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核心洞察

AI 产业化正从“模型竞赛”迈入“应用深水区”。2025 年，中国 AI 应用公有云服务市场规模突破 137 亿元人民币，已显著超过大模型训推公有云市场的 79.4 亿元。IDC 认为，这一结构性变化表明：企业客户正从“探索模型能力”转向“为业务价值付费”。未来 12–18 个月，能够将 AI 封装为行业应用、并支持智能体（Agent）工程化的云厂商，将成为新一轮增长的主导者。单纯提供模型 API 或通用算力的服务商，将面临被市场边缘化的风险。

从“模型竞赛”到“应用深水区”

AI 产业化正从“模型竞赛”步入“应用深水区”。谁能将 AI 能力真正嵌入业务流程、带动规模化落地，谁就将在未来的云服务竞争中赢得先机。那些能够将 AI 从“演示 Demo”转化为“业务系统”的厂商，正在加速拉开与跟随者之间的差距。IDC 追踪了公有云上 AI 应用市场，以及支持 AI 应用的大模型训推平台市场，可以看到公有云上 AI 市场格局正在发生巨变。

AI 应用公有云服务：137.3 亿元，应用落地成为核心战场

2025 年，中国 AI 应用公有云服务市场保持高速增长，市场规模突破 137 亿元人民币。在这一赛道上，头部云厂商凭借全栈 AI 能力和丰富应用场景占据领先地位。

百度智能云以 30.7% 的市场份额位居第一，依托包括智能客服、内容创作、知识管理等全面的企业级 AI 应用场景实现广泛落地。阿里云凭借智能语音、客服及视觉 AI 能力，在智能办公、营销创意等场景表现突出。腾讯云依托视觉 AI 能力、智能客服等在消费互联网、媒体、金融等场景持续发力。华为云则凭借盘古大模型在政务、金融、制造等行业的深度耕耘，稳居第四。

AI 应用市场的本质竞争，已从模型参数的“军备竞赛”转向场景价值的“落地之争”。
用户所需要的，并非孤立的模型 API 调用，而是一个能够真正解决业务问题、提升效率的完整应用。无论是智能客服、内容生成、数字人营销，还是企业知识库问答、代码辅助开发，云厂商需要将大模型能力封装为开箱即用的产品，方能打动最广泛的企业级客户。考虑到这一点，领先厂商均应将 AI 应用服务的投入重心，从底层模型能力向行业解决方案、数据接入、工作流编排等“最后一公里”能力快速倾斜。

应用背后的“算力暗流”：大模型训推市场持续扩张

AI 应用市场的繁荣并非凭空而来。每一次智能客服的响应、每一次营销文案的生成，背后都是大模型推理能力的消耗；而企业为打造差异化应用所进行的模型微调与训练，则构成了另一层刚需——大模型训推公有云服务市场。该市场虽然规模小于应用层，但其增长稳定性与客户粘性更高。

2025 年，大模型训推公有云服务市场规模达到 79.4 亿元人民币，呈现出与前文 AI 应用市场不同的竞争格局。

阿里云以 42.2% 的市场份额遥遥领先，凭借在 AI 算力领域的长期积累和完善的 MLOps 工具链，成为大模型训练和推理的首选平台。华为云（13.1%）依托昇腾 AI 芯片和全栈自主可控能力，在政企市场获得广泛认可。亚马逊云科技（7.1%）则凭借全球化的 GPU 资源和先进的模型训练框架，在出海企业和外资企业中保持优势。

大模型训推市场的快速增长，背后有三大驱动力

第一，生成式 AI 应用爆发驱动训推需求激增。
从文本生成到图像创作，从代码辅助到多模态理解，生成式 AI 应用的繁荣带来了对模型训练和推理的海量需求。企业不仅需要调用预训练模型进行推理，更需要基于自有数据对模型进行微调，以打造差异化的 AI 能力。

第二，智能体（Agent）应用推动复杂推理需求。
随着智能体从概念走向落地，多步骤任务规划、工具调用、长上下文推理等复杂能力成为标配。这对模型的推理效率、并发能力和响应延迟提出了更高要求，也推动企业寻求更专业的训推服务。

第三，算力调度、管理和优化成为刚需。
大模型训练和推理对 GPU 算力的需求呈指数级增长，但算力资源稀缺且昂贵。如何高效调度异构算力、优化模型推理性能、降低单位 Token 成本，成为企业面临的核心挑战。这催生了 AI 算力管理平台、模型推理优化、弹性扩缩容等一系列专业服务需求。

