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Resource Regions: Asia Pacific

The global cleaning robot market shipped 32.72 million units in 2025, up 20.1% year over year, according to IDC. While smart vacuum remain the largest segment, lawn mower robotics and window cleaning robots are the primary growth engines. Chinese brands now dominate multiple categories, reshaping global competition through AI-driven innovation, cordless upgrades, and rapid international expansion.

This blog highlights the structural shifts, competitive realignment, and strategic priorities defining the next stage of smart cleaning robotics.

Market Overview: Structural Shift Accelerates

According to IDC’s Worldwide Cleaning Robot Trackers:

The key trend is structural transformation. Growth is shifting from single-purpose indoor cleaning to multi-scenario intelligent automation spanning indoor and outdoor environments.

Smart Vacuum: Scale Meets Strategic Realignment

Smart Vacuum account for nearly three-quarters of total shipments. Growth was strongest in the Middle East & Africa (+95.6%) and Central & Eastern Europe (+40.3%), driven by expanding middle-class adoption and aggressive overseas expansion by Chinese brands.

The competitive landscape is shifting. Roborock maintained global leadership, ranking No.1 in major markets including the US and Germany, while Dreame expanded rapidly in Europe. Meanwhile, iRobot exited the global top five, reflecting deeper strategic divergence rather than temporary share fluctuation.

Two models are emerging:

  • Vertical expansion into full home robotics (indoor + outdoor)
  • Horizontal diversification into broader consumer electronics

Future leadership will depend on ecosystem strength and AI capability.

Window Cleaning Robots: High Growth, Low Differentiation

Window cleaning robot shipments rose 70.4% in 2025. Demand is fueled by high-rise living in China, large glass-window homes in Western markets, and rising safety and labor costs.

Ecovacs held over 50% global share. However, mid- and low-end competition is increasingly homogenized, characterized by similar product design and price-driven competition. Innovation is focusing on cordless design, stronger suction, and smarter navigation.

Lawn Mower Robotics: Cordless Disruption Reshapes the Market

Lawn Mower Roboticsgrew 63.8% YoY, the fastest among all categories. Wire-free models reached 1.32 million units, accounting for 66.2% of shipments and surging 182.4%, while traditional boundary-wires models declined 10.1%.

Adoption is accelerating due to mature RTK, vision, and LiDAR navigation, simplified installation and true out-of-box usability, DIY-friendly design for Western consumers, and cost advantages enabled by Chinese supply chains

Notably, the top six wire-free brands are all Chinese manufacturers, including Segway-Ninebot, Dreame, and Ecovacs, as AI-driven iteration speed erodes traditional garden equipment advantages.

Pool Cleaning Robotics: Intelligence Drives Premiumization

The pool cleaning Robotics market remained stable overall but is undergoing rapid upgrading. In-ground cleaners—the core segment—reached 2.75 million units, with cordless penetration rising to 55% (+32.8%).

Consumers increasingly expect autonomous navigation, stain recognition, app control, and smart home integration. Cleaning capability alone is no longer sufficient—intelligence now defines premium positioning.

Chinese manufacturers are leveraging cordless battery systems and AI navigation to challenge legacy players.

1. Chinese Brands Lead Innovation and Scale

Across Smart Vacuum, pool cleaning robotics, window cleaning robotics, and lawn mower robotics Chinese manufacturers are setting pricing benchmarks, accelerating cordless transitions, commercializing AI navigation, and scaling globally through e-commerce.

Supply chain depth and rapid iteration have become decisive competitive advantages.

2. Niche Segments Remain in Competitive Flux

Lawn Mower Robotics and Pool Cleaning Robotics are still in early intelligent transformation stages. Navigation technology, channel strategy, localization capability, and financial discipline will determine long-term winners.

Market concentration is not yet fixed.

3. AI Is the Long-Term Competitive Moat

AI is transforming:

  • Obstacle avoidance (scene understanding)
  • Path planning (targeted optimization)
  • Stain detection (adaptive cleaning)
  • Human-machine interaction (natural language control)

Companies that invest consistently in AI algorithms, data accumulation, and embodied intelligence will command higher margins and global leadership.

Strategic Recommendations for Industry Players

  • Capture niche growth windows while cordless and intelligent upgrades are still reshaping market structure.
  • Treat AI as core infrastructure, not feature marketing.
  • Build multi-category ecosystems that unify apps, data, and cross-device coordination to increase customer lifetime value.

Conclusion: From Appliances to Intelligent Platforms

2025 data confirms a decisive transition: home cleaning robots are evolving from standalone appliances into AI-powered home service platforms. With Chinese brands leading innovation and cordless technology accelerating adoption, the market has entered an era of all-scenario competition. Future growth will be defined less by shipment volume and more by intelligence, ecosystem integration, and global execution capability.

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Claire Zhao - Senior Market Analyst - IDC

Claire Zhao is senior market analyst for Client System Research of IDC China. She is responsible for conducting research on the augmented reality (AR)/virtual reality (VR) market, and vertical analysis for the PC market. She started working for IDC China as a summer intern in 2019 as part of the Telecommunication group. Prior to joining IDC, Claire did some internships in the banking and insurance industries, and had some research experiences related to risk management, financial market, and data analytics. Claire graduated from Rensselaer Polytechnic Institute with a master’s degree in Financial Mathematics.

