能力升级；以专业健康功能构建差异化壁垒，将健康服务转化为长期用户粘性，成为驱动市场增长的新势力。

建议三：布局端侧AI与多设备协同，抢占下一代交互生态制高点

强化智能手表端侧AI高性能算力，提升设备独立处理与智能响应能力；积极推进腕戴设备与智能耳机、智能眼镜等多类穿戴产品的多模态协同交互，构建下一代自然交互生态，以生态化优势开启全新发展格局。

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Sophie Pan - Research Director - IDC

Sophie Pan is a research director for the Client Systems Research team at IDC China. She is responsible for emerging technology device research, including wearable devices and smart home devices. Sophie has a deep understanding of the landscape and ecosystem development of the consumer Internet of Things (IoT) device market. She assisted the top-tier companies to formulate business strategies by conducting meticulous data analyses and uncovering opportunities and trends in the market. Prior to joining IDC, Sophie worked at a research consultancy and the IT hardware manufacturing industry, providing consumer research and market analysis services. Sophie holds a master’s degree in Integrated Marketing from the Florida State University in the USA.