市场隐含的分化信号

值得注意的是，训推市场的增长并非均匀分布。头部三家厂商（阿里云、华为云、亚马逊云科技）合计占据超过 62% 的市场份额，而中小型 AI 算力服务商正在被加速挤出。IDC 判断，算力调度效率与模型优化能力正在取代“裸算力价格”成为客户选择的关键因素。这意味着，未来训推市场的集中度还将进一步提高，缺乏工程优化能力的算力提供商将难以维持竞争力。

IDC 展望：四个不可逆的市场趋势

趋势一：AI 产业化进入深水区，应用价值成为核心衡量标准

Token 经济的兴起降低了企业试用 AI 的门槛，但真正的商业价值在于应用落地。未来，能够提供端到端 AI 应用解决方案、或支持企业快速构建行业专属应用的厂商，将在竞争中占据优势。IDC 认为，市场正在从“技术可行性驱动”向“业务 ROI 驱动”加速迁移。

趋势二：训推一体化平台成为主流采购标准

随着模型迭代速度加快和应用场景复杂化，企业需要无缝衔接模型训练、微调、部署、推理的全流程平台。训推一体化不仅能够提升开发效率，更能通过持续优化降低 AI 应用的总体拥有成本（TCO）。IDC 观察到，2025 年已有超过 35% 的头部企业客户在选型时将“是否具备训推一体化能力”作为核心评估指标。

趋势三：多云与混合云策略成为常态

考虑到数据安全、成本优化和供应商风险，越来越多的企业采用多云策略部署 AI 应用。这要求 AI 云服务厂商提供开放的 API 标准、灵活的部署选项和跨云的一致性体验。单一云绑定策略正在被企业客户重新审视。

趋势四：行业垂直化与场景精细化并行

一方面，金融、医疗、制造、教育等行业对垂直领域 AI 应用的需求日益增长；另一方面，营销创意、智能办公、客户服务、代码开发等通用场景也在持续深化。厂商需要在“行业深度”和“场景广度”之间找到平衡。IDC 预计，未来两年内，行业定制化 AI 解决方案的增速将超过通用型 AI 应用。

IDC 建议：厂商与用户应如何行动

对云厂商的建议

从“提供模型”转向“提供业务模板 + 低代码 Agent 构建能力”，降低企业落地门槛。
投资训推一体化的工程能力，而非单纯扩大算力池。算力效率管理将成为差异化竞争的关键。
主动拥抱多云生态，避免锁定策略带来的客户流失风险。

对企业用户的建议

优先选择具备行业解决方案 + 训推闭环能力的云厂商，避免被单一模型或单一算力源绑定。
关注跨模型迁移成本，在选择模型 API 或训推平台时，将标准化与开放性纳入长期评估体系。
在智能体（Agent）类应用上，建议从非关键业务场景（如内部知识问答、辅助写作）起步，逐步向自动化流程演进。

IDC 中国研究总监卢言霞表示，中国 AI 公有云服务市场正处于从‘技术驱动’向‘价值驱动’转型的关键期。Token 经济打开了市场天花板，但只有真正解决业务问题的 AI 应用，才能为企业带来持续价值。未来，兼具模型能力、应用生态和工程化落地能力的厂商，将引领 AI 产业化的下一波浪潮。

本文相关报告：

IDC《中国AI软件市场半年度追踪，2025H2》

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视角决定格局。​若仍将公有云安全视作单一的技术模块，便无法窥见其真正的战略全貌。

IDC 2025全球数据指明：公有云安全已跨越单纯的合规门槛，跃升为企业的数字生存底座。​ 它不再是隐匿于防火墙之后的附属插件，而是支撑AI规模化落地、护航业务出海、乃至抵御周期波动的核心底层资产。

三个信号值得认真对待：

信号一：全球公有云安全支出超1100亿美元，增速超20%，是IT支出中最坚硬的赛道
信号二：中国市场云安全收入增速普遍高于云基础设施本身增速，客户正在从为资源付费向为安全付费跨越
信号三：随着AI业务场景的深化，云原生安全已成为大模型落地的隐性门槛，若缺乏深度集成的原生安全体系，企业很难安心地将高价值数据与应用托管其上

一、全球浪潮：安全正在重新定义云的价值

站在2026年的时间节点回看，公有云早已不再仅仅是企业的外挂资源，而是数字化生存的电力系统。

2025年，全球企业正在混合云和多云架构中疯狂奔跑，全球公有云安全市场连续多年保持每年20%以上增速，2025年支出飙升至1100亿美元。

在全球范围内，AWS、Microsoft Azure和Google Cloud等头部玩家正经历着前所未有的技术迭代。他们不再仅仅提供安全插件，而是通过硬件级隔离、身份边界重塑以及AI驱动的情报分析，将安全深度嵌入云原生底座。