2025年中国腕戴设备市场出货量7,390万台，同比增长20.8%。国补政策与促销活动成为增长主引擎，这一趋势将延续至2026年。市场参与者如何应对政策驱动的新节奏？本文基于IDC最新数据，为您梳理市场变化与未来方向。

根据国际数据公司（IDC）最新发布的《中国可穿戴设备市场季度跟踪报告》，2025年中国腕戴设备市场出货量为7,390万台，同比增长20.8%。腕戴设备市场包含智能手表和手环产品。其中，中国智能手表市场出货量5,061万台，同比增长17.2%。手环市场出货量2,329万台，同比增长29.4%。这主要得益于国补政策的刺激以及多平台活动补贴的带动。在政策驱动的增长背后，市场呈现出哪些特点？头部厂商表现如何？2026年又将走向何方？本文将为您一一解读。

2025年中国腕戴市场发展的三大特点

根据IDC跟踪报告，2025年中国腕戴市场发展呈现以下三个显著特点：

特点一：政策驱动成为增长主引擎

2025年市场增长主要由国补政策驱动，销售节奏受政策与价格波动影响显著增强。这一趋势将延续至2026年，市场对促销及价格补贴的敏感度进一步提升。这意味着，政策和促销活动已经成为影响市场节奏的关键变量，厂商需要适应这一新的运行逻辑。

特点二：500-1000元价位段增速最快

500-1000元价位段是成人智能手表市场增速最快的区间。这一现象的形成有两方面原因：一方面受产品迭代与价格调整影响，另一方面千元档位产品促销也显著带动该价位段增长。随着智能手表市场技术日趋成熟，该价位段凭借高性价比，对消费者的吸引力持续提升。

特点三：渠道流转加快，库存结构优化

补贴政策和促销活动推动渠道流转速度明显加快，从库存角度来看，有效缓解了渠道压货压力，推动市场向更加良性的方向发展。其中线上销售增长更加明显，成为拉动整体销量、优化库存结构的重要动力。

2025年中国腕戴市场Top 5厂商表现

华为

2025年，华为在腕戴市场稳健领跑，稳居中国市场出货量第一。Watch GT 6系列首发骑行模拟功率，快速迭代并广泛铺货；Watch 5系列进一步夯实了其在中高端智能手表市场的领先地位；Watch Fit系列则凭借精致外观与出色性能，在轻运动场景中表现亮眼。

小米

小米第四季度发布智能手表新品Redmi Watch 6和全智能旗舰手表Xiaomi Watch 5。此次推出的全智能手表是小米可穿戴系列完善其产品在高阶智能手表领域布局，向中高端市场迈进的重要一步。

Apple

2025年Apple在中国市场增长迅速，主要得益于国补政策带来的价格优惠刺激。其下半年通过Apple Watch S11， Apple Watch SE3和Apple Watch Ultra 3全线产品更新也进一步带动出货。

步步高

2025年步步高旗下小天才儿童手表品牌整体表现稳健，持续领跑中国儿童手表市场，稳居出货量首位。品牌通过产品线下探、发力线上平台实现多元布局，且深耕线下渠道，巩固市场优势。

荣耀

2025年，荣耀在腕戴设备市场实现显著增长。其在智能手表领域持续完善产品布局，覆盖入门至中端主流价位段，并推出多样化外观形态产品，为消费者提供丰富选择。

2026年市场发展趋势展望

IDC报告指出，展望2026年，中国腕戴市场主要呈现以下发展趋势：

趋势一：转向结构优化的理性发展阶段

中国腕戴市场将转向结构优化的理性发展阶段。在新传感技术仍在孕育的周期下，政策与价格成为影响增长节奏的重要变量，市场对促销与补贴的敏感度持续提升，行业运行逻辑更趋市场化。

趋势二：市场结构进一步两极分化

市场结构将进一步呈现两极分化态势。入门级市场凭借天然的高性价比优势，持续吸引新增用户并有效激活换机需求；中高端市场则在促销活动与政策补贴的双重带动下，实现显著增长。

趋势三：端侧AI或将开启新时代

伴随高通推出首次搭载专用NPU的全新可穿戴旗舰平台，端侧高性能AI处理能力将有效提升，或将引领腕戴设备进入端侧AI时代。

IDC中国研究总监潘雪菲认为，腕戴市场仍需在健康场景上持续深耕，无创血糖监测等慢病管理功能将成为行业重要增长引擎，释放更大市场潜力。同时，端侧AI技术的应用将显著提升腕戴设备的算力水平，未来可进一步与智能耳机、智能眼镜等多类穿戴产品实现多模态协同交互，有望构建下一代自然交互生态，开启全新发展格局。

针对技术供应商和采购方的建议

针对技术供应商和采购方，IDC提出以下三点建议：

建议一：布局双轨产品矩阵，适配市场化增长节奏

面向两极分化的市场结构，同步强化入门级高性价比机型与中高端功能旗舰；灵活联动政策与补贴资源，优化定价与促销节奏，提升用户转化与换机周期管理能力，在理性发展阶段保持规模与利润平衡。

建议二：深耕健康场景，打造慢病管理核心增长引擎

重点投入血压、血糖等慢病监测技术研发和产品应用，推动产品健康监测能力升级；以专业健康功能构建差异化壁垒，将健康服务转化为长期用户粘性，成为驱动市场增长的新势力。

建议三：布局端侧AI与多设备协同，抢占下一代交互生态制高点

强化智能手表端侧AI高性能算力，提升设备独立处理与智能响应能力；积极推进腕戴设备与智能耳机、智能眼镜等多类穿戴产品的多模态协同交互，构建下一代自然交互生态，以生态化优势开启全新发展格局。

延伸阅读与沟通：

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Sophie Pan - Research Director - IDC

Sophie Pan is a research director for the Client Systems Research team at IDC China. She is responsible for emerging technology device research, including wearable devices and smart home devices. Sophie has a deep understanding of the landscape and ecosystem development of the consumer Internet of Things (IoT) device market. She assisted the top-tier companies to formulate business strategies by conducting meticulous data analyses and uncovering opportunities and trends in the market. Prior to joining IDC, Sophie worked at a research consultancy and the IT hardware manufacturing industry, providing consumer research and market analysis services. Sophie holds a master’s degree in Integrated Marketing from the Florida State University in the USA.