与此同时，以Palo Alto Networks、CrowdStrike、Wiz和Zscaler为代表的安全巨头也在快速进化。他们正推动从单一工具向CNAPP云原生应用保护平台和代码到云（Code-to-Cloud）的统一平台转型，试图在多云环境中建立一道跨厂商、自动化的全栈防御屏障。

在这场技术长跑中，谁能率先解决复杂环境下的可见性真空，谁就将定义下一个十年的云安全标准。

二、中国实践：快速跟进与创新，但仍有差距

2025年，中国云计算市场规模持续扩大，云安全产品的营收增速普遍高于云基础设施本身的增速，显示出客户从买资源向买安全的意识跨越。

作为国内市场的领头羊，阿里云已将其安全产品线全面推向智能体时代，通过升级Agentic SOC，利用大模型实现了超过80%的安全事件自动响应。华为云演进为AI原生安全架构，通过其安全大模型实现对AI算力集群的实时监测。腾讯云充分发挥攻防领域的深厚沉淀，在内容风控、反欺诈、DDoS高防等领域形成了极高的市场占有率。

传统网安巨头正通过云地协同战略，在云安全管理平台C-SOC市场占据核心位置。深信服、奇安信等厂商通过与公有云厂商的深度技术绑定，成功实现了从卖防火墙硬件到卖云安全服务的转型。

但不可忽视的是，相比于全球安全厂商，中国安全厂商目前在公有云安全市场仍需发力。虽然在私有云和特定业务场景中展现了卓越的实战能力，但在全球化的SaaS安全标准、跨云的Agentless治理精度、以及安全左移的代码级闭环上，国内厂商仍有巨大的进阶空间。

三、商业启示：为什么公有云安全是好生意

海外巨头的成功路径为中国厂商提供了极具诱惑力的商业模板：

极致的用户粘性

安全业务之所以具备IT板块中最高的粘性，是因为它正逐渐从外部挂载的锁具演变为深度嵌入企业架构的神经系统。一旦部署，更换安全供应商不再是简单的卸载与重装，而是一场涉及底层策略重写、合规记录迁移以及全员操作习惯重塑的伤筋动骨式手术。

抵御周期的现金流

与传统网络安全硬件的订单式生存不同，Wiz和CrowdStrike的成功路径证明了SaaS化订阅模式在资本市场中的统治力。这种模式具有极强的抗周期属性，即便在经济下行期，企业可能会削减新员工入职或新业务线扩张，但绝不敢轻易关掉云端的安全防护。

掌握AI与全球化的通行证

在当前的全球技术格局下，拥有顶级的云安全能力已不再仅仅是为了防御黑客，它更是企业进军AI云和全球化市场的入场券。只有具备原生云安全能力的厂商，才能解决大模型在云端训练、推理过程中的数据投毒和提示词注入风险。中国厂商若能构建起符合国际主流标准的云安全体系，本质上就是为中国企业的全球化交付提供了一套合规标准化的底座。

四、IDC：不止于数据，更是决策指南

IDC已发布 《IDC中国半年度安全软件数据跟踪报告——公有云，2025H2》，其中包含公有云部署模式下的数据安全软件、终端安全软件、身份和访问控制软件、软件安全网关、安全分析和运营软件、漏洞管理软件等子市场的厂商数据跟踪。

上述商业逻辑的兑现，最终需要落地到真实的市场数据中加以验证。化繁为简，洞见未来。 本次报告透过公有云安全市场不同赛道中的厂商营收数据，为您剥离噪音、还原真相，助您在复杂的市场环境中精准锚定业务增长点与投资机遇。无论您是寻求赛道突围的企业，还是布局未来的投资者，皆能在此获取专属的行动指南。

具体而言，可以为不同角色的参与者提供以下支持——

云厂商：帮助您精准识别自身安全产品的市场位次，明确自身赛道定位与竞争位置。

安全厂商：帮助您应找准生态位，重点锚定高增长赛道，避免无效内卷；同时积极融入头部云厂商生态，通过技术集成与联运合作，借助云市场流量触达客户。

企业客户：为您提供了客观的供应商评价维度，帮助 CIO 识别哪些厂商在特定公有云安全领域具备长期投入和领先地位。

投资机构：报告是评估公有云安全景气度的核心参考，能够清晰展现公有云安全市场的天花板及各子市场的集中度，利用数据降低因信息不对称导致的投资偏差。

结语

公有云安全已经完成了从附加品到必需品的身份蜕变。在客户从买资源向买安全的意识跨越中，IDC 将持续通过系统性的研究，助力每一位参与者：看清坐标、捕捉先机、定义未来。

欢迎广大云厂商和安全厂商关注IDC公有云安全系列研究，如需进一步沟通或获取深度数据与战略洞察，请与IDC联系。

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