2026年全国两会释放明确信号：“深化拓展人工智能+”与“打造智能经济新形态”，正成为ICT市场增长的双引擎。政府工作报告中强调的“促进新一代智能终端和智能体加快推广”、“推动重点行业领域人工智能商业化规模化应用”以及“实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程”，为企业级ICT市场的持续扩张提供了明确的政策方向。IDC基于最新发布的2026年V1版《全球ICT支出指南：行业与企业规模》（Worldwide ICT Spending Guide Enterprise and SMB by Industry）及《中国IT市场省级及云解决方案支出指南》（China Provincial Cloud Solutions Spending Guide），对中国ICT市场的结构性机遇进行了梳理。

基于上述指南的数据分析，IDC从市场格局、技术演进、行业赛道等维度，提炼出中国ICT市场的五大核心洞察：

洞察一：市场稳健增长，“深化拓展‘人工智能+’”成核心引擎

IDC《全球ICT支出指南：行业与企业规模》数据显示，2025年中国ICT市场投资规模为6889亿美元。展望未来，中国ICT市场支出将以7.8% 的五年复合年增长率稳步增长，到2029年有望突破9187亿美元。

从企业级视角来看，这一增长态势更为强劲。企业端的“‘人工智能+’深化拓展”战略正驱动着从基础设施到应用服务的全链条投入。IDC《全球ICT支出指南：行业与企业规模》预测，到2029年中国企业级ICT市场规模将达到5120亿美元，五年复合增长率13.3%，高于整体市场增速，成为推动新质生产力发展的关键力量。

洞察二：硬件为基，软件与服务引领智能化转型

IDC《全球ICT支出指南：行业与企业规模》数据显示，中国企业级ICT市场在硬件、软件、IT服务等多个领域展现出差异化的发展前景。

硬件：规模最大的“压舱石”。作为数字化转型的核心基础设施，硬件市场依然是当前中国企业级ICT支出中规模最大的组成部分，2025年占比超过五成。值得注意的是，AI训练和推理需求的爆发直接拉动了对GPU服务器、高性能存储及相关网络设备的投入，服务器和存储市场的投资到2029年有望实现24.4%的五年复合年增长率，成为硬件领域中增长最快的子市场。

软件：智能化转型的核心引擎。随着生成式AI的加速落地，软件正在成为企业智能化决策、业务流程自动化和数据治理的核心载体。IDC预测，2029年中国企业级软件市场规模预计达到933亿美元，五年复合增长率13.6%。其中，受到大模型发展的驱动，应用开发与部署市场成为软件市场中增长最快的子市场。

IT服务：不可或缺的赋能者。无论是在企业架构优化、系统集成，还是在智能化技术落地等关键环节，IT服务都扮演着至关重要的角色。IDC预测，2029年中国企业级IT服务市场规模将接近750亿美元。

洞察三：云部署模式分化，公有云领跑、私有云稳增

两会提出的“深化拓展人工智能+”行动正深刻影响企业技术路线的选择。IDC《中国IT市场省级及云解决方案支出指南》数据显示，2025-2029年间，三大部署模式的结构性变迁趋势愈发清晰。

公有云：增速领跑，占比突破四成。公有云是三大部署模式中增长最快的板块。IDC预计，2025年公有云支出规模达1018亿美元，占中国企业级IT市场总规模的44.2%；到2029年，这一规模预计将增长至2144亿美元，五年复合增长率高达23.4%。这一增长的核心驱动力首先来自互联网行业的持续投入，2025年其在公有云市场中的贡献占比超过50%；与此同时，传统行业的数字化转型也在加速推进，正在成为公有云市场增长的新动能。

私有云：规模持续扩大，占比稳步提升。私有云是中国企业级IT市场中占比持续提升的部署模式，2025年占比16.8%，到2029年预计提升至18.9%。私有云市场的高速增长，得益于AI工作负载的私有化部署需求激增。此外，数据安全政策的驱动，正推动大型国央企、金融机构等将核心业务系统向云原生架构加速演进。

传统IT：存量巨大，占比逐年收窄。尽管云计算的浪潮席卷各行各业，但传统IT部署模式依然在中国企业级IT市场中占据重要地位。2025年传统IT支出规模达900亿美元，占市场总规模的39.0%；到2029年，这一规模将增长至1193亿美元，但占比下降至29.0%。

洞察四：互联网行业领跑，企业级IT投资结构性分化

从行业维度看，IDC《中国IT市场省级及云解决方案支出指南》数据显示，互联网、金融、政府、制造、电信等行业的IT投资规模均位居前列。其中，互联网行业占据规模优势，金融与政府行业稳步推进数字化转型，而制造业则在政策强力驱动下，成为增长动能较为突出的领域之一。

互联网：份额领跑，AI驱动高增长。互联网行业依然是中国企业级IT市场投资占比最高的行业，2025年占中国企业级IT市场总规模的33.1%，并以25.2%的五年复合增长率高速增长，在各行业中增速最快。随着生成式人工智能进入商业化落地关键期，互联网企业从模型训练走向应用创新，对GPU服务器、AI加速芯片、高性能存储的需求持续井喷。

金融与政府：科技金融与数字政府双轮驱动。金融与政府行业在市场规模和增长态势上较为接近，2025年企业级IT支出规模分别占中国企业级IT市场总规模的12.3%和11.1%。在“科技金融”和“稳妥推进数字化转型”的导向下，金融机构正积极探索智能客服、风险管理、智能投研等AI在业务端的应用；政府行业则围绕“数字政府”建设，从政务云基础设施向“一网通办”、“一网统管”等创新应用持续延伸。

制造：增速领先，智能制造催生多元需求。两会报告中， “因地制宜发展新质生产力”及“实施新一轮制造业重点产业链高质量发展行动”被置于突出位置。制造业IT支出规模的五年复合增长率达13.3%。IT技术正在渗透到制造业全价值链，包括研发设计端的仿真软件，生产制造端的工业机器人、智能产线，经营管理端的ERP，以及产品服务端的远程运维等。

洞察五：区域与规模分化，超大型企业主导市场

两会报告中明确提出“深入实施区域协调发展战略、区域重大战略”，支持京津冀、长三角、粤港澳大湾区打造世界级城市群。IDC《中国IT市场省级及云解决方案支出指南》的分省数据，为量化评估这一战略下各省的数字经济活力提供了一把标尺。

从区域分布看，中国企业级IT市场呈现明显的梯度格局。中国七大区域中，华北、华东、华南三大区域在2025年的企业级IT投资规模合计占比超过85%，构成市场主力。聚焦省份层面，北京市以2025年33.4%的企业级IT投资占比成为全国企业级IT市场的绝对龙头；上海市在软件、IT服务、人工智能平台等投入上遥遥领先；广东省在电子信息制造业、智能硬件等领域积淀深厚，其中深圳IT支出五年复合增长率达15.2%。

从企业规模看，IDC《全球ICT支出指南：行业与企业规模》数据显示，超大型企业（1000+人）仍然是企业级ICT支出的主要力量，2025年占据超过五成的投资份额。超大型企业在智能算力、云原生平台、大数据平台等前沿领域的投入持续加码，为市场增长注入核心动力。

【IDC分析师观点】

IDC中国分析师张文蕙认为，2026年是“人工智能+”行动全面落地的关键之年。政策持续加码与市场需求释放形成合力，为技术供应商和行业用户创造了广阔空间。AI不再只是技术热点，而是重塑硬件、软件、服务及云部署模式的核心变量。展望未来，市场竞争将不再局限于单一产品的性能比拼，而是上升为算力、平台、生态的综合能力较量。对企业而言，既要把握AI赋能的确定性趋势，也要将AI能力与自身业务场景深度融合，在算力投入与价值实现之间找到平衡点。

IDC中国高级研究经理郭越认为，当前中国ICT市场保持稳健增长、结构升级、智能驱动的整体态势，在政策与产业双轮驱动下，AI 成为核心引擎，推动硬件、软件、服务协同共进，行业热点清晰聚焦。中国ICT市场中软件与信息技术服务业、云计算、智算中心等板块领跑增长，企业数字化与智能化需求旺盛，市场韧性强劲。人工智能从技术探索走向规模化落地，大模型、智能体、端云协同快速普及，带动芯片、服务器、操作系统、数据库、行业解决方案全栈升级，形成 “硬件筑基、软件赋能、服务变现” 的一体化发展格局。

备注：IDC《全球ICT支出指南：行业与企业规模》及《中国IT市场省级及云解决方案支出指南》数据中不包含企业运营技术支出（Operational Technology Spending）数据。

IDC《支出指南》致力于为IT厂商、行业用户和投资/金融机构在战略规划、产品研发、IT支出及投资规划等方面提供数据支撑。《支出指南》系列产品聚焦IT热门领域，从多个维度预测市场规模和增速，助力厂商发掘市场潜力；引导行业用户根据热点技术及应用场景进行IT规划；通过分析特定市场的发展前景，帮助投资和金融机构更好地做出决策。

IDC《支出指南》相关研究：

China Provincial Cloud Solutions Spending Guide

Worldwide ICT Spending Guide Enterprise and SMB by Industry

Worldwide AI and Generative AI Spending Guide

Worldwide Software and Public Cloud Services Spending Guide

Worldwide Security Spending Guide

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Wendy Zhang - Market Analyst - IDC

Wendy Zhang is a research analyst in the Data and Analytics group at IDC China. She is responsible for business operations and spending guide in China Enterprise Team. She provides dynamic forecasts of future China and global ICT market development. Wendy previously held research positions at ByteDance and Kingsoft Office, where she worked on global payment products and the WPS Cloud Platform, respectively. She conducted research on landscape and competitors of corresponding markets to provide market entry strategies. Prior to that, she was responsible for industry research for TMT companies at Capital Securities, providing stock price prediction and investment advice. Wendy graduated from the University of Wisconsin-Madison with an M.S. in Business Analytics and earned a B.S. in Economics from Beijing Normal University. She is an active leader in programs, including Deloitte data analysis program and entrepreneurship program. She speaks fluent English and Chinese.

Japan’s AI infrastructure market is entering a structural transformation.

According to IDC’s latest data, domestic AI infrastructure spending will reach over $5.5 billion in 2026, growing at least 18% year over year after a seven-fold expansion between 2022-2025. AI infrastructure is now a core pillar of Japan’s economic and industrial strategy.

What began as hyperscaler-driven expansion has evolved into national-scale economic infrastructure—measurable and structural.

Drawing on the IDC Quarterly Artificial Intelligence Infrastructure Tracker and the IDC Worldwide AI and Generative AI Spending Guide, three data-backed signals define Japan’s next growth phase.

1. How Fast Is Japan’s AI Infrastructure Market Growing?

Spending has increased seven-fold in three years, reshaping Japan’s infrastructure baseline.

The surge was initially catalyzed by government-backed cloud initiatives under the Economic Security Promotion Act, which accelerated large-scale GPU server deployments. Many of these national programs are now reaching completion, permanently raising Japan’s domestic AI compute capacity.

However, growth is no longer purely policy-driven. IDC forecasts that Japan’s AI infrastructure market will expand by 18% year over year in 2026, reaching over $5.5 billion in total spending. Looking further ahead, the market is expected to sustain strong momentum with a five-year compound annual growth rate (CAGR) of 13% through 2029, underscoring the structural and long-term nature of this expansion. Most notably, 2028 will mark a historic tipping point: AI infrastructure spending will exceed non-AI infrastructure spending in Japan.

AI is no longer experimental—it is becoming the primary driver of infrastructure investment in Japan.

2. Why Is AI Infrastructure Now a National Strategic Asset?

The scale and concentration of recent investments signal that AI infrastructure is being treated as a national strategic asset, distinct from traditional enterprise IT upgrades.

Japan is not simply expanding compute capacity.

It is building sovereign AI capability — including:

  • Domestic high-performance GPU clusters
  • National-scale data center expansion
  • AI-optimized infrastructure environments

The market has moved beyond hyperscaler build-outs toward long-term economic resilience and competitiveness.

AI infrastructure now underpins:

  • Industrial innovation
  • Enterprise competitiveness
  • National economic security

3. What Will Drive the Next Phase of Growth?

The next wave of expansion will be enterprise-led.

In 2026, enterprise AI infrastructure spending is forecast to grow 5% year over year, rebounding after large, one-time deals distorted prior-year comparisons.

More importantly, AI investment is shifting toward business-critical domains, including:

  • Sales and marketing optimization
  • Customer service transformation
  • Research and development acceleration

According to IDC use case data, AI spending is increasingly tied to revenue generation, product innovation, and competitive differentiation — not isolated efficiency experiments.

As AI workloads move from proof-of-concept to production, inference-heavy applications will further increase demand for:

  • Scalable infrastructure
  • High-availability architectures
  • Integrated AI lifecycle management

The market is transitioning from capacity build-out to operationalization at scale.

What This Means for Japan Enterprises and Vendors?

The question is no longer how fast AI infrastructure can be deployed, but how effectively it can be designed, integrated, secured, and operated at scale.

Enterprises must move beyond isolated pilots and architect AI systems for organization-wide deployment.

Vendors must evolve beyond hardware supply models toward ecosystem-based capabilities that include facilities integration, lifecycle support, managed AI capabilities, and infrastructure optimization.

The competitive battleground is shifting from capacity to capability.

The Bottom Line

Seven-fold growth in just three years is not a typical technology cycle—it is a redefinition of Japan’s infrastructure foundation. By 2026, the country’s AI infrastructure market will be defined by unprecedented scale, sustained structural growth, and rising national strategic importance. AI infrastructure is no longer a peripheral technology investment; it is rapidly becoming core economic infrastructure underpinning Japan’s long-term competitiveness and industrial transformation.

IDC’s Integrated View and Next Steps

IDC’s analysis draws on continuous, multi-layered data from the IDC Quarterly Artificial Intelligence Infrastructure Tracker  and  the IDC Worldwide AI and Generative AI Spending Guide. In March, IDC will publish the report Japan AI Infrastructure and AI-Focused IT Infrastructure Services Market Analysis 2026, providing deeper insight into user adoption trends, vendor positioning, and ecosystem transformation.

To understand market sizing, competitive dynamics, and strategic opportunities, contact IDC to access the latest data and engage directly with our analysts.

Note: Exchange rates applied: 2022 – 131 JPY:1 USD, 2023 – 141 JPY:1 USD, 2024 – 151 JPY:1 USD, 2025 onwards – 147 JPY:1 USD

Shinya Kato - Senior Research Manager, Enterprise Infrastructure, Data & Analytics, - IDC Japan

Analyst Profile
Shinya Kato is a Senior Research Manager at IDC Japan and is responsible for the data analysis and forecasting team of Japan enterprise infrastructure market. He analyzes the impact of product technology, service offerings, and marketing strategies on enterprise infrastructure market and provides market forecasts, focusing on the domestic enterprise storage systems market. Through understanding technology adoption trends, he also provides insight into emerging devices such as flash, accelerators, and quantum computing. In addition to researching the HPC and AI infrastructure markets, he is also investigating new consumption models such as Hardware-as-a-Service, to help stimulate the market. Prior to joining IDC, he spent more than 10 years at Silicon Graphics, which was later acquired by HPE, where he held various domestic positions in sales, marketing, and business development. He has covered a wide range of businesses, from infrastructure hardware and container-based data center facilities to digital asset management, industrial virtual reality, and software for media & entertainment. He also served as a product manager for enterprise internet security software and appliances at the emerging vendor. He holds a Bachelor of Economics degree from Rikkyo University.

2025年，全球家用清洁机器人市场交出亮眼成绩单，总量突破3200万台。但数据背后的结构性变化更值得深究：哪些赛道正在爆发？谁在改写竞争规则？企业应如何布局未来？本文基于IDC最新发布的系列跟踪报告，为您深度解读扫地、擦窗、割草、泳池等细分赛道的关键转折点，并为行业参与者提供切实可行的战略建议。

IDC最新发布的《全球家用智能清扫机器人市场跟踪报告》等系列报告显示，2025年全球家用清洁机器人市场整体出货量达到3272万台，同比增长20.1%，其中割草机器人同比增长63.8%，引领细分品类增长。2025 年，头部扫地机器人企业持续拓展产品边界，布局割草机器人、泳池机器人等新兴细分赛道。与此同时，中国初创企业在割草机器人与泳池机器人领域表现亮眼，凭借出色的产品竞争力在欧洲、北美市场快速提升份额，对割草、泳池赛道中的海外传统行业龙头形成有力冲击。对于行业从业者、投资者以及关注这一领域的观察者而言，理解这些变化背后的驱动力，是在未来竞争中占据主动的关键。

一、 扫地机器人：存量竞争下的战略分野

作为家用清洁机器人的基本盘，扫地机器人市场在2025年出货2412.4万台，同比增长17.1%。其中，中东非与中东欧市场表现尤为突出，增速分别高达95.6%和40.3%，成为拉动全球扫地机器人行业增长的核心区域。IDC分析认为，这一增长态势得益于两大因素：一是这些地区城镇化进程加快，中产阶级家庭数量上升，对智能化家居产品的接受度提升；二是中国品牌加速出海布局，通过本地化运营和更具竞争力的产品定价，激活了此前未被充分开发的潜在需求。

石头科技凭借技术优势和全球化布局，2025年继续稳居全球市场首位，同时在美国、德国、韩国等主要国家位列第一；追觅则依托在欧洲市场的强劲增长，市场份额快速提升，成为中国品牌出海的又一成功样本。曾经的行业巨头iRobot在2025年跌出全球前五，其传统优势区域如北美、日本等地的市场份额，正被中国品牌进一步蚕食。这一此消彼长的态势，不仅是市场份额的转移，更深刻反映出不同战略路径的阶段性结果。

IDC观察到，面对日益激烈的竞争，扫地机器人企业正加速战略转型，呈现出两条清晰的演进路径：一部分厂商选择“纵向深耕”，聚焦全场景家庭机器人赛道，围绕家庭环境拓展产品矩阵，从地面清洁延伸到家庭户外庭院等场景；另一部分则选择“横向拓展”，向全品类科技企业升级，依托在算法、供应链等方面的积累，布局更多消费电子领域，拓宽业务边界。这两种路径各有利弊，如何选择未来的战略方向，将成为企业下一阶段发展的分水岭。

二、擦窗机器人：结构性需求与同质化竞争并存

擦窗机器人作为家用清洁机器人的重要补充，2025年出货量达到237.3万台，同比增长70.4%，增速仅次于割草机器人。科沃斯以超50%的份额稳居行业首位。在中国市场，城镇化进程中高层住宅比例的提升，使得外窗清洁成为刚需，而人工清洁不仅成本高，且存在安全隐患，这为擦窗机器人创造了巨大的替代空间。在海外市场，大户型住宅的落地窗设计同样催生了对自动化清洁方案的需求。IDC调研发现，中低端产品同质化严重，产品功能、外观设计高度相似，导致促销周期价格战频发。当前产品正朝着无线化、智能化持续迭代升级。

三、 割草机器人：技术迭代引爆市场，中国初创改写游戏规则

2025年，全球割草机器人市场迎来爆发式增长，全年出货199.2万台，同比增长高达63.8%，成为所有细分品类中增长最快的赛道。比整体增速更值得关注的是内部的结构性巨变：无边界割草机器人出货量达到131.8万台，占比跃升至66.2%，同比暴涨182.4%；而传统的埋线款割草机器人则出货67.3万台，同比下滑10.1%。IDC深入分析认为，这一转型的背后是三大驱动力的共同作用：首先，定位导航技术的成熟是关键基础，卫星定位、视觉导航、激光雷达等技术的成本下降和性能提升，使得无边界方案从高端走向普及；其次，用户体验的代际差异加速替代，埋线方案需要复杂的施工布线，而无边界产品真正做到“开箱即用”，契合了欧美DIY文化的消费偏好；第三，中国供应链的规模化优势大幅降低了高性能产品的制造成本，使得无边界割草机器人的价格进入大众市场可接受的区间。

在快速增长的无边界割草机器人市场，一个引人注目的现象是：前六名均为中国厂商。以九号公司、追觅、科沃斯为代表的科技企业，凭借高性能产品及极具竞争力的价格，正在加速超车。IDC指出，传统园林工具厂商虽然在品牌认知和渠道布局上具备先发优势，但在智能化技术的快速迭代面前，这一优势正被快速削弱。中国厂商不仅在产品性能上实现赶超，更通过电商渠道和新兴零售模式，直接触达终端消费者，绕过传统渠道壁垒。

四、 泳池机器人：平静水面下的暗流涌动

泳池机器人市场整体表现较为平稳： 2025年，全球泳池机器人市场细分数据显示：地上泳池机器人（不具备爬墙能力）出货125.7万台，水面清洁机器人出货23.3万台，地下泳池机器人（具备爬墙能力）出货274.7万台。

在这三大细分品类中，地下泳池机器人是技术门槛最高、价值最大的核心赛道。值得注意的是，在这一品类中，无缆部分占比达到55%，同比增长32.8%。近年来中国厂商凭借无缆产品的创新突破，对这一格局形成有力冲击。智能化趋势正在加速渗透这一传统赛道。消费者对泳池机器人的期待，正从“能清洁”转向“会清洁”——能够自主规划路径、识别污渍类型、通过APP远程控制、甚至与家庭智能系统联动。这一趋势为中国厂商提供了弯道超车的机会，也对传统厂商的技术升级提出紧迫要求。

从数据看趋势：2025年全球清洁机器人市场的三大核心洞察

洞察一：中国品牌主导产品形态升级和技术创新方向，同时加速抢占全球市场份额

依托完整供应链、快速迭代能力与算法优势，中国厂商在扫地、擦窗、割草、泳池等多品类同步突破。从无线化到AI导航，从全能基站到多机协同，这些由中国厂商率先大规模应用的技术正在成为行业标准。当前全球头部阵营已基本由中国品牌占据，技术与规模双重壁垒不断加固。

洞察二：细分市场品牌竞争仍处于洗牌期，尤其在割草机器人与泳池机器人赛道，厂商格局仍有较大变化空间

这两大品类正从有线向无线、从随机向规划快速升级，行业渗透率仍处低位。以初创企业为主的新玩家与跨界大品牌持续涌入，技术路线、渠道布局与产品定义尚未完全固化。价格、性能、资本稳定度与海外本土化运营共同影响最终格局，头部集中度仍有重塑可能。

洞察三：具备持续AI能力的厂商将在新一轮竞争中胜出。AI大模型、多传感器融合、自主决策与具身智能技术，正在重构避障、路径规划、污渍识别、故障自愈与智能交互能力。这些能力的提升，正在带来显著的体验差异与品牌溢价，而清洁能力正是消费者最为重视的产品基础。能够持续投入算法、数据与场景理解的厂商，将在高端化、全球化与生态化竞争中占据主动，最终成为市场主导者。

结论与建议：如何决胜家用清洁机器人“下半场”

2025年的数据清晰地表明，家用清洁机器人市场正加速从单一的家庭清洁工具，向家庭智能服务助手跃迁。面对中国品牌主导、技术快速迭代、细分赛道分化的竞争新格局，IDC为行业参与者提出以下四点切实可行的战略建议：

建议一：在细分赛道的“洗牌期”精准卡位，寻找战略定位。割草机器人和泳池机器人仍处于从有线向无线、从随机向规划快速升级的窗口期，品牌格局远未定型。新玩家和跨界者仍有大量机会进入并建立优势。企业的成功将不仅仅取决于产品性能与价格，更取决于多维度的战略选择：技术路线上，是采用RTK还是视觉导航，需要根据目标市场和成本结构做出权衡；渠道布局上，是发力线上直营还是线下渠道合作，需要结合产品定位和区域特点；资本策略上，如何在研发投入和价格竞争中保持财务稳健；海外运营上，如何实现真正的本土化而非简单的产品出口。这些问题的答案，将共同决定企业在洗牌期中的最终位置。

建议二：将AI能力构建为长期核心护城河，而非营销噱头。AI大模型与具身智能技术正在从根本上重构用户体验的核心环节：避障能力从“识别障碍物”升级到“理解场景”，路径规划从“全覆盖”升级到“重点区域强化”，污渍识别从“按模式清扫”升级到“按污渍类型调整清洁策略”，人机交互也从“按键控制”升级到“自然语言对话”。厂商应将AI能力建设作为长期战略投入，而非短期营销噱头。清洁能力始终是产品的基石，而AI能力则是实现高端化、全球化和生态化的通行证。

建议三：构建多品类协同的场景生态，而非孤立产品。2025年的数据表明，头部厂商正在从单一品类向全场景布局演进。对于用户而言，清洁不是孤立的需求，而是家庭生活的一部分。能够提供更多场景家庭服务的厂商，有机会构建更高的用户粘性和品牌忠诚度。IDC建议，有条件的厂商可以思考如何通过统一的APP、一致的交互体验、共享的技术平台，实现多品类产品的协同效应。这不仅能提升单客价值，也能积累更丰富的数据资产，反哺算法迭代和产品创新。

IDC中国高级分析师赵思泉认为，作为机器人市场的重要组成部分，家用清洁机器人凭借落地场景及成熟技术率先走入大众视野，服务全球家庭。在消费升级、技术成熟与场景拓展的共同驱动下，行业整体保持高速增长，智能化成为长期发展主线。

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Claire Zhao - Senior Market Analyst - IDC

Claire Zhao is senior market analyst for Client System Research of IDC China. She is responsible for conducting research on the augmented reality (AR)/virtual reality (VR) market, and vertical analysis for the PC market. She started working for IDC China as a summer intern in 2019 as part of the Telecommunication group. Prior to joining IDC, Claire did some internships in the banking and insurance industries, and had some research experiences related to risk management, financial market, and data analytics. Claire graduated from Rensselaer Polytechnic Institute with a master’s degree in Financial Mathematics.

中国企业的活跃智能体规模正在进入一段前所未有的加速期。随着本土模型能力的持续升级、智能体技术与应用生态的快速成熟，以及产业政策的叠加共振，中国企业活跃智能体数量将在2031年突破3.5亿规模，年复合增长率达到135%以上，这一增速将领先全球主要市场。同时由于智能体任务执行密度的增长和任务复杂度的提升，也将带来智能体Token消耗年均超30倍的指数级跃升。在规模爆发的背后，是中国智能体市场技术、生态、政策的三重叠加。

中国智能体规模爆发的底层逻辑

中国智能体市场之所以能够在未来几年迎来如此陡峭的增长曲线，有三个关键因素：模型能力的跃升，智能体生态的成熟，以及产业政策的推动。三者的叠加，共同构成了这轮爆发的底层逻辑。

1. 模型能力的跃升

过去两年，中国本土大模型在推理、工具、代码、长上下文处理等核心能力上持续突破，为智能体的落地提供了坚实的技术底座。更重要的是中国本土模型兼具性能与成本优势，这使更多中小规模场景具备了经济可行性，也为智能体开始大规模进入企业场景创造了条件。

2. 智能体生态的成熟

模型能力的成熟只是基础，生态的互联则是智能体规模化更为关键的一环。以OpenClaw为代表的智能体产品，通过生态打通和工具整合，展示了智能体在跨系统跨生态场景下能够实现超预期的生产潜力。这背后正是MCP、Skills等标准化协议的落地，让智能体以标准化方式低门槛的接入更多的系统、工具和能力，拓展了智能体能够完成任务的边界，也为智能体的规模化提供了现实条件。

3. 产业政策的推动

产业政策也是中国市场智能体爆发的重要推手。国务院印发的《关于深入实施”人工智能+”行动的意见》（国发〔2025〕11号）明确提出，到2027年智能体等应用普及率超过70%，到2030年超过90%，同时，各部委及地方政府也在产业政策与财政支持层面持续加码。在政策支持下，智能体相关项目的预算确定性与推进节奏会进一步提升，推动中国智能体市场进入加速放量阶段。

规模化将带来更大挑战

当模型能力已经跨过可用门槛，智能体技术和生态日趋成熟，企业获得智能体的门槛正在快速降低。但拥有智能体只是第一步，企业真正的挑战，则是如何在生产环境中稳定、安全、可持续地同时运营成百上千个智能体。

1. 架构压力：系统必须对AI可读

随着智能体逐步融入企业运营的核心执行层，企业级软件系统正进入一个新的设计范式。未来的系统在服务人类用户的同时，也需要具备高度的AI可读性，使智能体能够通过MCP等标准化协议进行无缝调用。这对软件供应商的产品架构提出了系统性的升级要求。

2. 治理压力：信任成为生产前提

随着智能体进入核心业务流程，全链路可观测、细粒度权限控制、可审计机制将成为基础能力。

尤其在中国市场，数据安全与信创要求使部署环境更为复杂。核心数据不出域成为前提，端云协同与混合部署成为常态。智能体数量越多，治理能力越成为门槛。未来的分水岭，不在技术，而在组织信任结构。

3. 成本压力：Token正在改变IT预算逻辑

当前中国市场的企业端的Token消耗仍以对话与生成式AI为主，但随着智能体运行规模与任务复杂度的同步提升，活跃智能体的Token消耗进入高速增长期，将为企业带来持续的成本压力。因此成本可观测与效能监测，将成为智能体应用商业可持续性的核心能力。

四类智能体，四种增长路径

并不是所有智能体都会以相同节奏增长。中国市场正在形成四类结构分化。

  • 应用内智能体：最快落地，但增速将趋稳

在智能体技术普及初期，ERP、CRM、IM等企业级SaaS厂商正积极在其产品线中嵌入智能体能力，依托入口优势与庞大的客户基础快速打开市场。应用内智能体的核心优势在于零迁移开箱即用，天然打通已有业务数据和工作流，且与企业存量采购路径一致，能够大幅降低企业应用智能体的决策门槛和组织阻力。随着企业需求逐步向端到端跨系统协同演进，此类智能体的增速将在2027年后将逐步放缓。

  • 低代码/无代码智能体：数量最大

在中国市场，基于低代码/无代码平台构建的智能体在数量上将持续占据绝对多数，主要得益于中国市场早期开源和免费的平台级产品的教育和普及。这类智能体能够支持业务团队快速开发智能体，降低智能体应用门槛，满足企业长尾场景中的智能体需求，因此总量将非常巨大。IDC预测，这类智能体将从2026年的约300万增长至2031年的近2亿，并始终占据全部活跃智能体的半数以上。

  • 独立智能体：弹性最大

独立智能体是不依附于某个主应用、能够跨系统执行复杂任务的智能体产品，当前的部署规模仍然较少，但增速弹性最大。独立智能体会随着系统的开放性和智能体互操作协议与工具生态（如MCP等）的发展而快速爆发。到2031年，中国市场独立智能体的活跃数量占比将从2026年的7.5%升至20.1%，与应用内智能体的数量持平。

  • 定制智能体：数量少，价值密度高

定制智能体的部署数量占比最少，其主要服务于专有业务、高安全性与高可控需求的高价值场景，尤其是大型国有企业、政府及事业单位这类对信息安全和自主可控有严格要求的组织。定制化交付成本高、实施周期长、治理复杂度大，这类智能体的数量不会特别多，其增长更多体现在价值密度而非数量。

IDC中国研究经理孙振亚表示，这一轮增长将为企业打开一个难得的战略机遇期，率先布局智能体的企业，将在效率提升、成本优化与业务创新三个维度同步获益。在这一进程中，企业应尽快完成从智能体场景验证到规模化运营的能力沉淀，在架构升级、治理体系与成本管控上做好准备。

给技术供应商与企业用户的建议

智能体技术生态的成熟与国家战略的牵引正在形成共振。企业应主动将智能体纳入数字化转型的核心规划，加速完成智能体体系能力的沉淀；而技术供应商更应紧抓这一战略机遇，抢占发展先机。建议技术供应商和企业采取如下行动：

  • 推动AI可读的架构演进

积极采纳MCP等主流互操作标准，通过模块化与标准化接口降低集成门槛，使智能体能够跨生态系统流畅地检索信息、调用工具并完成端到端的任务闭环。系统架构应从顶层设计上支持多智能体与人的灵活协同，以平台化、组件化思路沉淀可复用的能力模块，为智能体的规模化增长奠定基础。

  • 深化数据与知识工程建设

智能体的高效运转依赖于高质量的数据与领域知识支撑。中国市场SaaS渗透率相对较低，企业内部数据治理尚不完善，大量关键业务经验仍以隐性知识的形式留存在核心人员的经验中，尚未转化为可被系统化调用的显性资产。企业应优先推进数据治理与知识沉淀，打通数据孤岛，将行业专有经验与隐性知识转化为智能体可调用的规则体系与知识资产。

  • 建立智能体运维体系

随着智能体运行规模与任务复杂度的同步提升，Token消耗将进入高速增长通道，算力成本将成为关键要素。技术供应商需在Token缓存、上下文加载、智能体记忆管理等环节持续布局，企业则需建立常态化的成本效能监测与治理机制，精准掌握各项投入产出指标，确保技术应用的商业可持续性。

  • 完善合规治理与可观测性

在引入智能体之初即应规划健全的权限管理、行为审计与责任追溯机制，将合规约束转化为标准化的平台服务。尤其在政务、金融、央国企等强监管领域，全链路可观测与可审计的能力覆盖将成为生产级部署的基础要求。

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Zhenya Sun - Research Manager - IDC

Zhenya Sun is a research manager for the IDC team focused on exploring the application of technology and industrial development of AI and AI agents. He is also responsible for providing clients with consulting services on technologies, products, and markets related to large language models (LLMs) and AI agents, as well as delivering speeches at industry conferences and internal seminars. Before joining IDC, Zhenya served as a project management officer (PMO), responsible for internal and external strategic consulting, AI application research and advisory services, AI project framework standardization, management system construction, and technical training on AI applications. Prior to that, he also led initiatives in product development process optimization and user market analysis. Zhenya holds a Master's Degree in Engineering Management with a specialization in Information Systems Engineering from the University of the Chinese Academy of Sciences.